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供熱服務商慧居科技今日起在港啟動招股，IPO發行詳情如下。前往新股中心，申購新股>>

發售比例：擬全球發行7560萬股，其中香港發售約占10%，國際發售約占90% 發售價格：每股發售價3.00-4.20港元；每手1000股，一手入場費4242.36港元 發售日期：2023年6月28日-2023年7月3日 上市日期：2023年7月10日 IPO保薦人：國泰君安國際

公司簡介：

公司是一家主要在“三北地區”經營的跨省供熱服務供應商，主要從事根據特許經營權向居民及非居民供熱服務客戶提供供熱服務。根據弗若斯特沙利文報告，以2022年在山西省、甘肅省及內蒙古自治區的總實際供熱服務面積計，公司排名第九。除提供供熱服務（被視為公用事業業務）外，公司亦提供供熱相關（i）工程施工服務；及（ii）EMC服務。自2010年開始運營以來，公司已擁有超過十年的運營經驗。

財務信息：

截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司實現收入13.76億元(人民幣，下同)、12.91億元及14.44億元，分別實現股東應占凈利6683萬元、1.11億元及9643.1萬元。其中，提供供熱服務所得收入分別約為9.733億元、10.352億元及10.989億元，分別約占總收入的70.7%、80.2%及76.1%。

基石投資者：

公司已與江港國際投資有限公司(“江港國際”)訂立基石投資協議，據此，江港國際已同意在若干條件的規限下，按發售價認購若干發售股份，數目相當于以總額人民幣5000萬元可購買的股份數目。

募資用途：

假設超額配股權未獲行使及根據首次公開發售前購股權計劃并無發行股份，集團將獲得的全球發售估計所得款項凈額1.88億港元（以發行價中位數每股3.6港元計算）

約50%擬用于蘭州新區供熱調峰鍋爐建設項目 約40%將用于建設一級輸配管網及供熱服務設施、采購供熱經營相關設備裝置及新密供熱準備和擴展項目 約10%為營運資金及其他一般企業用途。

風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績并不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及了解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閱相關銷售文件，以了解更多資料。倘有任何疑問，應征詢獨立的專業意見。