中國最大的公有云客戶聯絡中心解決方案提供商天潤云(02167)于2022年6月21日至6月24日招股，該公司擬發行4353萬股。前往新股中心，申購新股>>

香港發售占10%，國際發售占90%，另有最多15%超額配售權 集資規模：5.6億元至6.03億港元 每股發行價12.85元至13.85元港元，每手200股，入場費約2,797.91港元 公開發售日期：2022年6月21日至6月24日 股份上市日期：2022年6月30日 IPO獨家保薦人：中金

公司簡介：

(資料圖片僅供參考)

該公司提供多種云原生客戶聯絡解決方案，云原生客戶聯絡解決方案為使企業能夠與客戶進行多渠道互動的聯絡解決方案。根據灼識咨詢報告，以2021年的收入計算，集團是中國最大的部署于公有云的客戶聯絡解決方案提供商，市場占有率達10.3%。

根據同一消息來源，于2021年，按收入計，部署于公有云的客戶聯絡解決方案的市場規模達人民幣40億元，分別占基于云的客戶聯絡解決方案市場的38.2%及客戶聯絡解決方案市場的26.9%。

集團的解決方案基于云原生的安全可靠平臺，讓企業可創造非凡的客戶溝通體驗，并以智能化的方式進行銷售、營銷、客戶服務及其他業務職能。于 2021年，集團通過多個渠道促進了企業與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動，有助于提升企業的生產力和效率。

財務信息：

該公司的收入總額以9.6%的復合年增長率自2019年的人民幣3.348億元增至2021年的人民幣4.02億元，其中97.2%及92.2% 為來自SaaS解決方案的經常性收入。該公司的毛利潤以8.3%的復合年增長率自2019年的人民幣1.56億元增至2021年的人民幣1.827億元。

年內利潤由2019年的人民幣5910萬元增長18.6%至2020年的人民幣7020萬元，主要由于持續業務擴張，導致SaaS解決方案及VPC解決方案產生的收入增加，而銷售成本維持穩定。截至2021年12月31日，該公司已經連續七年實現盈利。

基石投資者：

此外，該公司已與基石投資者Platinum、聲網Agora訂立基石投資協議，基石投資者已同意待若干條件達成后，按發售價認購以總金額1.808億港元可購買的發售股份若干數目。假設發售價為13.35港元，基石投資者將予認購的發售股份總數為1354.3萬股發售股份，相當于根據全球發售發行的發售股份約31.11%，及緊隨全球發售完成后(假設超額配股權未獲行使)已發行股本總額約7.78%。

募資用途：

如以招股價中位數13.35元計，公司料凈集資約2.67億元

75%將用于進一步提高集團的核心技術、優化現有解決方案組合及開發互補解決方案，以滿足不斷變化的客戶需求、提供更全面的解決方案及提高集團在客戶聯絡解決方案市場的整體競爭力； 20%將在未來五年用於進一步提升集團在客戶聯絡解決方案市場的品牌形象，擴大集團的直接銷售團隊，提高集團的銷售能力及加大集團的營銷力度； 5%將用作營運資金及一般企業用途