大行評級 | 高盛唱高美團(tuán)漲至238港元!Meta獲多機(jī)構(gòu)升價_世界報資訊
時間:2023-02-03 16:47:33  來源:華盛通  
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編者按:機(jī)構(gòu)指騰訊基本面已進(jìn)入上行通道,股價或升28%;國泰君安建議增持協(xié)鑫科技,目標(biāo)價3.32港元;中信看好線下客流恢復(fù)帶動運動品牌銷售復(fù)蘇,關(guān)注李寧、安踏>>

申萬宏源:維持騰訊控股$00700.HK 【買入】評級,目標(biāo)價升至492港元

申萬宏源發(fā)研報指,騰訊控股22年以來持續(xù)推進(jìn)降本增效,利潤率快速修復(fù),第四季度利潤端同比改善明顯。上調(diào)騰訊23-24年Non-IFRS歸母凈利潤預(yù)測為1489/1722億元。騰訊基本面已進(jìn)入上行通道,內(nèi)容監(jiān)管邊際放松、消費復(fù)蘇、金融監(jiān)管落地等將對各業(yè)務(wù)成長性帶來明顯提振。將目標(biāo)價從402港元上調(diào)至492港元(對應(yīng)23年市盈率27倍),維持“買入”評級。


(資料圖片)

高盛:維持美團(tuán)-W$03690.HK 【買入】評級,目標(biāo)價升至238港元

高盛發(fā)布研究報告稱,維持美團(tuán)-W“買入”評級,上調(diào)2023/24年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測至156.5/334.06億元,以反映強(qiáng)于預(yù)期的線下消費復(fù)蘇、GTV趨勢及外匯因素,目標(biāo)價由231港元上調(diào)至238港元。

報告中稱,公司農(nóng)歷新年黃金周復(fù)蘇趨勢強(qiáng)勁,其中到店業(yè)務(wù)的日均消費規(guī)模較2019年同期升66%,而多人堂食套餐訂單量則同比升53%。該行認(rèn)為,美團(tuán)本土服務(wù)業(yè)務(wù)仍將重點受恵,并預(yù)計今年公司到店業(yè)務(wù)的總交易額(GTV)將增長33%。

國泰君安:升協(xié)鑫科技$03800.HK 至【增持】評級,目標(biāo)價3.32港元

國泰君安發(fā)布研究報告稱,上調(diào)協(xié)鑫科技評級至“增持”,預(yù)計2022-24年凈利潤為141.62/128.49/144.12億元,目標(biāo)價3.32港元。公司顆粒硅采用硅烷流床法工藝生產(chǎn),較行業(yè)主流西門子法電單耗顯著下降,成本優(yōu)勢明顯,且適用于連續(xù)直拉單晶工藝。當(dāng)前國際市場對光伏產(chǎn)品碳足跡要求提高,顆粒硅碳足跡差異化優(yōu)勢有望體現(xiàn)。

招商證券(香港):維持理想汽車-W$02015.HK 【增持】評級,目標(biāo)價升至150港元

招商證券(香港)發(fā)布研究報告稱,維持理想汽車-W“增持”評級,為其新勢力板塊首推股。盈利預(yù)測不變,目標(biāo)價上調(diào)17%至150港元。公司1月交付量領(lǐng)冠新勢力,L9/L8需求保持強(qiáng)勁,交付量/平均售價/終端價格穩(wěn)定性多方面的領(lǐng)先優(yōu)勢加大。同時以卓越產(chǎn)品超越用戶需求,高效運營體系不斷得驗證。

Truist:維持埃克森美孚$XOM 【持有】評級,目標(biāo)價升至110美元

Truist分析師Neal Dingmann將埃克森美孚的目標(biāo)價從101美元上調(diào)至110美元,并維持對該股的“持有"評級。Dingmann在研究報告中告訴投資者,埃克森美孚第四季度的業(yè)績略低于預(yù)期,但管理層堅持此前在12月初制定的2023-2027年計劃。該分析師補(bǔ)充說,埃克森美孚可能會繼續(xù)走去年的老路,財務(wù)上的靈活性確保其資產(chǎn)負(fù)債表表現(xiàn)穩(wěn)健,且季度紅利在任何類型的周期都會繼續(xù)增長。

法巴:百度 $09888.HK 今年迎更多復(fù)蘇跡象,維持目標(biāo)價180港元 瑞信:長城汽車 $02333.HK 四季度業(yè)績遜預(yù)期,下調(diào)公司AH股目標(biāo)價 美銀證券:予中金公司 $03908.HK “買入”評級,中信證券 $06030.HK 目標(biāo)價22.3港元 Wolfe Research:Q4業(yè)績及Q1指引超預(yù)期,上調(diào)Meta $META 目標(biāo)價至220美元

中信:線下客流恢復(fù)帶動運動品牌銷售復(fù)蘇,重點關(guān)注李寧等

中信證券發(fā)研報指,中信證券發(fā)研報指,今年以來,疫情管控放開帶來線下客流恢復(fù)超預(yù)期,各運動品牌銷售表現(xiàn)均呈現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇。從1年維度和更長期維度看,運動仍是兼具高景氣和清晰格局的優(yōu)質(zhì)消費賽道。雖然短期股價有所反彈,龍頭估值逐漸回歸合理,但今年仍可關(guān)注零售超預(yù)期改善+盈利修復(fù)會帶來的收入及凈利潤超預(yù)期的機(jī)會。

長期來看建議重點關(guān)注產(chǎn)品儲備豐富的李寧 $02331.HK 和盈利彈性較高的安踏體育 $02020.HK 。另外,短期建議重點關(guān)注估值仍有吸引力、估值修復(fù)機(jī)會明確的優(yōu)質(zhì)品牌和制造企業(yè)的補(bǔ)漲機(jī)會,重點推薦特步國際 $01368.HK 、波司登 $03998.HK 等。