編者按：蘋果再創歷史新高，市值逼近3萬億美元；阿里蔡崇信的第一把火！菜鳥推出自營快遞，對標順豐京東；內地版微信支付7月起開放境外Visa卡綁定>>
(資料圖)
一、熱點要聞
不止鮑威爾！美英歐央行集體放鷹：貨幣政策將進一步收緊
到目前為止，全球經濟和通貨膨脹對接二連三的加息表現出了驚人的韌性，這促使各大央行高層在周三做出了更多加息的承諾。鮑威爾指出，大多數美聯儲政策制定者預計今年將至少再加息兩次。在本月早些時候的FOMC會議上，美聯儲宣布暫停收緊政策，但鮑威爾多次為美聯儲在未來連續兩次會議上提高借貸成本敞開了大門。
拉加德則表示，歐洲央行下個月加息幾乎是板上釘釘的事情，不過她對政策制定者在9月的會議上會采取什么行動沒有那么明確的暗示。與此同時，在英國央行本月意外加息50個基點后，貝利誓言要采取必要措施，將通脹率拉回2%。植田和男依舊有別于美英歐三大央行，他強調日本維持利率不變是因為潛在通脹率仍低于2%。即便如此，他還是概述了如果日本央行對明年實現2%的物價漲幅更有信心的話，情況可能會發生變化。
美聯儲7月加息25個基點的概率為81.8%
據CME“美聯儲觀察”：美聯儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為18.2%，加息25個基點至5.25%-5.50%區間的概率為81.8%；到9月維持利率不變的概率為11.7%，累計加息25個基點的概率為58.6%，累計加息50個基點的概率為26.5%。
美聯儲送驚喜：所有大行通過壓力測試，最壞情形下合計虧損5410億美元
今年3月硅谷銀行倒閉引爆銀行業危機以來，美聯儲多次表示銀行業整體健康、有韌性。備受關注的壓力測試結果也顯示了這點。美東時間6月28日美股盤后，美聯儲公布，所有23家美國大銀行都通過了今年的年度壓力測試，其中包括瑞信在美國的公司。聯儲公告稱：“測試結果表明，大銀行處于有利的地位，能抵御嚴重的衰退，即使在嚴重衰退期間，也能繼續向家庭和企業提供貸款。”
高利率難擋購房熱 美國抵押貸款申請意外連續第三周上升
借貸成本仍然居高不下，美國購房抵押貸款申請卻意外出現連續第三周攀升?！〉盅嘿J款銀行協會的購房申請指數在截至6月23日的一周上揚了2.8%，至近兩個月高點170.3。再融資指數也攀升，推動抵押貸款申請整體指標增長至5月初以來的最高水平。周三公布的數據顯示，30年期定息貸款的合約利率微漲2個基點至6.75%。
OPEC再次將彭博等媒體拒之門外，不準其參加一場石油會議
OPEC再次將彭博社、路透社和華爾街日報的記者們拒之門外，不準他們參加OPEC在維也納的一場石油會議。這是OPEC一個月內第二次禁止這幾家媒體的記者入場。據知情人士透露，彭博社、路透社和華爾街日報均被歐佩克撤銷了認證，無法在維也納會議現場進行一場會議的報道。這三家媒體機構都是全球領先的財經新聞和信息供應商，它們此前一直競相報道歐佩克+會議等事件的實時新聞，這些事件可能對石油價格和全球能源成本產生重大影響。
“原油交易之神”去年白干了！旗下基金已經虧損過半
有著“原油交易之神”美譽的皮埃爾·安杜蘭（Pierre Andurand）似乎流年不利。由于國際油價萎靡不振，他的對沖基金已折損過半，正處于有史以來最糟糕的階段。根據媒體獲得的投資者信函，截至6月23日，安杜蘭旗下的主要基金Andurand Commodities Discretionary Enhanced Fund已經在6月份累計虧損了7%，使2023年全年虧損比例擴大到了50.8%。
二、隔夜美股
截至收盤，道指跌74.08點，跌幅為0.22%，報33852.66點；納指漲36.08點，漲幅為0.27%，報13591.75點；標普500指數跌1.55點，跌幅為0.04%，報4376.86點。大型科技股多數上漲，蘋果漲0.63%，股價創下歷史新高，市值逼近3萬億美元；奈飛漲超3%，特斯拉漲逾2%，谷歌漲超1%，微軟小幅上漲；亞馬遜、Meta小幅下跌。
熱點美股：
蘋果股價又創歷史新高 市值直逼3萬億美元
美東時間周三，蘋果公司股價盤中又創歷史新高，使得這家消費電子巨頭的市值逼近3萬億美元。 蘋果市值上一次突破3萬億美元是在2022年1月初，當時該股的交易價格為182.86美元，但那時蘋果的流通股更多，提高了其整體市值。蘋果股價最近的漲幅超過了許多分析師對該公司未來收益的預期。數據顯示，該股目前的市盈率約為29倍，為2022年2月以來的最高市盈率。
分析師：人工智能芯片限制或對英偉達(NVDA.US)營收產生顯著影響
媒體6月27日援引知情人士消息稱，由于擔心中國可能使用英偉達(NVDA.US)和其他公司的人工智能芯片“進行武器開發和黑客攻擊”，拜登政府正考慮就對華出口人工智能芯片實施新制裁。一些華爾街分析師認為，英偉達的收入可能會受到高達7%的影響。分析師稱，上一次出現相同情況時，英偉達在接下來的幾個交易日下跌了約10%至11%，但在10周后公布最新季度業績后，該公司收復了失地。根據最近提交的文件，英偉達第一季度在中國(包括中國香港)的收入為15.9億美元，2023財年為57.9億美元。
彌補全球認知鴻溝 微軟開始提供生成式AI職業培訓項目
當地時間周三，全球AI大廠微軟宣布，正式啟動一個培訓全球人民如何使用生成式AI的項目。據微軟負責慈善事業的副總裁Kate Behncken透露，這個項目將包括面向機構、非營利組織的全球挑戰補助，以及免費且附帶認證證書的在線課程，和面向教師的培訓工具包和挑戰項目。
谷歌旗下地圖應用Waze業務遭合并 被爆開始裁員
谷歌周二表示，地圖應用Waze的廣告系統將與Google Ads進行技術合并，該公司開始裁員，但沒有透露裁員人數的詳細信息。據悉，2013年谷歌以約13億美元收購了Waze。谷歌去年12月就曾表示，將合并Waze和谷歌地圖團隊以整合流程，使其成為谷歌地理部門的一部分。谷歌地理部門是其現實世界地圖產品組合，包括谷歌地圖、谷歌地球和街景。
微軟收購動暴懸了? FTC迎來“助攻”：索尼警告收購將損害PS利益
日本電子游戲巨頭索尼的一名高管作證表示，微軟收購動視暴雪將對索尼游戲主機業務造成重大打擊，并給PlayStation游戲玩家帶來“降級”的體驗。索尼高管的證詞可謂支持了美國聯邦貿易委員會（FTC）關于該項收購交易將阻礙市場競爭的說法。
甲骨文將在其人力資源軟件中添加生成式AI功能 預計年底前推出
甲骨文公司周三表示，將在其面向企業的人力資源軟件中添加生成式AI功能，旨在幫助起草職位描述和員工績效目標等任務。甲骨文將在軟件中的許多字段上設置一個按鈕，為職位列表或績效目標等內容自動生成草稿文本，生成的文本仍將需要由人工批準。這些功能預計將在今年年底前推出。
美光科技第三財季業績、下季度營收指引均超預期，盤后一度漲超5%
第三財季美光科技調整后每股虧損1.43美元，好于分析師預期的虧損1.59美元；營收37.5億美元，高于市場預期的36.9億美元。美光科技預計第四財季調整后營收37億至41億美元，中值高于市場預期的38.7億美元。美光科技總裁兼首席執行官Sanjay Mehrotra表示，存儲器行業的收入低谷已經過去，隨著行業供需平衡逐漸恢復，預計利潤率將會改善。財報發布后，美光科技盤后一度漲超5%，突破70美元大關。
三、港股前瞻
港股方面，三大指數在早盤小幅調整后震蕩上漲。截至收盤，恒生指數漲0.12%，報收1917.05點；科技指數漲0.75%，報收4001.97點；國企指數漲0.26%，報收6521.22點。
港交所重大宣布：首次招股時間將由T+5改T+2
6月28日，港交所發布公告稱，計劃于今年10月啟用全新的首次公開招股結算平臺FINI（Fast Interface for New Issuance）（簡稱FINI），FINI是港交所對旗下市場的重要改革，將新股定價與股份開始交易之間的時間由T+5縮短至T+2。據悉，港交所將于7月-8月展開推出前的最后準備工作，并呼吁FINI用戶應積極參與即將進行的市場演習。
劉強東擬出售約2790萬美元京東股票
根據京東提交的SEC文件（144表格），京東集團董事長劉強東擬通過關聯公司Fortune Rising，出售80萬份ADS（1ADS=2普通股），按文件公開前一天的收盤價估算，這批股票價值約2790萬美元。這是劉強東年內第7次有公開紀錄的股權出售。前6次累計出售44066份京東ADS，累計價值約185萬美元。
蔡崇信的第一把火！菜鳥推出自營快遞，對標順豐京東
6月28日，菜鳥集團宣布推出自營快遞業務“菜鳥速遞”，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等服務，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級包裹。在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。分析師指出，從品質上來看，目前仍是順豐一家獨大，其他快遞想要完全趕超仍有一段距離，目前，在順豐、京東、郵政以及通達系之間，菜鳥可能會成為一個新的第三方勢力。
內地版微信支付7月起開放境外Visa卡綁定
據香港經濟日報，騰訊金融科技副總裁陳起儒于夏季世界經濟論壇(WEF)上表示，今年7月騰訊將陸續開放微信支付商戶網絡給Visa等國際信用卡或扣賬卡組織，方便境外用戶在中國內地能以常用的信用卡和扣帳卡綁定微信支付。
華虹半導體：國家集成電路產業基金II將認購不超過30億元的人民幣股份
華虹半導體在港交所公告，公司、國家集成電路產業基金II、國泰君安及海通證券于6月28日訂立國家集成電路產業基金II認購協議，據此，國家集成電路產業基金II將作為戰略投資者參與建議人民幣股份發行，認購人民幣股份發行項下認購總額不超過人民幣30億元的人民幣股份
力勁科技(00558.HK)：截至2023年3月31日止年度業績，該公司收入58.96億港元，同比增長10%；凈利潤5.32億港元；每股基本盈利38.7港仙，擬派末期股息每股4.5港仙。
JS環球生活(01691.HK)：于2023年6月28日，SharkNinja向美國證券交易委員會公開提交上市有關的F-1表格的注冊聲明。
太古股份公司A(00019.HK)：附屬SPHI Capital擬向英國太古集團出售Swire Pacific Holdings Inc（以美國太古可口可樂名稱運營）所有股權，現金代價 39 億美元(相等于約304 億港元 )
IGG(00799.HK)：預計截至2023年6月的半年度業績將取得凈虧損4億港元，上年同期為虧損1.72億港元。
招商局置地(00978.HK)：公司獲得一份19.5億元的信貸額度，為期36個月。
波司登(03998.HK)：截至2023年3月的年度業績收入同比上升3.5%至約167.74億元；歸屬股東凈利潤同比上升3.7%至約21.386億元。
中國水務(00855.HK)擬分拆銀龍供水集團于港交所主板獨立上市
金馬能源(06885.HK)擬分拆金源化工獨立上市
四、債市觀察
對沖基金再次坐上火藥桶 美債收益率曲線陡化將帶來噩夢
對于熱衷于高杠桿美國國債交易策略的對沖基金，全球投資者給他們留下一個忠告：小心收益率曲線突然變化。短期美國國債收益率比長期收益率高出1個百分點，這條收益率曲線正在邁向史上最長也是嚴重的倒掛形態之一。如果趨勢突然逆轉，可能對基差交易策略產生顛覆性影響。該策略旨在挖掘現貨債券與債券期貨之間的價格差異，在經歷疫情高峰期時的“內爆”后，今年以來該策略一直頗受歡迎。如果收益率曲線突然變陡，可能因為長期收益率上升或短期收益率下跌，這足以促使交易員們蜂擁平倉。
五、財經預告
港股新股
來凱醫藥-B（02105.HK）| 上市
美股財報
耐克 | 盤后
美股新股
Kodiak Gas Services, LLC $KGS
Savers Value Village, Inc $SVV
Fidelis Insurance Holdings $FIHL
直播預告
港股繼續萬九點橫行，半年結後七月可翻身？
【中環說債40】美按下加息暫停鍵，貨基投資還有看頭嗎？
Virgin Galactic 維珍銀河公司太空商業首飛
以上就是今天的早報，祝您新的一天投資順利！
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