一、一周大盤回顧（7.24-7.28）

(相關(guān)資料圖)

恒生指數(shù)本周漲4.41%，報(bào)19916.56點(diǎn)；國企指數(shù)本周漲6.13%，報(bào)6808.47點(diǎn)；恒生科技指數(shù)本周漲8.83%，報(bào)4466.57點(diǎn)；

上證指數(shù)本周漲3.42%，報(bào)3275.93點(diǎn)；深證成指本周漲2.68%，報(bào)11100.4點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指本周漲2.61%，報(bào)2219.54點(diǎn)。

道瓊斯指數(shù)本周漲0.66%，報(bào)35459.29點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)本周漲2.02%，報(bào)14316.66點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)本周漲1.01%，報(bào)4582.23點(diǎn)。

二、市場(chǎng)熱點(diǎn)回顧

中央政治局7月24日召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的下半年經(jīng)濟(jì)工作，會(huì)議指出，要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策；要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心；要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)等政策要點(diǎn)。

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受中央政策利好催化，港股周內(nèi)大漲，香港恒生科技指數(shù)自五月低點(diǎn)上漲超20%，步入技術(shù)性牛市。

天風(fēng)證券指出，港股企業(yè)盈利進(jìn)入上行周期，預(yù)計(jì)隨國內(nèi)穩(wěn)增長措施推進(jìn)，疊加港股流動(dòng)性環(huán)境逐步趨向改善，處于估值相對(duì)低位的港股市場(chǎng)有望逐步修復(fù)。

中期來看，隨港股科網(wǎng)公司AI大模型發(fā)展逐步兌現(xiàn)增量價(jià)值，有望持續(xù)吸引資金增配。關(guān)注業(yè)績強(qiáng)業(yè)績有望修復(fù)的龍頭平臺(tái)：騰訊控股、美團(tuán)-W、阿里巴巴-SW、快手-W；復(fù)蘇趨勢(shì)下港股彈性標(biāo)的；內(nèi)容政策環(huán)境持續(xù)改善下的文娛內(nèi)容產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)；新勢(shì)力等。

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7月25日工信部表示，要著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，抓好國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力，加強(qiáng)通用人工智能、6G、量子科技等未來產(chǎn)業(yè)前瞻布局，打造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

發(fā)改委日前表示，將在交通、水利、清潔能源、新型基礎(chǔ)設(shè)施、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域中，選擇一批市場(chǎng)空間大、發(fā)展?jié)摿?qiáng)、符合國家重大戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策要求、有利于推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的細(xì)分行業(yè)，鼓勵(lì)民間資本積極參與。

7月24日至25日，證監(jiān)會(huì)會(huì)議提出，表示將從投資端、融資端、交易端等方面綜合施策，協(xié)同發(fā)力，多舉措提振資本市場(chǎng)。堅(jiān)持股債聯(lián)動(dòng)，繼續(xù)保持房企資本市場(chǎng)融資渠道穩(wěn)定。此外，證監(jiān)會(huì)召集頭部券商開會(huì)，就活躍資本市場(chǎng)及提振投資者信心征求意見。

市場(chǎng)分析指，交易端的動(dòng)作無非是降低交易成本和增加交易時(shí)效，目前市場(chǎng)上討論較多是進(jìn)一步降低印花稅和A股T+0交易機(jī)制。

國家新聞出版署公布了7月份的國產(chǎn)游戲?qū)徟畔ⅲ?8款游戲獲批。其中創(chuàng)夢(mèng)天地的《三角洲行動(dòng)》、心動(dòng)公司的《鈴蘭之劍：為這和平的世界》、中手游的《斗羅大陸：史萊克學(xué)院》等在列。

香港特區(qū)金管局的外匯基金25日公布2023年上半年投資表現(xiàn)，上半年投資收入1,100億港元，較去年同期投資虧損1,654億港元大幅改善。若與首季季度表現(xiàn)相比，外匯基金第二季在香港股票、外匯投資轉(zhuǎn)虧，在港股投資單季虧損81億港元，外匯投資單季虧損270億港元。

高盛發(fā)表報(bào)告指，其對(duì)沖基金客戶周二(25日)以九個(gè)月來最快的速度凈買入中資股。當(dāng)中以買入人民幣計(jì)價(jià)A股為主，其次為在香港上市的中資股，而買入ADR倉位則較少。 在高盛追蹤的11個(gè)行業(yè)當(dāng)中，對(duì)沖基金凈買入9個(gè)行業(yè)，包括以非必需消費(fèi)品、必需品、金融、原材料及工業(yè)股為主，只有醫(yī)療保健及公用事業(yè)股未錄得凈買入。

7月23日，阿里巴巴發(fā)布公告稱，螞蟻集團(tuán)已于7月23日召開股東大會(huì)，其股東已批準(zhǔn)螞蟻集團(tuán)向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案，阿里巴巴不在此次回購中。

此外，有消息指螞蟻集團(tuán)正計(jì)劃進(jìn)行重組，剝離部分金融業(yè)務(wù)核心的業(yè)務(wù)，為恢復(fù)香港IPO鋪路。

三、公司熱點(diǎn)回顧

7月26日晚，大眾汽車宣布和小鵬汽車達(dá)成技術(shù)合作框架協(xié)議，并以7億美元參股小鵬汽車，交易完成后持有小鵬約4.99%的股權(quán)。雙方將聯(lián)合開發(fā)兩款B級(jí)純電動(dòng)汽車車型，以大眾汽車品牌在中國市場(chǎng)銷售。

雙方的合作中，小鵬汽車將貢獻(xiàn)整車平臺(tái)以及智能座艙和智能駕駛系統(tǒng)，大眾汽車則提供全球領(lǐng)先的工程和供應(yīng)鏈的能力。小鵬汽車港股一周累升38.82%。

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7月27日，恒大汽車發(fā)布公告稱，公司已達(dá)成所有復(fù)牌指引，于7月28日（星期五）復(fù)牌。公司表示將積極籌措資金滿足恒馳5正常運(yùn)營，適時(shí)推出恒馳6、7。

截至當(dāng)日收盤，公司收?qǐng)?bào)1.24港元跌61.25%，全天成交額6.26億港元。值得一提的是，公司此前發(fā)布近兩年業(yè)績，截至2022年12月31日止年度，本集團(tuán)產(chǎn)生虧損276.64億元（2021年：563.44億元），即恒大汽車兩年虧損共達(dá)840億元。

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阿里巴巴7月21日晚間發(fā)布2023財(cái)年年報(bào)。2023財(cái)年，阿里巴巴實(shí)現(xiàn)營收8686.87億元（約合1264.91億美元），與2022財(cái)年的8530.62億元相比增長2%。根據(jù)財(cái)報(bào)，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)董事兼首席執(zhí)行官蔣凡、菜鳥集團(tuán)董事兼首席執(zhí)行官萬霖成為阿里巴巴現(xiàn)任合伙人。

7月28日，東方甄選App再次刷新下載量記錄，登上蘋果應(yīng)用商店購物APP榜單第1位、免費(fèi)榜總榜第8位。7月26日起，東方甄選App打出“全場(chǎng)自營產(chǎn)品85折”優(yōu)惠，首日銷售額達(dá)到1750萬元，第二天銷售額超過3000萬元。

截至周五收盤，東方甄選股價(jià)大漲28.81%現(xiàn)報(bào)38.9港元每股，成交額20.68億港元。

日前碧桂園股債波動(dòng)加劇，對(duì)此碧桂園方面表示，目前公司所有的債券都按期兌付利息和本金，亦未發(fā)現(xiàn)近期可能或已經(jīng)對(duì)公司債券價(jià)格波動(dòng)產(chǎn)生較大影響的未公開重大信息。此外，近期多項(xiàng)地產(chǎn)利好政策推出，內(nèi)房股有所回暖，碧桂園周內(nèi)累升16.67%。

7月28日，世茂集團(tuán)公告稱，上半年合約銷售額為437.7億元，合約銷售面積為270.9萬平方米，已申請(qǐng)由2023年7月31日上午九時(shí)正起恢復(fù)本公司股份買賣。同日中國恒大公告指，截至2023年6月末，恒大地產(chǎn)涉及未能清償?shù)牡狡趥鶆?wù)累計(jì)約2874.68億元，繼續(xù)停牌。

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7月26日，新東方發(fā)布最新業(yè)績，于2023財(cái)年第四季度，凈營收8.61億美元，同比上升64.2%；股東應(yīng)占凈利潤2895.9萬美元。

公司此前官宣再度開拓創(chuàng)業(yè)方向，進(jìn)軍文旅產(chǎn)業(yè)服務(wù)中老年人群。自此，包括東方甄選在內(nèi)，新東方將在教育、生活、旅游三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)槭鼙娞峁┓?wù)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步多元化。

中國儒意于7月24日復(fù)牌，公司公告稱，上海儒意擬以人民幣22.62億元受讓北京萬達(dá)投資有限公司49%之股份 。此次萬達(dá)集團(tuán)將出售的資金用于償還7月23日到期的4億美元債本金。

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ITP HOLDINGS公告稱，自2023年8月1日起，公司股份簡稱更改為“耀星科技集團(tuán)”。公司此前表示擬與MainNet Capital于新加坡成立一項(xiàng)新基金，借此投資于與集團(tuán)相關(guān)的行業(yè)。

四、下周財(cái)報(bào)、新股預(yù)告及重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

下周港股財(cái)報(bào)季開始啟動(dòng)，周一重點(diǎn)關(guān)注藥明康德、信義光能；周二匯豐控股、恒生銀行將公布業(yè)績；此外中國海外發(fā)展、信義玻璃、長和、中國鐵塔也將公布業(yè)績。

港股新股方面，下周未有新股上市。

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面：

周一（7月31日）：中國官方制造業(yè)PMI、歐元區(qū)CPI月率、歐元區(qū)GDP年率初值

周二（8月1日）：中國財(cái)新制造業(yè)PMI、美國Markit制造業(yè)PMI終值、美國JOLTs職位空缺、歐元區(qū)失業(yè)率

周三（8月2日）：美國ADP就業(yè)人數(shù)、美國當(dāng)周API原油庫存、美國當(dāng)周EIA原油庫存

周四（7月27日）：中國財(cái)新服務(wù)業(yè)PMI、美國Markit服務(wù)業(yè)PMI終值、歐元區(qū)PPI月率

周五（7月28日）：美國季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口、美國失業(yè)率

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