編者按： 巴爾金警告：若上調(diào)通脹目標(biāo)，美聯(lián)儲的信譽(yù)將面臨風(fēng)險；快手盈利爆發(fā)，營收同比增長27.9%；穆迪之后標(biāo)普也降多家美國銀行評級>>
【資料圖】
一、熱點(diǎn)要聞
美商務(wù)部長雷蒙多即將訪華
據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站8月22日消息，應(yīng)中國商務(wù)部部長王文濤邀請，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多將于8月27日至30日訪華。雷蒙多是繼美國財(cái)長耶倫等人之后，自6月以來第四位訪華的美國高級官員。
美聯(lián)儲失去一大加息壓力：重磅調(diào)整基準(zhǔn)可能讓50萬新增就業(yè) “一筆勾銷”
本周三，美國勞工部統(tǒng)計(jì)局（BLS）將公布今年一季度的就業(yè)和工資季度普查（QCEW）數(shù)據(jù)。這一重要就業(yè)數(shù)據(jù)的調(diào)整基準(zhǔn)可能讓美聯(lián)儲可能更沒有理由繼續(xù)加息。摩根大通經(jīng)濟(jì)學(xué)家Daniel Silver估算，若根據(jù)周三的QCEW進(jìn)行初步基準(zhǔn)調(diào)整，截至今年3月的一年內(nèi)，美國的新增就業(yè)人口會比目前已發(fā)布數(shù)據(jù)減少將近50萬，也就是說，這一年內(nèi)，每個月約減少4萬。而即便會有幾十萬新增就業(yè)“一筆勾銷”的下行調(diào)整，這一年內(nèi)每個月的平均就業(yè)人口也將約有30萬。所以，調(diào)整可能不會從根本上改變經(jīng)濟(jì)學(xué)家對美國勞動力市場健康的判斷。
美聯(lián)儲巴爾金警告：如果上調(diào)通脹目標(biāo) 美聯(lián)儲的信譽(yù)將面臨風(fēng)險
美聯(lián)儲巴爾金表示，如果美聯(lián)儲在實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)之前就考慮改變這個目標(biāo)，那么美聯(lián)儲可能會失去信譽(yù)。“2%不是什么我們永遠(yuǎn)無法觸及的神奇獨(dú)角獸，”巴爾金周二在弗吉尼亞州丹維爾的一次活動上表示。巴爾金今年沒有貨幣政策投票權(quán)，他沒有評論他認(rèn)為降息可能會何時開始。他說，可能允許降息的標(biāo)準(zhǔn)包括觀察通脹何時逐月降溫以及觀察已經(jīng)穩(wěn)定的需求。
兩個地區(qū)聯(lián)儲尋求維持貼現(xiàn)率不變 進(jìn)一步凸顯美聯(lián)儲內(nèi)部分歧
在7月份，美聯(lián)儲12家地區(qū)聯(lián)儲銀行中，有兩家銀行的董事尋求維持貼現(xiàn)率不變，其他10家則支持將貼現(xiàn)率提高25個基點(diǎn)。地區(qū)聯(lián)儲行長并不一定會支持本行董事會的要求，但他們的政策觀點(diǎn)往往與董事會一致。上周公布的美聯(lián)儲7月25-26日政策會議紀(jì)要凸顯出美聯(lián)儲內(nèi)部的意見分歧，而貼現(xiàn)率會議紀(jì)要令這種分歧更加顯而易見。政策會議紀(jì)要顯示，官員們大體上仍然擔(dān)心通脹難以消退，需要進(jìn)一步加息。與此同時，這種共識的裂痕也越來越大。
多個稅收優(yōu)惠政策公布，全方位多層次支持資本市場持續(xù)健康發(fā)展
財(cái)政部、國家稅務(wù)總局22日發(fā)布公告，公布一批共六個有利于資本市場持續(xù)健康發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策。其中，對內(nèi)地個人投資者通過滬港通、深港通投資香港聯(lián)交所上市股票取得的轉(zhuǎn)讓差價所得和通過基金互認(rèn)買賣香港基金份額取得的轉(zhuǎn)讓差價所得，暫免征收個人所得稅。專家表示，這次發(fā)布的稅收優(yōu)惠政策，不僅惠及個人投資者和投資機(jī)構(gòu)，也是擴(kuò)大資本市場高水平開放的重要舉措。
穆迪之后標(biāo)普也降多家美國銀行評級
才過兩周，又一家國際信用評級機(jī)構(gòu)下調(diào)了多家美國銀行的評級。標(biāo)準(zhǔn)普爾宣布，將五家美國地區(qū)銀行KeyCorp（KEY）、Comerica Inc．（CMA）、Valley National Bancorp（VLY）、UMB Financial Corp．（UMBF）和Associated Banc-Corp（ASB）的信用評級各降低一級。標(biāo)普在報(bào)告中指出，因?yàn)槟壳啊捌D難”的貸款環(huán)境，導(dǎo)致上述銀行被降級，這些銀行都受到利率升高和存款流失的影響。
二、隔夜美股
美東時間周二，美股三大股指高開低走，收盤漲跌不一。科技股未能延續(xù)前一天的強(qiáng)勁漲勢，投資者關(guān)注英偉達(dá)即將發(fā)布的財(cái)報(bào)，這將考驗(yàn)華爾街對人工智能炒作的熱情。截至收盤，道指跌174.86點(diǎn)，跌幅為0.51%，報(bào)34288.83點(diǎn)；納指漲8.28點(diǎn)，漲幅為0.06%，報(bào)13505.87點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.22點(diǎn)，跌幅為0.28%，報(bào)4387.55點(diǎn)。
“越南特斯拉”VinFast盤中暴漲近170%，市值一度超1000億美元成全球第三大車企
8月22日周二，越南電動汽車生產(chǎn)商VinFast Auto ADR盤中暴漲一度超170%，盤中最高報(bào)46.98美元創(chuàng)歷史新高，盤中市值超越保時捷，成為全球市值第三的上市汽車股，僅次于特斯拉和日本豐田。VinFast成立于2017年，是越南最大上市企業(yè)之一Vingroup的控股子公司，Vingroup的老板正是越南首富潘日旺。Vingroup的業(yè)務(wù)覆蓋工業(yè)、房地產(chǎn)、科技等多個領(lǐng)域，2022年集團(tuán)營收占到越南GDP的2.2%。VinFast成立之初，便肩負(fù)著越南民族汽車產(chǎn)業(yè)的希望，潘日旺更是放出豪言，將特斯拉設(shè)為對標(biāo)企業(yè)。
特斯拉新款 Model 3預(yù)計(jì)9月底量產(chǎn)
有媒體從多位知情人士處獲悉，特斯拉新款Model3將于9月底開始集中交付。同時，有媒體8月中旬實(shí)地探訪特斯拉北京銷售門店時發(fā)現(xiàn)，部分門店也悄然開始接受Model3改款的預(yù)定。據(jù)知情人士表示，Model3改款有望在半月內(nèi)上市。另外，據(jù)知情人士透露，為了保證產(chǎn)能供應(yīng)，原先已經(jīng)停擺的上海工廠電池 1 期產(chǎn)線，也計(jì)劃于 9 月重新恢復(fù)生產(chǎn)。“目前部分產(chǎn)線人員在陸續(xù)回崗，也有流失掉的，尚不清楚最終恢復(fù)到多少。”
英偉達(dá)與VMWare強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手 將為企業(yè)帶來定制生成式AI服務(wù)
英偉達(dá)和軟件制造商VMWare周二擴(kuò)大了合作伙伴關(guān)系，兩家公司宣布，將合作開發(fā)新的軟件平臺，為更多企業(yè)帶來更加安全的定制化生成式人工智能(AI)服務(wù)。當(dāng)天，VMWare宣布與英偉達(dá)合作成立VMWare私有人工智能基金會，為企業(yè)客戶提供定制大語言模型的能力，這些模型將使用客戶獨(dú)有的數(shù)據(jù)來創(chuàng)建供內(nèi)部使用的私有人工智能模型。兩家公司計(jì)劃在2024年初推出這項(xiàng)服務(wù)。
分析師：英偉達(dá)財(cái)報(bào)數(shù)字并不重要，供應(yīng)將決定一切
幾乎所有人都意識到，英偉達(dá)(NVDA.O)的人工智能芯片可能會在一段時間內(nèi)供不應(yīng)求。其周三盤后公布財(cái)報(bào)時，投資者面臨的關(guān)鍵問題不是如何看待近期形勢，而是該公司能否在緩解長期供應(yīng)緊張方面取得進(jìn)展。許多分析師曾表示，目前限制英偉達(dá)營收的是半導(dǎo)體代工廠芯片封裝產(chǎn)能，而非需求。摩根士丹利分析師Joseph Moore稱，英偉達(dá)人工智能產(chǎn)品目前只能滿足不到一半的需求。他表示，英偉達(dá)正受益于“向人工智能的大規(guī)模支出轉(zhuǎn)移以及相當(dāng)特殊的供需失衡。重要的是要認(rèn)識到，10月（三季度）的具體營收數(shù)字不如未來的總體發(fā)展軌跡重要。”
Meta推出新的AI模型 可轉(zhuǎn)錄和翻譯近百種語言
當(dāng)?shù)貢r間周二（8月22日），Meta發(fā)布了一個名為SeamlessM4T的人工智能（AI）模型，可以翻譯和轉(zhuǎn)錄近百種語言。據(jù)Meta介紹，SeamlessM4T可以翻譯近100種語言的語音到文本和文本到文本。對于語音轉(zhuǎn)語音和文本轉(zhuǎn)語音的操作，它可以識別100種輸入語言，并將其轉(zhuǎn)換為35種輸出語言。
愛奇藝跌近6%，Q2營收78億元同比增長17%，會員數(shù)環(huán)比下滑
8月22日美股盤前，愛奇藝發(fā)布截至2023年6月30日未經(jīng)審計(jì)的二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，二季度愛奇藝營收78.02億元，同比增長17%，一季度營收為83億元，環(huán)比下降6%；凈利潤3.65億元，2022年同期凈虧損2.14億元；基于非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo)（NON-GAAP）的凈利潤5.9億元，2022年同期為0.78億元。財(cái)報(bào)發(fā)布后，愛奇藝收跌近6%。
迪克體育績后大跌24%！季報(bào)罕見不及預(yù)期
由于零售盜竊案上升，戶外用品銷售放緩，運(yùn)動服裝零售商$迪克體育用品公司Q2利潤下降了23%，并大幅下調(diào)了今年的盈利指引。迪克體育Q2營收和利潤均沒有達(dá)到華爾街的預(yù)期，并宣布削減全球員工人數(shù)，這是這家公司罕見的業(yè)績不及預(yù)期。消息公布后，該公司股價大幅下跌，截至收盤，跌幅達(dá)24%%。
三、港股前瞻
港股市場22日呈現(xiàn)反彈趨勢，科技指數(shù)表現(xiàn)尤為搶眼。截至收盤，恒生指數(shù)漲0.95%，報(bào)收17791.01點(diǎn)；科技指數(shù)漲1.98%，報(bào)收4000.92點(diǎn)；國企指數(shù)漲1.11%，報(bào)收6097.59點(diǎn)。
百度Q2營收341億元，凈利潤高速增長44%
第二季度，百度實(shí)現(xiàn)營收341億元，同比增長15%；歸屬百度的凈利潤達(dá)到80億元，同比增長44%。營收和利潤雙雙實(shí)現(xiàn)大幅增長。得益于在線營銷業(yè)務(wù)的穩(wěn)健表現(xiàn)和經(jīng)營杠桿推動，百度核心營收和利潤增長加速。
盈利能力爆發(fā)！快手二季度凈利潤14.8億元，同比扭虧
8月22日周二港股盤后，快手公布截至6月30日的二季度業(yè)績，財(cái)報(bào)顯示，快手本季營收277.4億元，同比增長28%，超出市場預(yù)期的272.9億元，期內(nèi)錄得凈利潤14.8億元，同比實(shí)現(xiàn)扭虧，且遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場預(yù)期的1.8億元，上年同期為虧損31.8億元人民幣。經(jīng)調(diào)整EBITDA為43.16億元，較上年同期的4.08億元上升957.8%，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)毛利率50.2％，超出市場預(yù)期的47.2％，也高于上年同期的45％。
安踏體育上半年收益為296.45億元，同比增長14.2%
安踏體育上半年收益為人民幣296.45億元，同比增長14.2%；不包括分占合營公司損益影響的股東應(yīng)占溢利同比增加39.8%至人民幣52.64億元，包括分占合營公司損益影響的股東應(yīng)占溢利同比增加32.3%至人民幣47.48億元。董事會已宣派截至2023年6月30日止六個月的中期股息每股普通股港幣82分。
彩虹新能源(00438.HK)：中期凈虧損約1.475億元，同比盈轉(zhuǎn)虧
中國鋁業(yè)(02600.HK)：上半年歸母凈利為34.17億元，同比減少23.32%
山東黃金(01787.HK)：擬以4.22億元購買金創(chuàng)集團(tuán)所持有的燕山礦區(qū)采礦權(quán)等資產(chǎn)
康師傅控股(00322.HK)：上半年收入409.07億元，同比增長7.04%；歸屬股東凈利潤約16.38億元，同比增長30.66%
瑞安房地產(chǎn)(00272.HK)：上半年收入64.31億元，同比增加46%；歸屬股東凈利潤6.18億元，同比增長37%
同程旅行(00780.HK)：上半年收入54.52億元，同比增加79.55%；歸屬股東凈利潤7.34億元，同比扭虧為盈
四、債市觀察
10年期美債收益率創(chuàng)金融危機(jī)以來新高，債市動蕩行情或?qū)⒗^續(xù)
在美聯(lián)儲維持高利率更久等因素支撐下，美債收益率創(chuàng)下2007年金融危機(jī)以來新高。當(dāng)?shù)貢r間8月21日，10年期美債收益率一度突破4.35%，創(chuàng)下2007年金融危機(jī)時期以來新高，美國10年期通脹保值國債（TIPS）收益率也自2009年以來首次突破2%，30年期通脹保值國債收益率也進(jìn)一步升至2.14%，創(chuàng)下2011年以來新高。去年市場為美國經(jīng)濟(jì)衰退做準(zhǔn)備，投資者一度押注美聯(lián)儲將較快放松貨幣政策，做多美債、押注收益率下降曾普遍被視為今年最具確定性的交易之一。在杰克遜霍爾全球央行年會即將召開之際，市場普遍預(yù)計(jì)鮑威爾25日講話時的措辭基調(diào)將偏向鷹派，美國債市的動蕩行情或仍將繼續(xù)。美債利率和美元指數(shù)走強(qiáng)，將影響投資者對全球股市估值水平判斷，因此美債利率企穩(wěn)可能是本輪股市反彈重要信號。
五、財(cái)經(jīng)預(yù)告
美股新股
$Gamer Pakistan(GPAK.US)$
財(cái)報(bào)預(yù)告
港股
建設(shè)銀行
中國人壽
特步國際
明源云
藥明生物
美股
Peloton | 盤前
滿幫 | 盤前
知乎 | 盤前
柯爾百貨 | 盤前
英偉達(dá) | 盤后
Snowflake | 盤后
直播預(yù)告
網(wǎng)易(NTES.US/09999.HK) 2023年Q2業(yè)績電話會 | 8月24日 20:00
美團(tuán)(03690.HK)2023年Q2業(yè)績電話會 | 8月24日 19:00
英偉達(dá)(NVDA.US) 2024財(cái)年Q2業(yè)績電話會 | 8月24日 9:00
以上是今天的早報(bào)，祝投資愉快。
風(fēng)險提示: 投資涉及風(fēng)險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險詳情，請細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。