數(shù)字貨運平臺維天運通(02482)于2023年2月27日至3月2日招股，該公司擬全球發(fā)售4321.1萬股。每股發(fā)售價2.9港元-3.5港元，每手1000股，預(yù)計股份將于2023年3月9日上市。

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發(fā)售比例：香港占10%，國際占90%，另有15%超額配股權(quán) 發(fā)售價格：2.9港元-3.5港元，每手1000股，一手入場3535.3港元 發(fā)售日期：2月27日-3月2日 上市日期：3月9日 IPO保薦人：海通國際

公司簡介：

據(jù)港交所2月13日披露，國內(nèi)數(shù)字貨運龍頭企業(yè)維天運通通過港交所聆訊，海通國際為其獨家保薦人。螞蟻集團旗下上海云鑫持股14%，是公司最大的外部股東。

維天運通深耕貨運行業(yè)20余年，始終致力于利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和數(shù)字化手段提升中國道路貨運行業(yè)的運轉(zhuǎn)效率，打造了充滿活力的道路貨運數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)。從推出中國物流行業(yè)首款SaaS產(chǎn)品到上線中國首批全鏈路數(shù)字貨運平臺，再到打造中國首個貨車司機社區(qū)，持續(xù)以不懈創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)數(shù)字化變革。

值得一提的是，公司旗下卡友地帶已發(fā)展成為中國最大的貨車司機社區(qū)和物流行業(yè)社區(qū)。根據(jù)灼識咨詢的資料，截至2022年9月30日，社區(qū)注冊用戶超過310萬，線下分部覆蓋全國32個省份298個城市。

公司三條業(yè)務(wù)線已顯示出強大的協(xié)同效應(yīng)。卡友地帶規(guī)模龐大且忠實的用戶群體為數(shù)字貨運平臺提供了穩(wěn)定高效的補充運力資源。同時，數(shù)字貨運平臺吸引更多貨車司機接觸到卡友地帶并成為其忠實會員。此外，貨車司機于平臺上的后市場服務(wù)需求也為卡加業(yè)務(wù)帶來巨大的市場潛力。

財務(wù)信息：

在財務(wù)方面，于2019年、2020年、2021年及2021、2022年截止9月30日止九個月，維天運通收入分別約為35.61億元、46.65億元、62.97億元、46.77億元、47.11億元人民幣；毛利分別約為2.12億元、3.01億元、4.00億元、2.94億元、2.59億元人民幣。

募資用途：

假設(shè)發(fā)售價為每股H股3.2港元，公司估計將收取的全球發(fā)售所得款項凈額約為7590萬港元。其中：

約45.0%將用于進(jìn)一步升級并加強公司的數(shù)字貨運業(yè)務(wù)，旨在滿足公司的客戶于更多元化的業(yè)務(wù)場景下更深入的需求，并堅持不懈地改善公司數(shù)字貨運業(yè)務(wù)的用戶體驗 約15.0%將用于進(jìn)一步擴大公司的卡友地帶及卡加車服 約20.0%將用于增強公司的研發(fā)力度及加強公司的技術(shù)能力 約10.0%將用于招募額外銷售、營銷及運營人員，使公司的人才儲備與公司的業(yè)務(wù)增長相一致 約10.0%將用于營運資金及其他一般公司用途

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