萬物云(02602)于2022年9月19日-9月22日招股，該公司擬發行1.167億股，預期股份將于2022年9月29日上市買賣。前往新股中心，申購新股>>

發售比例：香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權 發售價格：47.1港元-52.7港元，每手100股，一手入場費5323.11港元 發售日期：9月19日-9月22日 上市日期：9月29日 IPO保薦人：中信證券、花旗、高盛

公司簡介：

萬物云是一家全域空間服務提供商，也是獨一無二的由社區、商企和城市空間“三駕馬車”業務體系協同驅動的服務供應商。與其最大的客戶萬科集團已建立長達27年的合作關系。根據弗若斯特沙利文的資料，按基礎物業管理服務收入計，該公司于2021年在中國物業管理服務市場中排名第一，占有4.28%的市場份額。

(資料圖片僅供參考)

截至2022年6月30日，社區空間居住消費服務方面，該公司的合約建筑面積約9.3億平方米，簽約管理的物業數目達4096個，以及該公司的在管建筑面積約7億平方米，在管物業數目達3035個。

財務信息：

財務數據方面，萬物云的收入由2019年的139.27億元增加30.3%至2020年的181.45億元，并進一步增加30.6%至2021年的237.04億元。

今年上半年，萬科半年報顯示，萬物云實現營業收入143.5億元，同比增長38.2%。其中，社區空間居住消費服務收入80.8億元，同比增長34.8%，商企和城市空間綜合服務收入51.1億元，同比增長39.7%。

基石投資者：

該公司已與中國誠通、UBS AM Singapore、HHLR Fund L.P.及YHG Investment L.P、CEPHE、淡馬錫、Athos Asia Event Driven Master Fund等基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購或促使其指定實體認購以合共約2.72億美元至2.8億美元。

假設發售價為每股發售股份49.9港元，則基石投資者將認購總數為4347.93萬股的發售股份，約占發售股份的37.25%及約占緊隨全球發售完成后公司已發行股本總額的3.73%(假設超額配股權未獲行使)。

募資用途：

假設超額配股權未獲行使且假設發售價為每股股份49.9港元，該公司將收到的全球發售所得款項凈額約57億港元，其中：

約35%將用于為在選定街道發展該公司獨特的聚焦濃度戰略及在全國范圍內推行該公司的“萬物云街道”模式提供資金； 約25%將用于投入該公司AIoT及BPaaS解決方案的開發，旨在使該公司具備建立產業互聯網的能力； 約20%將用于通過收購或投資增值服務提供商及該公司行業上下游供應鏈的服務提供商以孵化萬物云生態系統;； 約10%將用于吸納及培養人才； 及約10%將用于營運資金及一般公司用途。

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