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當前關注:配售結果 | 中國中免H股發售價158港元,一手中簽率100%
時間:2022-08-24 08:45:01  來源:華盛通  
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華盛資訊8月24日訊,中國中免 $01880.HK 發布配售結果公告,將于今日16:15-18:30進行暗盤交易,并于8月25日上市。前往新股中心,查看更多>>

詳細配發結果如下:

每股發售價158港元,募資凈額158.92億港元

中國中免(01880)公布配發結果,公司擬發行約1.028億股H股,香港公開發售占5%,國際發售占95%,超額配股權尚未獲行使。發售價厘定為每股發售股份158.00港元,每手100股,預期H股將于2022年8月25日(星期四)上午九時正(香港時間)于香港聯交所主板買賣。扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及傭金以及估計開支后,本公司將自全球發售收取的所得款項凈額估計約為15,892.3百萬港元。

公開發售認購1.06倍,認購人數5,669人

根據香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購,超購0.06倍。香港公開發售項下發售股份的最終數目為513.82萬股發售股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約5%(任何超額配股權獲行使前),并根據香港公開發售分配予5669名獲接納申請人,其中3172名申請人已獲配發一手發售股份,合共31.72萬股H股。

一手中簽率100%,申購1手穩獲1手國際發售認購4.7倍

根據國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購,相當于根據國際發售初步可供認購的國際發售股份總數的約4.7倍。國際發售項下的發售股份最終數目為9763.27萬股發售股份,相當于根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約95%(任何超額配股權獲行使前)。國際發售項下已超額分配1541.42萬股發售股份,并共有140名承配人。

回顧“免稅茅”的發展過程,2008年,公司與中國國際旅行社總社有限公司完成戰略重組,中免公司成為中國國旅股份有限公司(下稱“中國國旅”)旗下全資子公司之一。2019年,中國國旅為進一步聚焦免稅業務,將旅行社業務剝離,隨后公司正式更名為“中國旅游集團中免股份有限公司”,股票簡稱“中國中免”。2020年,海南離島免稅政策出臺后,中國中免A股股價大漲,當年漲幅高達218.74%,并于2021年初創下歷史新高(399.47元/股),此后股價進入調整階段。

剝離旅行社業務后,中國中免的業績連續三年實現高速增長,主要收入來自出售免稅及有稅商品。根據財報,2019年~2021年,中國中免的營業收入分別為480.13億元(人民幣,下同)、525.98億元及676.76億元;歸母凈利潤分別為46.29億元、61.4億元及96.54億元,營業收入和歸母凈利潤復合年增長率分別達18.7%和47.1%。

2021年年報顯示,中國中免的免稅銷售占比收入63.4%,其中香化、時尚品及配飾、煙酒、食品及其他分別占比34.1%、26.0%、2.7%、0.6%。

對于未來發展戰略,中國中免在招股書中表示,公司將繼續大力發展離島業務,充分利用海南離島免稅政策;繼續拓展國內傳統渠道,強化公司現有的全渠道零售網絡;繼續拓展建設以免稅業務為核心的旅游零售綜合體,促進產業鏈延伸;搶先開設市內免稅店,擴展新興渠道市場空間;持續開拓海外渠道,進一步提升全球競爭力;利用資本運作,深化上游品牌供應商和國內外渠道的競爭優勢等。