編者按：超預(yù)期！美國7月零售銷售額環(huán)比上升0.70%；卡什卡利：美聯(lián)儲在通脹問題上看到了進(jìn)展，但通脹仍然過高；Sea績后大跌28.68%，Q2營收、每股收益均不及預(yù)期>>

一、熱點(diǎn)要聞

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惠譽(yù)或“被迫”下調(diào)數(shù)十家美國銀行評級，包括摩根大通

“黑天鵝”發(fā)酵。惠譽(yù)向市場發(fā)出警告，美國銀行業(yè)整體評級存在被再次下調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)，而銀行的評級不能高于其行業(yè)評級，這將促使他們對70多家美國銀行重新評估，摩根大通和美銀的評級可能會從AA-下調(diào)至A+。

越南版特斯拉VinFast$VFS 上市，上市首日暴漲超250%，市值超美國三大車廠和寶馬、本田等

越南電動汽車生產(chǎn)商VinFast通過SPAC完成在美上市，周二已開始在納斯達(dá)克交易，其股價(jià)漲超250%，最高觸及38.78美元，市值飆升至850億美元，超越美國三大車廠和寶馬、本田等，越南首富的身家因此增加390億美元。該公司自成立之初，便肩負(fù)著越南民族汽車產(chǎn)業(yè)的希望，更是將特斯拉設(shè)為對標(biāo)企業(yè)。

超預(yù)期！美國7月零售銷售額環(huán)比上升0.70%

美國7月零售銷售環(huán)比增長0.7%，為2023年1月以來最大增幅，實(shí)現(xiàn)連續(xù)四個(gè)月增長，預(yù)估為增長0.4%，前值為增長0.2%。

卡什卡利：美聯(lián)儲在通脹問題上看到了進(jìn)展，但通脹仍然過高

美聯(lián)儲卡什卡利表示，現(xiàn)在美國通脹正在下降，美聯(lián)儲已經(jīng)取得了一些不錯(cuò)的進(jìn)展，但通脹還是太高了。在美聯(lián)儲激進(jìn)的加息行動下，卡什卡利對經(jīng)濟(jì)的韌性感到驚訝，美國勞動力市場仍然非常強(qiáng)勁。他表示，這有點(diǎn)像一把雙刃劍，因?yàn)樗闹械膯栴}是，美聯(lián)儲是已經(jīng)采取了足夠的措施還是需要做更多。

交易員擔(dān)心美聯(lián)儲維持緊縮政策，金價(jià)跌至6月底以來新低

因交易員擔(dān)心美聯(lián)儲將維持緊縮政策，金價(jià)跌至6月底以來新低。美國7月零售銷售月率增長超過預(yù)期，這表明美國經(jīng)濟(jì)能夠支持更高的利率，并可能阻止美聯(lián)儲轉(zhuǎn)向更寬松的政策。該報(bào)告出爐之際，交易員押注美聯(lián)儲明年及以后才會降息，這支撐了美國國債收益率和美元。Phillip Nova Pte Ltd的分析師Priyanka Sachdeva表示，周二的數(shù)據(jù)加大了美聯(lián)儲堅(jiān)持在更長時(shí)間內(nèi)將利率維持在更高水平的可能性。

美銀調(diào)查：投資者悲觀程度為去年2月以來最低

美國銀行的全球基金經(jīng)理調(diào)查發(fā)現(xiàn)，目前投資者的資金配置處于16個(gè)月來低配股票最少的水平，對科技股的超配力度為逾兩年半來最大；投資者仍預(yù)計(jì)未來12個(gè)月全球經(jīng)濟(jì)增長走軟，但認(rèn)為這期間央行能實(shí)現(xiàn)軟著陸。

挪威主權(quán)財(cái)富基金上半年回報(bào)率10%，美國科技股飆漲助其扭轉(zhuǎn)乾坤

挪威1.4萬億美元規(guī)模的主權(quán)財(cái)富基金2023年上半年回報(bào)率為10%，回報(bào)額1,430億美元，該基金繼錄得史上最差年度表現(xiàn)之一后，正在重回正軌。上半年，股權(quán)投資回報(bào)率近14%，固定收益投資回報(bào)率為2.3%。非上市房地產(chǎn)持有規(guī)模下降4.6%。該基金原定周三披露。截至上半年末，股票方面其持有量最大的是蘋果公司、微軟公司和Alphabet Inc，而債券方面持有最大的是美國國債，其次為日本和德國政府債券。

王亞偉二季度大幅換倉，大舉購買中資的互聯(lián)網(wǎng)平臺

根據(jù)王亞偉旗下離岸對沖基金的二季報(bào)，王亞偉在今年6月末，大幅更替持倉。前期重倉的動力煤、煉焦煤、鋼鐵公司、礦業(yè)公司等被悉數(shù)拋售，轉(zhuǎn)而大舉購買中資的互聯(lián)網(wǎng)平臺。阿里持倉20%，百度持倉19%，拼多多15%，京東9%。

二、隔夜美股

周二美股三大指數(shù)收盤均跌逾1%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.16%至五周新低，納指跌1.14%，道指跌1.02%。大型科技股全線走低，特斯拉、亞馬遜跌超2%，但英偉達(dá)再漲0.4%，“美國四大行”齊跌超2%，美國銀行跌超3%最差。重點(diǎn)地區(qū)銀行中，阿萊恩斯西部銀行跌超4%。

高爾夫球桿制造商Sacks Parente Golf $SPGC ，上市首日錄得624.25%的漲幅，根據(jù)統(tǒng)計(jì)這也是今年美國IPO首日表現(xiàn)最強(qiáng)的股票。

谷歌$GOOG 將擴(kuò)大人工智能工具在全域網(wǎng)絡(luò)搜索領(lǐng)域的應(yīng)用

Alphabet旗下的谷歌將允許用戶在瀏覽網(wǎng)頁時(shí)嘗試顯示人工智能創(chuàng)建的內(nèi)容的新功能。今年早些時(shí)候，谷歌發(fā)布了“搜索生成體驗(yàn)”(search generative experience，簡稱SGE)，用戶可以嘗試其搜索引擎的實(shí)驗(yàn)版本，在常規(guī)結(jié)果列表上方顯示人工智能生成的答案。該公司周二表示，該產(chǎn)品將擴(kuò)展到讓讀者在谷歌搜索引擎以外的網(wǎng)站上使用人工智能工具。

Sea $SE績后大跌28.68%，Q2營收、每股收益均不及預(yù)期

Sea Q2營收30.96億美元，同比增長5.2%，低于市場預(yù)期的34.2億美元；每股收益0.54美元，較去年同期每股虧損1.03美元扭虧為盈，仍低于預(yù)期的0.69美元。

騰訊音樂$TME Q2 non-IFRS股東應(yīng)占凈利潤同比增長48.6%

騰訊音樂Q2營收72.9元，同比增長5.5%；非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則公司權(quán)益持有人應(yīng)占凈利潤為15.3億元，同比增長48.6%；在線音樂服務(wù)收入同比增長47.6%至42.5億元，訂閱收入同比增長32.2%至28.9億元。

慧擇 $HUIZQ2財(cái)報(bào)：連續(xù)三季度盈利 全年利潤指引再上調(diào)

慧擇 $HUIZ 公布2023年第二季度未經(jīng)審計(jì)業(yè)績。Q2平臺促成總保費(fèi)同比增長58%至13.8億元(人民幣，下同)，其中，首年保費(fèi)同比大增85.2%至9億元；Q2總營收同比增長48.3%至3.7億元；Q2實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤1900萬元，為連續(xù)第三個(gè)季度盈利；同時(shí)，公司宣布將2023年全年經(jīng)調(diào)整凈利潤指引從5000萬元上調(diào)至不少于6000萬元。

家得寶$HD 重申全年銷售額下降預(yù)期

家得寶第二財(cái)季凈營收429.2億美元，同比下降2%；攤薄后EPS為4.65美元，超市場預(yù)期的4.45美元。家得寶重申全年銷售額下降2%至5%預(yù)期。

虎牙 $HUYAQ2營收同比降低20%，付費(fèi)用戶數(shù)降至460萬

財(cái)報(bào)顯示，虎牙Q2營收18.21億元，同比降低20%；凈利潤為2318.7萬元，上年同期凈虧損為1963.3萬元；攤薄后每股收益為0.09元，上年同期每股虧損為0.08元。虎牙直播的季度付費(fèi)用戶數(shù)量從2022年同期的560萬減少到2023年第二季度的460萬。虎牙表示，季度付費(fèi)用戶數(shù)量的下降主要?dú)w因于疲軟的宏觀和行業(yè)環(huán)境，以及線下娛樂活動的增加，這對長尾用戶在虎牙平臺上花費(fèi)的時(shí)間產(chǎn)生了不利影響。

三、港股前瞻

周二恒生科技指數(shù)盤中一度轉(zhuǎn)漲，最終下跌0.7%，恒指、國指分別下跌1.03%和0.89%。盤面上，大型科技股多數(shù)維持下跌走勢，快手、京東、阿里巴巴、美團(tuán)跌超1%，小米、網(wǎng)易勉強(qiáng)飄紅，內(nèi)地7月零售數(shù)據(jù)遜預(yù)期，內(nèi)需股全天表現(xiàn)低迷，餐飲龍頭海底撈跌超4%，內(nèi)房股與物管股繼續(xù)下跌，遠(yuǎn)洋集團(tuán)發(fā)盈警大跌超8%。

理想汽車 $02015.HK：周銷量0.72萬，向3萬以上月銷量目標(biāo)穩(wěn)健邁進(jìn)

理想汽車在微博表示，在剛剛過去的2023年第33周（8.7-8.13），理想汽車的周銷量達(dá)0.72萬輛，穩(wěn)居中國新勢力品牌銷量榜首。截至8月13日，理想汽車本月銷量已達(dá)1.35萬輛，向3萬以上月銷量目標(biāo)穩(wěn)健邁進(jìn)。

李彥宏放棄造車，集度更名極越，變吉利子品牌

百度 $09888.HK 造車項(xiàng)目集度汽車正式更名為極越品牌，首款車型極越01已獲得上市銷售資質(zhì)。百度從牽頭造車的大股東變?yōu)榧夹g(shù)提供方，意味著李彥宏放棄造車，回歸自動駕駛技術(shù)研發(fā)。

藥師幫 $09885.HK上半年GMV超220億，同比增長34.4%，經(jīng)調(diào)整凈利潤超7000萬元

藥師幫發(fā)布截至2023年6月30日止六個(gè)月業(yè)績，收入79.69億元，同比增長18.6%；毛利8.17億元，同比增長31.3%；經(jīng)調(diào)整凈利潤7016.9萬元。報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長，公司的總GMV達(dá)到220.41億元，同比增長34.4%。

越秀地產(chǎn)( $00123.HK )透過廣州廣盈以68.324億元成功競得廣州天河區(qū)黃云路地塊

融創(chuàng)服務(wù)( $01516.HK )盈喜：預(yù)計(jì)中期純利逾3億元

京西國際( $02339.HK )盈喜：中期純利預(yù)增71.9%至114.9%

騰訊音樂娛樂集團(tuán)( $01698.HK )2023Q2業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健：總收入增至72.9億元，調(diào)整后凈利潤同比增長近五成

現(xiàn)代牙科( $03600.HK )盈喜：預(yù)期上半年純利同比增加約99.2%至119.1%

眾安在線( $06060.HK )盈喜：預(yù)期中期凈利不少于2億元

綠城中國( $03900.HK )：擬20.72億元收購杭州及蘇州項(xiàng)目公司權(quán)益

四、債市觀察

美債第二大“債主”中國再拋美債，持倉創(chuàng)2009年來新低，海外創(chuàng)紀(jì)錄買美股

6月中國大陸減持美債113億美元，持倉連降三個(gè)月；在5月創(chuàng)七個(gè)月最大拋售規(guī)模后，6月美國最大海外“債主”日本持倉略有回升，增持88億美元。6月中國減持美債規(guī)模最多，愛爾蘭增持最多；5月流向逆轉(zhuǎn)后6月海外投資資金重回美國，凈流入1478億美元。

五、財(cái)經(jīng)預(yù)告

財(cái)報(bào)預(yù)告

港股

騰訊控股

京東集團(tuán)-SW

香港交易所

京東物流

新秀麗

周黑鴨

美股

京東 | 盤前

塔吉特 | 盤前

思科 | 盤后

直播預(yù)告

和譽(yù)醫(yī)藥業(yè)績電話會| 9：00

【輪證有辦法】恒指回試7月低位，業(yè)績期如何部署騰訊、京東、港交所? | 9：30

藥師幫業(yè)績電話會| 10：00

騰訊控股業(yè)績電話會| 20：00

京東業(yè)績電話會| 20：00

以上就是今天的早報(bào)，祝投資愉快。

風(fēng)險(xiǎn)提示: 投資涉及風(fēng)險(xiǎn)，證券價(jià)格可升亦可跌，更可變得毫無價(jià)值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財(cái)政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗(yàn)、承受風(fēng)險(xiǎn)的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險(xiǎn)詳情，請細(xì)閱相關(guān)銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。