本周美股市場上SPAC消息不斷。加密貨幣公司Tomorrow Crypto Group Inc.將借殼SPAC公司Globalink Investment Inc.上市;B2B支付平臺Plastiq與Colonnade Acquisition Corp. II 合并成為上市公司;專注于亞太地區并購的Catcha Investment 2.0(CHAB)撤回2.5億美元的IPO。
本周港股市場上有一起重要SPAC訊息。根據聯交所資料,由金管局前總裁陳德霖、前特首曾蔭權胞妹曾璟璇及巨溢作為發起人的香港匯德收購公司通過上市聆訊。其獨家保薦人為海通國際。招股文件顯示,香港匯德收購公司至目前尚未選定目標,但擬專注于在可持續發展及企業管治方面具備競爭優勢且在中國設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。
交易方面,本周新增值得關注的七宗交易:
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金融科技平臺Seamless Group擬SPAC上市,估值約4億美元
2022年8月4日,全球領先的金融科技平臺Seamless Group Inc.和特殊目的收購公司INFINT Acquisition Corporation $IFIN宣布簽署最終業務合并。根據擬議交易的條款,Seamless將與INFINT合并,獲得4億美元的市值。假設INFINT現有公眾股東沒有贖回,公司將在交易后的資產負債表上擁有高達1.89億美元的現金。
Seamless Group為東南亞的無銀行賬戶和移民工人提供全球金融包容性服務。在Seamless Group的保護傘下,跨境支付中心Tranglo不僅為話費充值提供智能服務,還提供外國匯款和商業支付服務;另一個金融科技應用程序WalletKu則是致力于中小企業數字銷售業務發展。Seamless Group為數百萬人提供跨境數字匯款和無現金支付解決方案。
B2B支付平臺Plastiq借殼SPAC上市,預計明年第一季度完成
2022年8月4日,為中小型企業(“SMB”)提供動力的B2B支付平臺Plastiq Inc.與上市的特殊目的收購公司Colonnade Acquisition Corp. II $CLAA 宣布已達成最終合并協議。合并后的公司市值約為4.8億美元,將繼續作為公開上市實體進行運營。業務合并已獲得Plastiq和Colonnade董事會的一致批準,預計將于2023年第一季度完成。
雖然SMB支付代表了超過9萬億美元的支付和金融產品的巨大市場機會,但現有金融服務解決方案仍然不足。Plastiq致力于增強中小企業經濟能力,為中小企業提供支付選擇權。通過將資金方式(卡片或ACH)與支付方式(ACH、電匯或紙質支票)分離,Plastiq解決了企業和供應商希望支付和獲得報酬之間的不匹配問題,為各方創造了更多的選擇和效率。
空中消防服務提供商Bridger Aerospace擬SPAC上市,代碼“BAER”
2022年8月4日,空中消防服務提供商Bridger Aerospace Group Holdings, LLC 和特殊目的收購公司Jack Creek Investment Corp. $JCIC 宣布了一項最終合并協議,這將使Bridger Aerospace成為一家上市公司。合并后的公司估值為8.69億美元,將命名為Bridger Aerospace Group Holdings, Inc.,預計將于2022年第四季度完成,在納斯達克上市,股票代碼為“BAER”。
Bridger成立于2014年,由現任首席執行官和前海軍海豹突擊隊隊員Tim Sheehy領導,專注于應對野火造成的經濟和環境破壞。Bridger Aerospace Group Holdings, LLC總部位于蒙大拿州博茲曼,是美國最大的私營空中消防公司之一。Bridger致力于利用其團隊和技術來拯救受到野火威脅的生命、財產和棲息地,為全國的聯邦和州政府機構提供空中消防和野火管理服務。
加密貨幣公司Tomorrow Crypto擬SPAC上市,估值約4億美元
2022年8月3日,內華達州公司Tomorrow Crypto Group Inc.和特殊目的收購公司Globalink Investment Inc. $GLLI 、 $GLLIU 、 $GLLIW 宣布已達成最終合并協議。該交易對Tomorrow Crypto 的企業估值為3.1億美元,預計將帶來高達1.3億美元的總收益,其中包括Globalink信托賬戶中持有的高達1.2億美元的現金和來自Globalink的1500萬美元PIPE投資。該交易的凈收益預計將用于營運資金、增長資本支出和其他一般公司用途。
Tomorrow Crypto是一家美國比特幣挖礦公司,致力于成為全球區塊鏈生態系統中加密貨幣挖礦基礎設施和服務的垂直整合提供商。Tomorrow Crypto通過其高性能計算機和采礦設備來生產比特幣,并在全球區塊鏈賬本系統上驗證和驗證數字交易。
Web3存儲提供商SLAC借殼SPAC上市,估值近13億美元
2022年8月1日,擁有3.45億美元信托資金的特殊目的收購公司Social Leverage Acquisition Corp I $SLAC 宣布與Web3存儲和計算基礎設施提供商W3BCLOUD Holdings Inc.達成最終業務合并協議。該交易對合并后公司的估值為12.5億美元。此外,W3BCLOUD已收到來自ConsenSys、SK Inc等公司的總共4000萬美元,用于進一步投資,并與AMD達成額外的1000萬美元股權投資協議。通過此次交易,W3BCLOUD將在其資產負債表中收到約4.45億美元的現金。
W3BCLOUD成立于2018年,為Web3的去中心化經濟提供存儲和計算基礎設施。通過SPAC合并上市的交易,W3BCLOUD旨在加速對其平臺的投資,以推動區塊鏈開發者社區的采用。此外,W3BCLOUD公司預計將受益于新興的Web3設施,例如支持Web3的游戲、NFT、DeFi和 Metaverse,進一步鞏固其Web3基礎設施提供商的領先地位,實現收入多元化。
土耳其移動出行公司Marti擬SPAC上市,預計今年第四季度完成
2022年8月1日,由Callaway Capital牽頭,擁有1.466億美元信托資金的特殊目的收購公司Galata Acquisition Corp. $GLTA 宣布,與土耳其領先的移動應用程序提供商Marti Technologies Inc.達成最終業務合并協議。該交易對合并后公司的估值約為5.32億美元,預計將于2022年第四季度完成。交易完成后,公司將命名為Marti Technologies Inc.,Marti的普通股預計將在紐約證券交易所上市,股票代碼為“MRT”。
Marti成立于2018年,對新興市場的移動行業有著深入的了解,擁有超過46000輛電動輕便摩托車、電動自行車和電動滑板車的車隊,由專有軟件系統和物聯網基礎設施提供服務。與SPAC的合并交易將為Marti提供資源,通過部署更多車輛來加強其在土耳其市場的領先地位。
GLTA在其首次公開募股中籌集了約1.47億美元的總收益,并于2021年7月8日在紐約證券交易所上市,目標是與新興市場的技術型業務相結合。GLTA由總部位于華盛頓特區的投資管理公司Callaway Capital Management, LLC和總部位于波士頓的私人投資公司Weiss Asset Management LP的附屬基金贊助,該公司致力于通過對新興市場的特殊投資提供回報。
石墨生產商Graphjet Technology計劃通過SPAC上市,代碼“GTI”
2022年8月1日,特殊目的收購公司Energem Corp $ENCP $ENCPW 宣布與Graphjet Technology簽署最終股權收購協議。后者是一家馬來西亞私人有限公司,這將使Graphjet成為Energem的全資子公司Energem將更名為Graphjet Technology并有望在納斯達克全球市場以股票代碼“GTI”上市。
Graphjet擁有用于制造石墨烯和石墨的最先進技術,石墨烯和石墨是生物醫學、汽車成分和涂料、電子和家用電器、食品和飲料加工等多個行業中使用的關鍵原材料、儲能、電動汽車電池、機械強度增強、傳感器、半導體和數碼產品。