花旗：下調(diào)騰訊控股$00700.HK目標(biāo)價(jià)至468港元，維持【買入】評(píng)級(jí)
花旗報(bào)告指出，騰訊二季度業(yè)績喜憂參半，營收分別低于花旗和一致預(yù)期0.4%和1.2%，而經(jīng)調(diào)整凈利潤好于預(yù)期，受益于更有效的成本削減舉措。相信騰訊二季度營收疲軟證明正在觸底，期待公司明年收入重新加速增長，花旗將會(huì)在年終對騰訊逐步轉(zhuǎn)向更具建設(shè)性觀點(diǎn)。花旗分別下調(diào)公司今明兩年的盈利預(yù)測2.4%和6.1%；維持對公司的買入評(píng)級(jí)，下調(diào)目標(biāo)價(jià)8%至468港元。
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摩根士丹利：維持吉利汽車$00175.HK【增持】評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)22港元
摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指，吉利汽車今年上半年盈利為15.5億元人民幣，按年下跌35%，較去年下半年則跌37%，大致符合已降低的市場預(yù)期。該行表示，吉利將就業(yè)績舉行電話會(huì)議，集團(tuán)重申今年的銷量目標(biāo)為165萬輛，按年上升24%，相信會(huì)議的主要焦點(diǎn)包括下半年的每月銷售軌跡與需求展望、主要高檔電動(dòng)車品牌的供應(yīng)提升、電動(dòng)車/混能車的策略和未來車款，以及毛利復(fù)蘇的潛力。摩根士丹利維持對吉利股份增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)22港元。
高盛：下調(diào)香港交易所$00388.HK目標(biāo)價(jià)至407港元，維持【買入】評(píng)級(jí)
高盛發(fā)表評(píng)級(jí)報(bào)告指，香港交易所過去4年員工成本錄得約8%的復(fù)合年增長率，管理層稱為合理增長，然而新員工、科技投資、LME相關(guān)的法律成本、工資通漲以及人才競爭等，令其上半年整體成本增長達(dá)到兩位數(shù)。上半年員工人數(shù)增約2%，而管理層建議對成本或員工成本增長，持更長遠(yuǎn)的看法。該行表示，管理層預(yù)料互聯(lián)互通計(jì)劃將拓展至ETF通、互換通，以進(jìn)一步加強(qiáng)港交所的定位、提供新機(jī)會(huì)，并幫助分散收入來源。該行將港交所今年、明年、2024年及2025年每股盈測下調(diào)8%、8%、12%及12%，并將其目標(biāo)價(jià)由451港元下調(diào)至407港元，維持其評(píng)級(jí)為買入。
摩根士丹利：予藥明生物$02269.HK【增持】評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)119.8港元
摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，予藥明生物“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)119.8港元。上半年收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤與盈喜一致。公司上半年增加59個(gè)綜合項(xiàng)目，雖然較去年同期增加74個(gè)項(xiàng)目少，但相信仍有望實(shí)現(xiàn)全年120多個(gè)項(xiàng)目的目標(biāo)。該行表示，值得注意的驚喜是公司上半年CMO項(xiàng)目有14個(gè)，遠(yuǎn)超過指引的全年11至13個(gè)CMO項(xiàng)目，預(yù)計(jì)市場將對CMO增長有積極的反應(yīng)，并期待在公司電話會(huì)議上見到新合同的細(xì)節(jié)和任何增長指引的更新。
Wedbush：上調(diào)蘋果目標(biāo)價(jià)10%至220美元，維持【跑贏大盤】評(píng)級(jí)
Wedbush分析師Dan Ives維持蘋果“跑贏大盤”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由200美元上調(diào)至220美元。其表示，隨著蘋果9月推出新一代iPhone，其供應(yīng)鏈“進(jìn)一步有所改善”。他指出，iPhone 14最初的9000萬部的訂單“保持穩(wěn)定”，盡管經(jīng)濟(jì)形勢疲弱，但市場對蘋果產(chǎn)品的需求依然強(qiáng)勁。“我們認(rèn)為，蘋果將再次推出iPhone Pro和iPhone Pro Max這兩款機(jī)型，這對該公司進(jìn)入2023財(cái)年之后的平均售價(jià)來說是一個(gè)明顯的利好。”他還表示，由于兩位數(shù)的持續(xù)增長，蘋果的服務(wù)業(yè)務(wù)在2023財(cái)年可能會(huì)產(chǎn)生900億美元的營收，并可能在2024財(cái)年超過1000億美元。
中信證券：維持油運(yùn)行業(yè)【強(qiáng)于大市】評(píng)級(jí)
中信證券指出，若伊核協(xié)議取得突破性進(jìn)展，料未來兩年，伊朗石油出口或增加130~150萬桶/日，即伊朗原油海運(yùn)出口或能恢復(fù)至200萬桶/天以上。同時(shí)若伊核協(xié)議達(dá)成，黑市帶來的高運(yùn)價(jià)將消失，老舊油輪的收益或?qū)o法覆蓋運(yùn)營成本，疊加新的環(huán)保公約臨近，老舊油輪改裝難度大，性價(jià)比低，有望加速部分老舊油輪退出。在船廠船臺(tái)排期至2024年，新船造價(jià)逐漸上行導(dǎo)致新船訂單停滯的背景下，油運(yùn)供需結(jié)構(gòu)有望得到改善。期待伊核協(xié)議落地帶來油運(yùn)供需結(jié)構(gòu)改善，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”評(píng)級(jí)。