美東時間周一（8月22日），對美聯(lián)儲大幅加息的擔(dān)憂情緒重新籠罩華爾街，美股三大指數(shù)集體收跌，納指收跌2.55%，標(biāo)普500指數(shù)收跌2.14%，道指跌1.91%。

期權(quán)市場方面，交投活躍度有下滑，周一期權(quán)總量為34,291,441份合約，低于90日平均合約數(shù)量36,224,098。其中，看跌期權(quán)合約占比50%，看漲期權(quán)合約占比50%。

分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費、信息技術(shù)和通信服務(wù)合約量仍然位列前三，但占比均有下滑，分別占比達17%、15%和6.2%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比大幅提升，周一為31.7%，前值26.1%，杠桿ETF期權(quán)合約占比3.6%。

(資料圖片)

個股期權(quán)方面，1357只股票期權(quán)合約總量高于30日移動平均線，前值為1655；其中前100只個股期權(quán)合約總量占比75%，與前值基本持平；另外有1283只個股當(dāng)日無期權(quán)合約交易。

期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機會。

周一（8月22日），非必選消費、信息技術(shù)和工業(yè)材料板塊相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：

1.非必選消費股

今日榜單TOP10：Black Diamond、特斯拉$TSLA 、亞馬遜、3B家居 $BBBY 、Carvana Co. 、Peloton、星巴克、挪威郵輪控、Aptiv Plc、游戲驛站 $GME

今日新增上榜：Black Diamond、3B家居、Peloton、星巴克、挪威郵輪控、Aptiv Plc、游戲驛站

重點動態(tài)：特斯拉 $TSLA 8月26日到期、行權(quán)價900美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)異動CALL單，該筆交易成交37張，總成本3.51萬美元。該期權(quán)鏈本周五即到期，在該行權(quán)價位置有7521份未平倉合約，而當(dāng)日有25957份合約被買入和賣出。

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WSB概念股3B家居 $BBBY 和游戲驛站 $GME 周一領(lǐng)跌該板塊，且均出現(xiàn)看跌期權(quán)異動。3B家居收跌16.23%，游戲驛站收跌超5%。彭博在上周末報道稱，在3B家居拖欠付款后，一些供應(yīng)商開始限制或停止發(fā)貨。 Peloton $PTON 擬于8月25日美股盤前公布2022財年第四財季業(yè)績，績前獲看漲期權(quán)大單押注。華爾街預(yù)計，Peloton四季度營收為6.83億美元，上年同期為9.37億美元；預(yù)計每股虧損為0.77美元，上年同期每股虧損為0.56美元。 星巴克 $SBUX 看跌期權(quán)異動，不過機構(gòu)Cowen最新予星巴克“跑贏大盤”評級，目標(biāo)價104美元，認(rèn)為星巴克將在幾周后舉行投資者日活動，屆時將迎來一個重要的催化劑。

2.信息技術(shù)股

今日榜單TOP10：英偉達$NVDA 、蘋果$AAPL 、微軟、Zoom視頻通訊、英特爾 $INTC 、飛塔信息、美光科技、Block、賽富時、派拓網(wǎng)絡(luò)

今日新增上榜：微軟、Zoom視頻通訊、英特爾、飛塔信息、美光科技、Block、派拓網(wǎng)絡(luò)

重點動態(tài)：蘋果 $AAPL 看漲期權(quán)大單異動，9月16日到期、行權(quán)價170美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)多張CALL單，總成本約為4.44萬美元，截至前一個交易日，在該行權(quán)價位置約有74813份未平倉合約，而當(dāng)日有6145份合約被買入和賣出。

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Zoom視頻通訊$ZM 周一盤后公布了其二季度最新業(yè)績。Zoom視頻通訊二季度調(diào)整后每股收益1.05美元，市場預(yù)期94美分；營收11億美元，同比增幅8%，低于上一季度12%的增幅，市場預(yù)期11.2億美元，該股盤后走低。 據(jù)報道，英特爾 $INTC13代酷睿將在9月底發(fā)布，而它的功耗就較為復(fù)雜，為了兼容600系主板，PL1/PL2功耗不變，可以拉到241W功耗。但13代酷睿還有個隱藏的雞血模式，這需要搭配全新的700系主板，該模式專為更高性能而生，旗艦酷睿i9-13900K可以實現(xiàn)350W功耗輸出。此外，還有消息稱英特爾14代酷睿核顯支持光線追蹤加速。

3.工業(yè)類股

今日榜單TOP10：Lyft $LYFT 、格里豐、約翰迪爾、聯(lián)邦快遞、達美航空 $DAL 、CBAK能源科技、Builders、FirstSource、洛克希德馬丁、霍尼韋爾、聯(lián)合包裹

重點動態(tài)：共享出行平臺Lyft $LYFT 看跌期權(quán)大單異動，9月2日到期、行權(quán)價17.5美元的期權(quán)鏈出現(xiàn)多張CALL單，總成本約為2.85萬美元，在該行權(quán)價格位置當(dāng)日有2220份合約被買入和賣出。

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隨著美國經(jīng)濟放緩，美科技公司裁員潮持續(xù)，蘋果和Alphabet Inc.等硅谷巨頭正在放緩招聘步伐，而包括Netflix、Lyft $LYFT 等更多科技公司都已經(jīng)加入裁員的行列。 聯(lián)合包裹 $UPS 看跌期權(quán)異動，近日Evercore ISI分析師Jonathan Chappell及其團隊發(fā)表研報，將聯(lián)合包裹評級由“增持”下調(diào)至“持有”，認(rèn)為在此前的市場波動時期，聯(lián)合包裹在某種程度上可以說是一只相對防御性的避險股票，但鑒于在宏觀風(fēng)險下該團隊對該股明年低于行業(yè)平均EPS增長的預(yù)期，以及該股已經(jīng)大幅跑贏行業(yè)，如果股市再次出現(xiàn)更廣泛的擔(dān)憂，該股相對市盈率出現(xiàn)收縮的概率可能會更大。

除了異動大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機會，規(guī)避交易風(fēng)險。

1.期權(quán)成交總量TOP10

重點動態(tài)：周一，美股遭遇兩個月來最大跌幅。在鮑威爾出席杰克遜霍爾央行年會之前，股債雙殺先行。期權(quán)市場上，TOP 10期權(quán)合約總量環(huán)比前一個交易日均有下降，英偉達 $NVDA 、福特汽車 $F 躋身前十，特斯拉 $TSLA 、3B家居 $BBBY 期權(quán)總量均腰斬，蘋果 $AAPL 仍然有超百萬張期權(quán)合約成交。

注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。

2.相對成交量比TOP10

重點動態(tài)：中概股安派科 $ANPC 相對期權(quán)量比驟升，該股周一盤中一度漲130%，最終收漲64.63%，換手率高達252.59%。

注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。

3.High Call / High Put

重點動態(tài)：當(dāng)日Call單比率達到100%的個股共10只，環(huán)比前一個交易日減少5只；創(chuàng)新藥企ALZN $ALZN 看漲期權(quán)比例達100%，平均合約量位居第一；Social Capital Hedosophia Holdings $IPOD 合約量遠(yuǎn)超平均值。看跌期權(quán)比率較高的合約覆蓋ETF較多，如iShares MSCI歐洲金融指數(shù)ETF $EUFN 。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。

4.隱含波動率（IV）TOP10

重點動態(tài)：前文提到的中概股安派科 $ANPC 相對期權(quán)量比驟升，該股的隱含波動率急升至346.5。同時，BBBY、SMMT、PRTY等個股的隱波率持續(xù)高位。

注：隱含波動率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。

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