今日港股市場有2只新股啟動招股，分別是樂華娛樂 $02306.HK 、洪九果品 $06689.HK ，具體招股詳情如下：

1、樂華娛樂 02306.HK

招股詳情：

擬發行1.3256億股H股，香港發售占10%，國際發售占90%，另附有15%超額配股權 每股發售價6.8-8.5港元，每手400股，入場費3434.27港元 公開發售日期：2022年8月24日-8月31日 股份上市日期：2022年9月7日 IPO保薦人：中信建投國際、招商證券國際 回撥機制：超購15倍或以上，但少于50倍，公開發售回撥至30%；超購50倍或以上，但少于100倍，公開發售回撥至40%；超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

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【資料圖】

公司簡介：

樂華娛樂是中國知名的藝人管理公司。根據弗若斯特沙利文，按2021年的藝人管理收入計，該公司的市場份額為1.9%，在中國藝人管理公司中排名第一。自2009年成立以來，該公司已發展成為由三個互補業務板塊(即藝人管理、音樂IP制作及運營以及泛娛樂業務)組成的文化及娛樂平臺。截至最后實際可行日期，該公司擁有由66名簽約藝人及71名入選該公司的專業訓練生計劃的優秀訓練生。根據弗若斯特沙利文，樂華如今是中國知名的娛樂品牌。

財務信息：

樂華娛樂的收入由2019年的人民幣6.31億元增加至2020年的人民幣9.22億元，并進一步增加至2021年的人民幣12.90億元，2019年至2021年的復合年增長率為43.0%。截至2022年4月30日止四個月的收入為人民幣3.53億元，同比增加3.4%。

利潤由2019年的人民幣1.19億元增加至2020年的人民幣2.92億元，并進一步增加至2021年的人民幣3.35億元，2019年至2021年的復合年增長率為67.6%。截至2022年4月30日止四個月的利潤為人民幣8050萬元，減少27.3%，主要由于截至2022年4月30日止四個月，產生以權益結算的股份支付。

基石投資者：

基石投資者包括嘉實、藍色光標(300058.SZ)、及貓眼娛樂(01896)。

基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共約2.76億港元可購買的一定數目的發售股份。假設發售價為7.65港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，基石投資者將予認購的發售股份總數為3606.36萬股發售股份，相當于發售股份的約24.49%。

募資用途：

- 約40%將投資於藝人運營；- 約20%將用擴大音樂IP庫；- 約15%將用投資及收購與集團的發展策略一致或能夠與集團的業務產生協同效應的業務或資產；- 約10%將用擴展集團的泛娛樂業務；- 約5%將用海外擴展；及- 約10%將用作營運資金及一般公司用途以支持業務經營及增長。

2、洪九果品 06689.HK

招股詳情：

該公司擬發行1401.25萬股H股，香港發售占10%，國際發售占90%，另附有15%超額配股權 每股發售價40-52港元，每手100 股，入場費5252.41港元 公開發售日期：2022年8月24日-8月29日 股份上市日期：2022年9月5日 IPO保薦人：中金公司 回撥機制：超購15倍或以上，但少于50倍，公開發售回撥至30%；超購50倍或以上，但少于100倍，公開發售回撥至40%；超購100倍或以上，公開發售回撥至50%。

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公司簡介：

公司是中國高速增長的多品牌鮮果集團，擁有“端到端”的供應鏈。該公司專注于主要原產于中國、泰國及越南的優質水果的全產業鏈運營。該公司經營水果行業近20 年，擁有深厚行業經驗，截至最后實際可行日期，形成了以榴蓮、山竹、龍眼、火龍果、車厘子、葡萄為核心共49種品類的水果產品組合。該公司在100多個優質水果原產地為消費者挑選及采購品質鮮果，并通過直采、標準化加工及數字化供應鏈管控，在水果領域打造了一個覆蓋多個品類的自有水果品牌組合。該公司通過對優質原產區的深入布局、覆蓋全國的銷售及分銷網絡以及高效的“端到端”的供應鏈，可以將鮮果產品直接從各地果園送達全國零售終端。

財務信息：

于2019年至2021年截至12月31日止年度，公司收益分別約為人民幣20.78億元、57.71億元及102.80億元。期內利潤分別約為人民幣1.63億元、275.40萬元、2.92億元。

此外，于2021年至2022年截至5月31日止五個月，公司收益分別約為人民幣45.76億元及57.25億元，期內利潤分別約為人民幣508.80萬元、7.45億元。

基石投資者：

基石投資者包括廣發全球和南方基金。

基石投資者已同意在若干條件規限下按發售價認購以合共約2600萬美元發售股份，假設發售價為每股發售股份46.00港元(即本招股章程所載指示性發售價范圍的中位數)，則基石投資者將予認購的發售股份總數將為443.33萬股發售股份，約占發售股份的31.64%。

募資用途：

-約45%將完善集團的水果供應鏈；- 約22%將水果品牌打造及產品推廣；- 約16%將數字化系統升級及全球水果產業互聯網平臺開發；- 約7%將償還用於水果采購及擴大集團的銷售及分銷網絡的銀行貸款；及- 約10%將補充流動資金需求及其他一般企業用途。

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