中國中免(01880)于2022年8月15日-8月18日招股，該公司擬發(fā)行約1.028億股H股，預(yù)期股份將于2022年8月25日上市買賣。前往新股中心，申購新股>>
發(fā)售比例：香港占5%，國際占95%，另有最多15%超額配售權(quán) 發(fā)售價格：143.50港元-165.50港元，每手100股，一手入場費16716.80港元 發(fā)售日期：8月15日-8月18日 上市日期：8月25日 IPO保薦人：中金公司、瑞銀集團公司簡介：
據(jù)悉，中國中免成立于1984年，經(jīng)過近40年的發(fā)展，該集團已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的旅游零售運營商，專注為境內(nèi)外旅客和中高端客戶銷售優(yōu)質(zhì)的免稅和有稅商品，形成全方位的購物體驗。
(資料圖片僅供參考)
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按照銷售收入計算，該集團的全球排名在過去10年不斷提升，從2010年排名的第19名提升到2015年第12名、并于2019年進一步升至第四，及于2020年及2021年位列全球第一。2021年，該集團占全球旅游零售行業(yè)市場份額的24.6%。
該集團以免稅為核心，發(fā)展中國的旅游零售業(yè)務(wù)，并致力擴大全球布局。該集團是中國唯一一家覆蓋全免稅銷售渠道的零售運營商，涵蓋口岸店、離島店、市內(nèi)店、郵輪店、機上店和外輪供應(yīng)店。該集團擁有全國最多的免稅店。該集團顯赫的市場地位很大程度上依賴中國免稅行業(yè)的歷史及監(jiān)管格局。
截至2021年12月31日，該集團是中國持有免稅經(jīng)營牌照的九組實體集團之一、持有免稅經(jīng)營牌照在全國經(jīng)營免稅口岸店的五組實體集團之一，并為持有經(jīng)營牌照在中國經(jīng)營所有種類免稅店的唯一集團。
截至最后實際可行日期，該集團經(jīng)營193間店舖，包括在中國28個省、直轄市和自治區(qū)的100個城市經(jīng)營的184間店舖，以及9家境外免稅店，包括7家在中國香港、中國澳門和柬埔寨經(jīng)營及2家郵輪免稅店。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，從2019年到2021年，僅是該集團開設(shè)店鋪的機場就為超過22億人次的旅客提供了服務(wù)。
財務(wù)信息：
該集團的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)于往績記錄期大幅增長。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，該集團的收入分別為人民幣480.13億元、人民幣525.98億元及人民幣676.76億元，而該集團的凈利潤分別為人民幣54.71億元、人民幣71.09億元及人民幣124.41億元。由2019年至2021年，該集團的收入按復(fù)合年增長率18.7%增長，而該集團的凈利潤則按復(fù)合年增長率50.8%增長。
截至2021年及2022年3月31日止3個月，該集團的收入分別為人民幣181.34億元及人民幣167.82億元，而該集團的凈利潤分別為人民幣34.28億元及人民幣29.34億元。
基石投資者：
該集團已與AMOREPACIFIC集團、中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、中遠海運(香港)有限公司、海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金有限公司、瀘州老窖股份有限公司、Oaktree基金、融實國際控股有限公司、上海機場投資有限公司等訂立基石投資協(xié)議。
基石投資者已同意，待若干條件達成后，按發(fā)售價認購合共約62.38億港元(不包括經(jīng)紀傭金、香港證監(jiān)會交易徵費、財匯局交易徵費及聯(lián)交所交易費)可購買的發(fā)售股份數(shù)目(向下約整至最接近的完整買賣單位每手100股H股)。
募資用途：
假設(shè)發(fā)售價為每股H股154.5港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，全球發(fā)售所得款項凈額將增加至約178.84億港元。
假設(shè)發(fā)售價為每股154.50港元(即發(fā)售價范圍每股H股143.50港元至165.50港元的中位數(shù))，于扣除包銷傭金及該集團應(yīng)付的其他開支后，該集團估計該集團將從全球發(fā)售收取的所得款項凈額將約為155.38億港元。該集團擬將全球發(fā)售的所得款項凈額用作下列用途：
約48.8%將用于鞏固國內(nèi)渠道 約22.5%將用于拓展海外渠道 約13.5%將用于改善供應(yīng)鏈效率 約1.5%將用于升級信息技術(shù)系統(tǒng) 約3.7%將用于市場推廣和完善會員體系 約10%將用作補充流動資金及其他一般公司用途。前往新股中心，申購新股>>