“全球IoT云平臺第一股”涂鴉智能于2022年6月22日至6月27日在港股招股。本次在港股擬全球發(fā)售730萬股股份，其中香港發(fā)售股份73萬股，國際發(fā)售股份657萬股。前往新股中心，申購新股>>

【資料圖】

發(fā)售比例：香港占10%，國際占90%，另有最多15%超額配售權(quán) 集資規(guī)模：5.6億-6.03億港元 每股發(fā)行價：不超過22.80港元，每手200股，入場費(fèi)約4606港元 公開發(fā)售日期：2022年6月22-27日 股份上市日期： 2022年7月5日 IPO保薦人：中金、BofA SECURITIES及摩根士丹利 回?fù)軝C(jī)制：-超購15倍或以上，但少于50倍，公開發(fā)售回?fù)苤?0%；-超購50倍或以上，但少于100倍，公開發(fā)售回?fù)苤?0%；-超購100倍或以上，公開發(fā)售回?fù)苤?0%。

涂鴉智能已于2021年3月登陸美股，本次港股招股價較美股涂鴉智能(TUYA)收盤價2.46美元(折合港幣19.188元)，溢價發(fā)行18.8%。

公司簡介：

成立于2014年的涂鴉智能，是一家全球領(lǐng)先的IoT云平臺，主要為企業(yè)提供從技術(shù)到渠道的全面生態(tài)賦能。公司業(yè)務(wù)主要包括IoTPaaS、SaaS及其他、智能設(shè)備分銷，提供一站式AIoT的PaaS級解決方案，服務(wù)涵蓋聯(lián)網(wǎng)模塊、APP、智能云三方面。

根據(jù)灼識咨詢的資料，按2021年收入計(jì)，該公司在全球智慧家居和智能商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)PaaS市場位列第一，占14.9%的市場份額。

財(cái)務(wù)信息：

該公司的收入由2019年的1.058億美元增加70%至2020年的1.8億美元，并進(jìn)一步增加67.9%至2021年的3.02億美元，2019年至2021年的年復(fù)合增長率約為69%。

2019年、2020年及2021年，該公司的凈虧損分別為7050萬美元、6690萬美元及1.75億美元。于2019年、2020年及2021年，該公司的經(jīng)調(diào)整虧損(非公認(rèn)會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)指標(biāo))分別為6530萬美元、5750萬美元及1.09億美元。

2022年第一季度業(yè)績表現(xiàn)符合市場預(yù)期，整體毛利率保持平穩(wěn)。2022年第一季度總營收為5,530萬美元，其中，SaaS及其他營收為580萬美元，同比增長約146.7%。從營收版塊來看，在SaaS及其他營收板塊，涂鴉智能2022年第一季度營收同比增長約146.7%至580萬美元，市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，擁有極具前景的發(fā)展空間。

募資用途：

基于每股發(fā)售股份22.80港元，以及假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約9450萬港元：

30%在未來五年內(nèi)將用於增強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施。 30%在未來五年內(nèi)將用於擴(kuò)大及增強(qiáng)產(chǎn)品供應(yīng)。 15%在未來五年內(nèi)將用於營銷及品牌活動。 15%在未來五年內(nèi)將用於尋求戰(zhàn)略夥伴關(guān)系、投資及收購，以實(shí)施長期增長策略。 10%在未來五年內(nèi)將用於一般企業(yè)用途及營運(yùn)資金需求。

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