編者按：量子之歌上周登陸納斯達(dá)克，成今年首家在美上市中概股；理臣中國(guó)、石油股Elephant Oil等預(yù)計(jì)本周掛牌；寵物超級(jí)獨(dú)角獸新瑞鵬赴美IPO，高瓴、騰訊等參投 >>
上周共計(jì)有四只美股新股登陸資本市場(chǎng)，在線學(xué)習(xí)服務(wù)提供商量子之歌 $QSG 成功登陸納斯達(dá)克，首日開(kāi)漲10%，收盤(pán)微漲。量子之歌成為2023年首家登陸美股的中國(guó)公司，IPO之前先后獲得險(xiǎn)峰K2VC、DCM中國(guó)、啟明創(chuàng)投、GGV紀(jì)源資本等投資機(jī)構(gòu)多輪注資。
【資料圖】
本周美股IPO市場(chǎng)預(yù)計(jì)將迎來(lái)8只新股上市，包括藥物開(kāi)發(fā)商Bullfrog AI Holdings $BFRG 、精神藥物公司Lucy Scientific Discovery $LSDI 及中概股理臣中國(guó) $LICN 等。
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【新股亮點(diǎn)速遞】
1、Curative Biotechnology$CUBT
簡(jiǎn)介：Curative Biotechnology, Inc.創(chuàng)立于1995年，于2020年11月改為現(xiàn)用名，總部位于美國(guó)佛羅里達(dá)州Boca Raton，是一家創(chuàng)新型生物制藥公司，專注于識(shí)別和開(kāi)發(fā)疾病修飾治療候選藥物，重點(diǎn)是罕見(jiàn)疾病適應(yīng)癥。
募資情況：Curative Biotechnology Inc.計(jì)劃通過(guò)以美股6美元的價(jià)格發(fā)行130萬(wàn)股股票，Aegis Capital Corp.擔(dān)任此次發(fā)行的獨(dú)家賬簿管理人。
2、理臣中國(guó)$LICN
簡(jiǎn)介：理臣中國(guó)是服務(wù)民營(yíng)企業(yè)的專業(yè)化財(cái)稅管理咨詢機(jī)構(gòu)，主要為中國(guó)企業(yè)量身定制一站式的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、融資解決方案，服務(wù)內(nèi)容涵蓋財(cái)稅教育、財(cái)稅內(nèi)訓(xùn)、財(cái)稅管理咨詢、并購(gòu)重組、私募融資、境內(nèi)外上市輔導(dǎo)等。
募資情況：財(cái)稅顧問(wèn)理臣中國(guó)擬以股票代碼“LICN”于納斯達(dá)克上市，公司計(jì)劃以每A類普通股4美元的價(jià)格發(fā)行450萬(wàn)股股份，擬籌資約1800萬(wàn)美元。
3、Lucy Scientific Discovery$LSDI
簡(jiǎn)介：Lucy Scientific Discovery成立于2017年，總部位于加拿大不列顛哥倫比亞省，是一家早期的精神藥物合同制造公司，最初是一家名為Hollyweed North Cannabis的藥用大麻公司。
募資情況：Lucy Scientific Discovery擬以每股4美元的價(jià)格發(fā)行200萬(wàn)股股票，以籌集800萬(wàn)美元。按照提議的價(jià)格，公司的完全攤薄市值約為6300萬(wàn)美元。
4、Lead Real Estate$LRE
簡(jiǎn)介：Lead Real Estate創(chuàng)立于2001年，總部位于日本東京，是一家豪華住宅物業(yè)開(kāi)發(fā)商，包括獨(dú)戶住宅和公寓，在東京和神奈川縣展業(yè)。
募資情況：Lead Real Estate此前將IPO招股價(jià)區(qū)間下調(diào)至7美元至9美元，調(diào)整前為12至15美元，發(fā)行110萬(wàn)股，募資范圍在770萬(wàn)-990萬(wàn)美元之間。
5、SONDORS Inc.$SODR
簡(jiǎn)介：SONDORS Inc.創(chuàng)立于2013年，總部位于美國(guó)加州Malibu，是一家專注于設(shè)計(jì)的電動(dòng)自行車公司，制造和提供優(yōu)質(zhì)電動(dòng)自行車。
募資情況：SONDORS公司宣布計(jì)劃以8美元至10美元的價(jià)格發(fā)行250萬(wàn)股股票，擬籌集約2300萬(wàn)美元資金。在擬議的價(jià)格范圍中點(diǎn)，該公司預(yù)計(jì)將獲得1.46億美元的完全攤薄市值。
6、Elephant Oil Corp. $ELEP
簡(jiǎn)介：大象石油公司Elephant Oil Corp.創(chuàng)立于2013年，總部位于美國(guó)得克薩斯州Houston，是一家獨(dú)立的油氣勘探階段公司。
募資情況：Elephant Oil計(jì)劃于2月2日登陸納斯達(dá)克，發(fā)行價(jià)區(qū)間為4.15-5.15美元，擬發(fā)行180萬(wàn)股股票，計(jì)劃募資約850萬(wàn)美元。
7、Neuraxis $NRXS
簡(jiǎn)介：Neuraxis創(chuàng)立于2011年，總部位于美國(guó)印第安納州Carmel，專注于開(kāi)發(fā)神經(jīng)調(diào)節(jié)療法，以解決兒童的慢性和衰弱性疾病。
募資情況：Neuraxis預(yù)計(jì)于2月2日登陸納斯達(dá)克上市，此次IPO計(jì)劃發(fā)行190萬(wàn)股股票，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為7至9美元，擬募資約1520萬(wàn)美元。
8、Bullfrog AI Holdings$BFRG
簡(jiǎn)介：BullFrog AI Holdings創(chuàng)立于2020年，公司使用人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)來(lái)推進(jìn)內(nèi)部和外部藥物項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，致力于提高成功的可能性并減少開(kāi)發(fā)療法所涉及的時(shí)間和成本。BullFrog AI的平臺(tái)技術(shù)名為bfLEAP?，是一種分析AI/ML平臺(tái)，源自約翰霍普金斯大學(xué)應(yīng)用物理實(shí)驗(yàn)室 (JHU-APL) 開(kāi)發(fā)的技術(shù)。
募資情況：BullFrog AI此次IPO發(fā)行價(jià)為每單位6.50美元（此前為6.38美元），發(fā)行量130萬(wàn)單位，每個(gè)單位由1股普通股和2份認(rèn)股權(quán)證組成。按照修訂后的價(jià)格，該公司市值預(yù)計(jì)將達(dá)到3700萬(wàn)美元。
以上即為預(yù)計(jì)本周上市的八只新股。熱門(mén)IPO方面，暫無(wú)有遞表或新增上市計(jì)劃的獨(dú)角獸公司。值得關(guān)注的是，據(jù)報(bào)道，跨境電商平臺(tái)Shein此前與現(xiàn)有投資者洽談至多30億美元的融資交易，估值為640億美元，較此前峰值估值1000億美元縮水約三分之一。
同時(shí)知情人士透露，這一輪融資有望在未來(lái)幾個(gè)月完成，Shein仍計(jì)劃最早于今年在美國(guó)IPO。對(duì)于估值縮水的傳聞，Shein表示不回復(fù)市場(chǎng)猜測(cè)，沒(méi)有更多信息透露。
中概股方面，新瑞鵬等中國(guó)公司遞交美股IPO申請(qǐng)：
當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月23日，新瑞鵬向SEC遞交美股IPO上市申請(qǐng)，沖擊“中國(guó)寵物醫(yī)療上市第一股”。數(shù)據(jù)顯示，自2015年起，新瑞鵬共經(jīng)歷過(guò)七輪融資，投資方包括達(dá)晨財(cái)智、中金公司、高瓴資本等。2020年，公司先后獲騰訊領(lǐng)投，碧桂園創(chuàng)投與德國(guó)醫(yī)藥企業(yè)勃林格殷格翰戰(zhàn)略投資，雪湖資本、OrbiMed、Aspex Management、Lake Bleu Capital（清池資本）等多家海內(nèi)外機(jī)構(gòu)跟投。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月18日，來(lái)自廣東廣州的廣東天成金匯企業(yè)發(fā)展有限公司的控股公司TOP KINGWIN LTD向SEC遞交招股書(shū)，擬以股票代碼“TCJH”在納斯達(dá)克上市。公司此次計(jì)劃發(fā)行300萬(wàn)股A類普通股，發(fā)行價(jià)為4美元至5美元。