陽(yáng)光保險(xiǎn)(06963)、花房集團(tuán)(03611)、美皓集團(tuán)(01947)、高視醫(yī)療(02407)、濠暻科技(02440)等5只今日起招股，IPO發(fā)行詳情如下。前往新股中心，申購(gòu)新股>>
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公司簡(jiǎn)介：
公司是民營(yíng)保險(xiǎn)服務(wù)集團(tuán)，通過(guò)陽(yáng)光人壽經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，為客戶提供人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)和意外保險(xiǎn)等約140種產(chǎn)品；通過(guò)陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。據(jù)數(shù)據(jù)，以原保險(xiǎn)保費(fèi)收入計(jì)，于2020年，陽(yáng)光人壽的市場(chǎng)份額為1.7%，在中國(guó)91家人身險(xiǎn)公司中排名第12位。陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)的市場(chǎng)份額為2.7%，在中國(guó)87家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司中排名第7位。
財(cái)務(wù)信息：
公司的總保費(fèi)收入由2019年的879.07億元增加至2021年的1017.59億元；公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)由2019年的50.86億元增加至2021年的58.83億元。2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止6個(gè)月，公司的平均凈資產(chǎn)收益率分別為11.0%、10.6%、10.3%及6.1%(年化)。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份6.14港元，估計(jì)公司將會(huì)從全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約67.67億港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及估計(jì)開(kāi)支)用于強(qiáng)化公司的資本基礎(chǔ)，以支持公司業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。
發(fā)售比例：擬全球發(fā)售4600萬(wàn)股，香港占10%，國(guó)際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：2.8-3.6港元，每手1000股，一手入場(chǎng)費(fèi)3636.29港元 發(fā)售日期：11月30日-12月5日 上市日期：12月12日 IPO保薦人：海通國(guó)際、建銀國(guó)際公司簡(jiǎn)介：
花房集團(tuán)是由花椒直播和六間房合并而來(lái)，主要為用戶提供音視頻直播娛樂(lè)及社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，旗下還有奶糖、以及HOLLA集團(tuán)旗下多款社交網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品。根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告，按2021年移動(dòng)端及PC端的月活躍用戶、月付費(fèi)用戶以及移動(dòng)端及PC端的月使用時(shí)間計(jì)，公司在中國(guó)在線娛樂(lè)直播平臺(tái)中排名前二。
財(cái)務(wù)信息：
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，公司于往績(jī)記錄期間迅速發(fā)展，主要由公司直播業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)所推動(dòng)。2020年、2021年以及截至2021年及2022年5月31日止5個(gè)月，公司的收益分別為36.84億元、45.997億元、18.02億元及20.87億元，同期毛利率分別為27.5%、26.6%、27.7%及26.0%。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份3.20港元，估計(jì)公司將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約9080萬(wàn)港元。其中：
約25.0%將用于在未來(lái)三年內(nèi)通過(guò)采取措施進(jìn)一步多元化及豐富公司的產(chǎn)品、內(nèi)容及服務(wù)； 約35.0%將用于實(shí)施公司的市場(chǎng)推廣計(jì)劃，以通過(guò)采取措施于中國(guó)及海外擴(kuò)大用戶群及推廣品牌; 約20.0%將用于選擇性收購(gòu)或投資與公司業(yè)務(wù)互補(bǔ)及符合公司的企業(yè)理念及增長(zhǎng)策略的產(chǎn)品、服務(wù)及業(yè)務(wù)(尤其是在內(nèi)容、社交娛樂(lè)及軟件等領(lǐng)域); 約10.0%將用于通過(guò)采取措施增強(qiáng)公司的研發(fā)及技術(shù)能力以及升級(jí)公司的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施; 及約10.0%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。 發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1.5億股，香港占10%，國(guó)際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：0.84-1港元，每手5000股，一手入場(chǎng)費(fèi)5050.4港元 發(fā)售日期：11月30日-12月6日 上市日期：12月14日 IPO保薦人：創(chuàng)陞融資、國(guó)金證券（香港）美皓集團(tuán)主營(yíng)牙科服務(wù)，主要涵蓋口腔綜合治療科、口腔修復(fù)科、種植牙科及牙齒正畸科四個(gè)牙科領(lǐng)域。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年收益計(jì)，公司是溫州最大私人牙科服務(wù)提供商，于2021年在溫州民營(yíng)及整個(gè)牙科服務(wù)市場(chǎng)所占的市場(chǎng)份額分別約為25.2%。
財(cái)務(wù)資料顯示，截至2021年12月31日止3個(gè)年度及截至2022年5月31日止5個(gè)月，公司的牙科服務(wù)所得收益分別約為人民幣8320萬(wàn)元、8460萬(wàn)元、1.05億元及4690萬(wàn)元。假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份0.92港元，公司估計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)總凈額將約為8740萬(wàn)港元；其中約28.6%將用于潛在策略性收購(gòu)中國(guó)兩家牙科醫(yī)院。
發(fā)售比例：擬全球發(fā)售1306.86萬(wàn)股，香港占10%，國(guó)際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：51.4港元，每手100股，一手入場(chǎng)費(fèi)5191.81港元 發(fā)售日期：11月30日-12月5日 上市日期：12月12日 IPO保薦人：大摩、海通國(guó)際根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年的收入計(jì)算，集團(tuán)是中國(guó)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)最大的國(guó)內(nèi)參與者及第四大參與者，市場(chǎng)份額為6.7%。集團(tuán)的產(chǎn)品組合涵蓋用于診斷、治療或手術(shù)的眼科醫(yī)療器械，且覆蓋所有七個(gè)眼科亞專科。截至最后實(shí)際可行日期，中國(guó)超過(guò)4000家最終客戶已采購(gòu)集團(tuán)的產(chǎn)品及售后服務(wù)。
按發(fā)售價(jià)為51.40港元計(jì)算，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)將為630.44萬(wàn)股。基石投資者包括無(wú)錫視高、無(wú)錫高視及中德基金、以及CL Kiwi Holding Ltd；假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為51.40港元，集團(tuán)將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為2.831億港元。
發(fā)售比例：擬全球發(fā)售3600萬(wàn)股，香港占10%，國(guó)際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價(jià)格：2.73-3.28港元，每手1000股，一手入場(chǎng)費(fèi)3313.05港元 發(fā)售日期：11月30日-12月5日 上市日期：12月12日 IPO保薦人：中國(guó)平安（香港）濠暻科技是中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)商及通信設(shè)備供應(yīng)商，于往績(jī)記錄期間，公司主要向中國(guó)制造業(yè)、市政服務(wù)等客戶提供定制化的數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)，以及研究、開(kāi)發(fā)及銷售通信設(shè)備。于往績(jī)記錄期間及直至最后可行日期，公司已完成合共98個(gè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)項(xiàng)目，其中18個(gè)項(xiàng)目為5G專網(wǎng)服務(wù)項(xiàng)目。
財(cái)務(wù)方面，公司于2019年、2020年、2021年及2022年5月31日止5個(gè)月收益分別約為8088.5萬(wàn)元、1.27億元、1.90億元、8294.7萬(wàn)元。純利由2019年的人民幣1735.1萬(wàn)元增加至2021年的人民幣3438萬(wàn)元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為40.8%。