天天觀察:大行評級 | 騰訊獲機構看好漲至450港元!高盛維持友邦“買入”評級
時間:2023-01-16 18:30:57  來源:華盛通  
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編者按:天風證券預計東方甄選2023財年Q2收入環比或增長超30%;里昂:維持百濟神州“買入”評級,目標價升至209港元;花旗重申看好濠賭股前景,行業首選金沙中國、銀河娛樂>>

富瑞:維持騰訊控股【買入】評級,目標價升至450港元


(相關資料圖)

富瑞發布研究報告稱,維持騰訊控股“買入”評級,對其今年展望持樂觀態度。預計集團有穩健的成本控制,目標價由421港元上調至450港元。

報告中稱,據數據顯示,內地去年12月網絡游戲收入略高于該行預測,該行也對集團于海外游戲前景持樂觀態度。在線上廣告方面,集團市場份額增長無礙,視頻帳戶則處于早期階段;金融科技和云技術處于行業主流趨勢。

天風證券:維持新東方在線【買入】評級

天風證券發布研究報告稱,維持新東方在線“買入”評級,預計FY23-25年收入41.9/64.5/100.8億人民幣,調后歸母凈利潤9.6/13.9/21.8億。該行多次強調東方甄選核心競爭力在于差異化,差異化本質在于其戰略/人設/執行力所激活的品牌/場景/文化價值;短期增厚粉絲流量,豐富賬號及產品矩陣,形成更好共振;中長期看借助影響力全面擴圈,完善品牌調性及核心人設,打開成長邊界。

報告中稱,出圈后首份財報披露在即,半年報該怎么看?1、數據趨勢已非常明朗;東方甄選9-11月GMV環比增長28%,其中自營占比環比增長12pct至28%(僅抖音平臺,不算天貓京東及APP);該行預計東方甄選2023財年Q2收入環比或增長30%+。此前新東方(在線母公司)2023財年Q1財報前后該行也密集提示,通過少數股東損益測算在線單季盈利約3億人民幣;此后行情已經驗證市場認知不足,本輪半年報有望迎來更重要的預期拐點。

高盛:維持友邦保險【買入】評級,目標價升至103港元

高盛發布研究報告稱,維持友邦保險“買入”評級,上調2023年新業務價值預測4%至39.68億美元,目標價由93港元上調至103港元。公司股價去年上升10%,相信投資者已將今明兩年因重啟而致的新業務增長反映在價格內,因此將其由確信買入名單中剔除。

報告中稱,參考內地旅客為公司在澳門帶來的銷售增長,相信需求依然強勢。高盛認為,優質管理層、財政狀況穩健,以及在內地擴張等推動公司表現的因素,仍然沒變,但因美元升值、債息上升,以及2022下半年動蕩的投資市埸,下調公司2022年每股盈利預測23%至0.13美元,2023年預測則維持于0.59美元。

里昂:維持百濟神州【買入】評級,目標價升至209港元

里昂發布研究報告稱,維持百濟神州“買入”評級,預計去年產品銷售額將同比增104.6%至12.97億美元,主要是BTK抑制劑在海外市場以及PD-1在內地的均有強勁的銷售表現,目標價由144.1港元上調至209港元。該行表示,隨著無進展生存期(PFS)及品牌擴張,公司藥品百悅澤(Zanubrutinib)于海外市場應該繼續表現強勁。

瑞銀:升名創優品目標價至14.8美元,評級【買入】

瑞銀發表報告指,名創優品管理層參加了該行舉行的大中華研討會,集團去年第四季內地的商品交易總值(GMV)只有2021年的75%;而今年首十日的恢復趨勢樂觀,錄得5%的按年增長,管理層對今年內地收入達23%至25%的按年增長仍有信心。基于海外銷售的增長勢頭,及持續品牌升級支持毛利率表現,該行將集團2023年至2025年的每股盈利預測上調3%至4%,美股目標價由13.5美元升至14.8美元,評級維持“買入”。該股現報14.4美元。

招銀國際首予貝殼【買入】評級,目標價23.3美元 交銀國際維持百度集團-SW【買入】評級,目標價升至156港元 小摩:維持華晨中國【增持】評級,目標價5港元 國泰君安:維持周大福【增持】評級,目標價21.25港元

花旗:重申看好濠賭股前景,行業首選金沙中國、銀河娛樂

花旗發表報告指,即使自去年第四季起,澳門博彩股股價大幅上漲,該行認為澳門博彩業并非太過昂貴,指現估值相當未來兩年預測EBITDA的12.7倍,因該行表示,由于未來數年澳門行業擴張,認為澳門博彩股應享有估值溢價。

該行重申看好濠賭股前景,上調澳門賭業股目標價,首選金沙中國 $01928.HK 及銀河娛娛 $00027.HK ,重申對金沙中國“買入”評級,調高對其目標價由32港元升至35港元;該行維持對銀娛“買入”評級,調高對其目標價由67.5港元升至70港元;該行維持對新濠國際 $00200.HK “買入”評級,調高對其目標價由11港元升至15港元。