I 本周有1只新股上市

01、陽光保險：成功登陸港交所，募資67億港元

(資料圖片僅供參考)

陽光保險集團股份有限公司12月9日正式登陸港交所。上市首日，陽光保險平開后走低“破發”，盤中跌逾5%，尾盤拉升，收平于發行價。有市場投行人士認為，在今年整體疲軟的環境下，能發行上市即是成功。陽光保險H股IPO募資67億港元，在今年以來香港市場掛牌的70家新上市公司中排第四位，僅次于中國中免、天齊鋰業、中創新航。

01、在線娛樂直播平臺：花房暗盤大漲16%

花房集團本周暗盤大漲16%，香港公開發售股份已獲非常大幅超額認購，超購約32.44倍?；ǚ考瘓F為中國排名前二的在線娛樂直播平臺。截至2022年5月31日，公司已有4.15億名注冊用戶。

I本周5 家公司遞交上市申請

01、B2B醫藥電商平臺：藥師幫港交所再遞表

藥師幫是中國院外醫藥產業最大的B2B醫藥電商平臺。 藥師幫主要分為自營業務、平臺業務。招股書顯示，藥師幫2019年、2020年、2021年及2022年上半年營收分別為32.5億元、60.65億元、100.9億元及67.2億元。藥師幫的營收結構較為穩定，自營業務占比達到90%以上，但毛利率在2022年上半年為5.9%，平臺業務營收占比雖只有4%，但毛利率高達83.3%。

02、友芝友生物制藥遞表港交所，專注腫瘤免疫療法

友芝友生物成立于2010年，是一家領先的、創新驅動的生物科技企業，深耕于雙特異性抗體(BsAb)靶向和腫瘤免疫療法的開發，以解決癌癥及老年病患者大量未被滿足的醫療需求。公司已設計和開發了十款候選藥物管線，其中五款在中國處于臨床開發階段及另外五款處于研制和臨床前階段。本次IPO，中信建投國際為其獨家保薦人

I本周6 家公司通過聆訊

01、 上美集團通過聆訊：上半年營收13億，近五成由韓束貢獻

上美集團是一家多品牌化妝品公司，公司目前在多個品牌下提供品類豐富的化妝品，主要包括韓束、一葉子和紅色小象三個品牌。目前貢獻上美集團90%的三大核心品牌中，韓束是單價最高的品牌，2022年上半年，每瓶平均單價為33.9元，在美妝行業中明顯處于中低端價位。

招股書顯示，2019年至2021年，上美集團營收分別為28.7億元、33.8億元和36.2億元，同期歸母凈利潤分別為6260萬元、2.04億元和3.39億元。

02、 粉筆科技通過聆訊：上半年營收14.51億元。

粉筆科技是中國領先的非學歷職業教育培訓服務供貨商。截至2022年6月30日，公司的在線平臺已積累約4320萬名注冊用戶及4930萬在線付費人次，公司已建立廣泛的當地營運中心線下網絡，覆蓋中國31個省、自治區及直轄市的220多個城市，累計超過190萬線下付費人次。

2022年上半年公司實現營收14.51億元，同期的凈利潤為-3.92億元。招股書顯示，粉筆科技在2019年、2020年、2021年分別實現總營收11.6億元、21.32億元、34.29億元。從凈利潤上看，粉筆科技2019年經調整凈利潤為1.75億元，2020年、2021年凈虧損3.63億元、8.22億元。

03、《中國好聲音》背后的星空華文通過港交所上市聆訊

據港交所12月9日文件：綜藝節目IP創造商及運營商星空華文控股有限公司通過港交所上市聆訊，中金公司及中信建投國際為聯席保薦人。

星空華文是中國音樂IP創造商及運營商。截至2022年6月30日，公司的音樂庫有8,549個IP，包括在音樂類節目創作期間制作的3,546個現場音樂錄音、為簽約藝人制作的3,158首歌曲以及1,845首歌詞及音樂作品。

I下周預計 7只新股掛牌：

01、衛龍下周登陸港交所，傳公開發售超購逾14倍

本周衛龍完成股份發售，合集發售9639.7萬股，香港公開發售占一成，國際發售占九成，每股發售價格介乎10.4元至11.4元，最多募集約10.99億元。一手200股，入場費2302.97元。股份將于12月15日掛牌。消息稱公開發售初步逾14倍超額認購，每股招股價擬以近下限10.56港元定價，集資約10.2億港元。

根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年零售額計算，衛龍在中國所有辣味休閑食品企業中排名第一，市場份額6.2%，是第二大企業的3.9倍。

I市場消息

01、曹操出行回應明年4月港股IPO傳聞：不予置評

12月6日下午消息，曹操出行據悉考慮最早明年4月份提交初步香港IPO申請，選擇農銀國際、美銀和華泰國際安排香港IPO相關事宜。對此，曹操出行回應稱不予置評。

02、威馬汽車或借殼“APOLLO出行”港股上市

12月5日，APOLLO出行（00860.HK）公告稱，公司擬收購一間從事智能電動車的公司。有消息稱，威馬汽車計劃通過借殼Apollo智慧出行集團在港股上市。不過，威馬汽車隨后表示：“對于市場傳聞不予置評，請關注公司官方信息?！?/p>

03、畢馬威：料香港明年新股集資額達1800億港元

畢馬威中國發表新股市場回顧及展望，在全球其他環球市場尚未復蘇之際，香港市場自下半年轉趨活躍，集資總額預期達到全年度的80%以上，或有望重返全球IPO市場三甲。展望未來，畢馬威中國預計隨著市場情緒回暖，IPO活動將在2023年持續復蘇，估計將有90只新股明年在港上市，集資約1800億港元。

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