華盛資訊9月28日訊，零跑汽車 $09863.HK 發(fā)布配售結(jié)果公告，最終發(fā)售價(jià)定為每股發(fā)售股份48.00港元，今日16:15-18:30進(jìn)行暗盤交易，預(yù)期將于2022年9月29日上市。前往新股中心，查看更多>>

(相關(guān)資料圖)

詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：

零跑汽車 $09863.HK 公布配發(fā)結(jié)果，公司并無(wú)于定價(jià)日(即2022年9月24日)或之前行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)，故發(fā)售量調(diào)整權(quán)于國(guó)際包銷協(xié)議及定價(jià)協(xié)議簽立后隨即失效。未動(dòng)用發(fā)售量調(diào)整權(quán)，而公司根據(jù)全球發(fā)售可能配發(fā)及發(fā)行的H股數(shù)目仍為約1.31億股H股。香港公開發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)目為214.64萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約1.64%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份48港元，每手100股，預(yù)期股份于2022年9月29日(星期四)上午九時(shí)上市。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股股份48港元并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為60.57億港元。

公司已接獲合共3151份效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共2,146,400股發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的13,082,000股香港發(fā)售股份總數(shù)約0.16倍。

國(guó)際獲2.33倍認(rèn)購(gòu)

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約2.33倍。由于進(jìn)行有關(guān)重新分配，分配予國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.29億股，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約98.36%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

基石投資者

根據(jù)與基石投資者的基石投資協(xié)議，將分配予基石投資者的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。基于最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份48.00港元，浙江省產(chǎn)業(yè)基金將獲分配2301.77萬(wàn)股發(fā)售股份、金華市產(chǎn)業(yè)基金將獲分配1150.75萬(wàn)股發(fā)售股份、金開引領(lǐng)基金將獲分配1150.5萬(wàn)股發(fā)售股份、廣發(fā)基金將獲分配163.52萬(wàn)股發(fā)售股份、國(guó)泰東方將獲分配163.52萬(wàn)股發(fā)售股份，合計(jì)4930.06萬(wàn)股發(fā)售股份。

募資用途

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份48.00港元，經(jīng)扣除本公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的包銷傭金及其他估計(jì)開支并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，本公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)淨(jìng)額估計(jì)約為6,057.4百萬(wàn)港元。

公司擬使用有關(guān)所得款項(xiàng)凈額約40%用于研發(fā)

約25%將用于提升生產(chǎn)能力，以進(jìn)一步增強(qiáng)垂直整合及營(yíng)運(yùn)效率

約25%將用于擴(kuò)大銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)并增強(qiáng)品牌知名度

約10%將用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途

倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行的1962.28萬(wàn)股發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約9.183億港元。

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