華盛資訊6月29日訊，天潤云發(fā)布配售結(jié)果公告，今日16:15-18:30進(jìn)行暗盤交易，預(yù)期將于2022年6月30日上市。前往新股中心，查看更多>>
詳細(xì)配發(fā)結(jié)果如下：
(資料圖)
天潤云(02167)公布配發(fā)結(jié)果，公司擬發(fā)行4353萬股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，超額配股權(quán)尚未獲行使。
發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份12.85港元，每手200股，預(yù)期股份于2022年6月30日(星期四)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。
全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計約為25570萬港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。倘超額配股權(quán)獲全面行使，本公司將就發(fā)行6,529,400股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約8120萬港元。
公開發(fā)售獲1.17倍認(rèn)購香港發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購，公司已接獲合共4,656份根據(jù)香港公開發(fā)售認(rèn)購合共5,104,200股香港發(fā)售股份的有效申請，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的數(shù)目4,353,200股香港發(fā)售股份約1.17倍。
一手中簽率90.02%，申購2手穩(wěn)中1手國際獲1.27倍認(rèn)購
國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.27倍。
國際發(fā)售項(xiàng)下共有116名承配人。獲配發(fā)五手或以下國際發(fā)售股份的承配人合共有68名，占國際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約58.62%。該等承配人已獲配發(fā)國際發(fā)售(于任何超額配股權(quán)獲行使前)項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的國際發(fā)售股份約0.04%。
基石投資者
根據(jù)發(fā)售價每股12.85港元，基石投資者已認(rèn)購合共1407萬股發(fā)售股份。
募資用途
按每股發(fā)售價12.85港元計算，公司將收到的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計約為2.557億港元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額：
約75%用于進(jìn)一步提高集團(tuán)的核心技術(shù)、優(yōu)化現(xiàn)有解決方案組合及開發(fā)互補(bǔ)解決方案，以滿足不斷變化的客戶需求、提供更全面的解決方案及提高集團(tuán)在客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場的整體競爭力；
約20%將在未來五年用于進(jìn)一步提升集團(tuán)在客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場的品牌形象、擴(kuò)大集團(tuán)的直接銷售團(tuán)隊、提高集團(tuán)的銷售能力及加大集團(tuán)的營銷力度；
約5%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
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