一、熱點要聞

美媒：拜登告訴內閣成員，他傾向于放寬特朗普時期部分對華關稅

有知情人士爆料，美國總統拜登上周在白宮橢圓形辦公室與內閣主要成員會面時表示，他傾向于從特朗普時期對中國輸美產品加征關稅的清單中移除一些產品，但不太可能涉及鋼鐵、鋁等大型工業產品。相關的正式公告預計最早將于本月發布。

隔夜美股中概股大多收漲

納斯達克金龍中國指數收漲6.87%。工信部將出臺自動駕駛、信息安全等標準，并盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策。理想漲 10.91%，小鵬漲 7.52%。蔚來漲 16.7%，蔚來將于6月15日晚上8點舉辦蔚來產品發布會。阿里漲 6.81%，京東漲 6.08%，第三家民營航空——京東航空遞交合格審定正式申請。新東方漲 24.39%，新東方雙語帶貨爆火，月薪6萬聘請主播。拼多多漲 11.96%。

港匯再觸7.85 香港金管局時隔一個月買入43.96億港元支撐匯率

香港金管局周二買入43.96億港元以支撐港元匯率。由于市場押注美國加息而推動的資本外流，令港元兌美元跌至7.75~7.85區間的弱方兌換保證水平。6月16日總結余將降至約3156億港元。自5月12日凌晨起，金管局已6度買入港元，共219.81億港元。

俄羅斯通過“北溪”天然氣管道的輸氣量或將下降40% 歐洲天然氣價格大漲20%

歐洲天然氣價格上漲20%，突破100歐元/兆瓦時。俄羅斯通過“北溪”天然氣管道的輸氣量或將下降40%，主要原因是德國西門子公司沒有及時將送修的氣體泵送裝置運回俄羅斯，導致波爾多瓦婭天然氣壓縮站目前僅有3臺氣體泵送裝置可運行。

美國5月PPI增速放緩

美國5月PPI同比增長10.8%，增速低于預期，連續兩月增長略有放緩，仍接近3月所創的增速紀錄高位，突顯出美國整個經濟持續存在通脹壓力，這可能促使美聯儲積極加息。

美聯儲6月加息75個基點概率為93.7%

據CME“美聯儲觀察”，美聯儲到6月份加息25個基點的概率為0%，加息50個基點的概率為6.3%，加息75個基點的概率為93.7%；到7月份累計加息25~100個基點的概率均為0%，累計加125個基點的概率為6.3%，累計加息150個基點的概率為93.3%，累計加息175個基點的概率為0.4%。

對沖基金瘋狂撤離美股市場，速度達到有記錄以來最快

6月15日，隨著惡性拋售導致標普500指數跌入熊市，機構投資者以有史以來最最的速度逃離美股市場。高盛追蹤的對沖基金周一連續第七天減持美國股票，過去兩個交易日的拋售額達到2008年4月跟蹤此類數據以來的最高水平。

10年期美債收益率上破3.4%創11年新高 美元指數續創19年新高

10年期美債收益率升逾10個基點，上破3.4%創十一年新高，歐元區國債收益率升逾10個基點，德債收益率續創八年新高。美元指數連創逾十九年新高，日元盤中轉跌又創二十三年新低，離岸人民幣創逾兩周新低后一度漲近600點。

太陽能電池板需求量激增 硅料供不應求

隨著光伏能源項目的大量開工，太陽能電池板的需求量激增。光伏組件生產企業加緊擴容擴產，生產線滿負荷運轉。下游需求的持續旺盛，使得上游硅料訂單增加。目前，中國國內硅料企業6月份的硅料產能已經全部被預訂完。按照最新生產計劃，國內硅料企業全年硅料產量將調高至80萬噸。

工信部：將盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點

在中宣部14日舉行的“中國這十年”系列主題新聞發布會上，工信部副部長辛國斌表示，下一步，盡快研究明確新能源汽車車輛購置稅優惠延續政策，這個政策是到今年年底結束，現在正在會同有關部門研究是否延續這個政策。同時，我們還將優化“雙積分”管理辦法，加大新體系電池、車用操作系統等攻關突破，啟動公共領域車輛全面電動化城市試點。

巴菲特午餐拍賣叫價已超過300萬美元

股神巴菲特的最后一次慈善午餐拍賣已于北京時間6月13日10:30開始，預計將于6月18日10:30結束。根據eBay網站信息，目前競拍價已經超過300萬美元。

油價年內第十漲 加滿一箱油多花15元

據國家發改委消息，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自6月14日24時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高390元和375元。以油箱容量50L的普通私家車計算，車主們加滿一箱油將多花15元左右；對于滿載50噸的大型物流運輸車輛而言，平均每行駛一百公里，燃油費用增加12.8元左右。本輪調價后，全國大多數地區車柴價格在9.1-9.3元/升左右，92號汽油零售限價在9.1-9.3元/升。

二、隔夜美股

昨夜美股三大股指震蕩走低，漲跌不一。道瓊斯指數跌0.49%，報30356.95點；標普500指數跌0.37%，報3735.88點，續創17個月新低入熊兩日；納斯達克指數上漲0.18%，報10828.34點。標普500指數跌 0.38%，僅能源和IT板塊上漲。截至收盤，恐慌指數VIX收跌 3.91%。

熱點美股

特斯拉在印銷售電動車計劃被擱置 公司印度政策主管辭職

知情人士稱，特斯拉擱置在印度銷售電動汽車的計劃數周后，一位領導特斯拉在印游說工作的關鍵管理人員已辭職。印度政府堅持認為，特斯拉必須首先承諾在印度本地生產汽車，然后才能提供優惠，談判陷入僵局。

馬斯克將在周四出席推特全體員工大會

推特(TWTR.N)盤中一度漲近3%，馬斯克將在周四出席推特全體員工大會，這是他自4月份同意以440億美元收購推特以來的第一次。

亞馬遜在印交易要求不止被駁回，還被罰20億盧布 而且要在45天內繳納

此前，亞馬遜(AMZN)要求印度證券交易委員會（SEBI）撤回其對未來集團（Future Group）向Reliance Industries出售34億美元零售資產的有條件批準，而近日，印度國家公司法法庭NCLT（National Company Law Tribunal）駁回了該要求。

聯邦快遞宣布新增從中國北京至法國巴黎的國際貨運航線，暴漲14%

6月14日消息，聯邦快遞宣布，新增從中國北京至法國巴黎的全新國際貨運航線。據悉，該航線從北京首都機場起飛，經停日本大阪，抵達法國巴黎的聯邦快遞戴高樂機場轉運中心。該航線將采用將采用波音777執飛，每周二至周六將有10個航班進出北京，每周提升運力近400噸。

摩根士丹利：將特斯拉(TSLA.US)部分產量從Q2轉移到Q3屬“謹慎”做法

6月14日，大摩分析師Adam Jonas指出，報道稱特斯拉CEO馬斯克“再次”試圖在艱難的季度結尾“集結隊伍”。Jonas估計，市場普遍預計特斯拉當季總營收不到180億美元，這似乎低估了交付量連續下滑的影響，他稱將部分產量和EBITDA從第二季度轉移到第三季度是“非常謹慎的”。

亞馬遜當將于今年晚些時候開始使用其開發的Prime Air無人機進行送貨

亞馬遜這項計劃醞釀了9年。據媒體報道，這項服務最初將在薩克拉門托以南約40英里的加州洛克福德提供，并將利用服務反饋來改善其運作。

摩根大通將Coinbase評級從“增持”下調至“中性”

Coinbase跌3.5%，因加密貨幣市場“極端下跌”。公司周二還宣布將裁員18%，旨在控制成本。在總市值縮水數萬億美元之后，這波裁員潮似乎是加密貨幣市場衰退乃至惡化的又一跡象。摩根大通將該公司評級降至中性，目標價大幅下調至68美元。

涂鴉智能Q1營收同比下降2.7% 凈虧損擴大至5500萬美元

涂鴉智能(TUYA.US)公布2022年第一季度業績，Q1營收5530萬美元，同比下降約2.7%；凈虧損為5500萬美元，上年同期為4050萬美元；基本和攤薄每ADS虧損為0.10美元，而上年同期為0.15美元。

三、港股前瞻

昨日港股收盤，恒生指數平收，恒生科技指數收跌0.06%。煙草、特斯拉概念股和半導體板塊普跌，在線教育股和電力股漲幅居前。

熱點港股

比亞迪回購已實施完畢

截至6月13日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易的方式累計回購A股股份的數量占公司總股本的0.189%，最高成交價為358.58元/股，最低成交價為293.37元/股，回購資金總額為18.1億元（不含交易費用）。本次回購方案已實施完畢。

弗迪電池紹興生產基地完成通線 一期年產能DM-i專用刀片電池15GWh

比亞迪旗下弗迪電池位于紹興嵊州的生產基地項目，今日首線開通。據悉，該項目總投資約130億元，其中一期投資70億元，將生產DM-i專用刀片電池，年產能15GWh。

聯想集團(00992.HK)擬6.136億美元向電訊盈科(00008.HK)購買PCCW Lenovo Technology Solutions 80%及電訊盈科網絡服務20%股權

電訊盈科公告稱，雙方于2022年6月14日訂立買賣協議。交易作價6.136億美元，其中5.136億美元將以現金結算，以及1億美元將透過由聯想集團向集團發行代價股份支付。收購完成后，電訊盈科將通過賣方間接持有電訊盈科網絡服務的80%權益。

中國中鐵(00390.HK)近期中標約753.7億元重大工程項目

中國中鐵(00390.HK)公告，近期，公司中標重大工程合計約人民幣753.69億元，約占公司中國會計準則下2021年營業收入的7.04%。

東岳集團(00189.HK)預計中期純利同比大幅增長

東岳集團(00189.HK)公布，集團截至2022年5月31日止五個月的公司擁有人應占凈溢利同比增長超過170%，預期截至2022年6月30日止六個月的公司擁有人應占凈溢利可能會錄得大幅同比增長。董事會認為有關增長主要由于集團大部分產品的市場需求上升，新項目投產，產量及銷量增加，高端產品貢獻增長較快所致。

伊泰煤炭(03948.HK)：酸刺溝煤礦生產能力由1800萬噸/年核增至2000萬噸/年

伊泰煤炭(03948.HK)公告，內蒙古伊泰煤炭股份有限公司于近日獲悉內蒙古自治區能源局批復(內能煤運函〔2022〕710號)，同意內蒙古伊泰京粵酸刺溝礦業有限責任公司酸刺溝煤礦(以下簡稱"酸刺溝煤礦")生產能力由1800萬噸/年核增至2000萬噸/年。

(相關資料圖)

中國平安(02318.HK)：1-5月原保費收入3642.23億元

中國平安(02318.HK)發布公告，2022年1-5月，公司子公司中國平安財產保險股份有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司、平安養老保險股份有限公司、平安健康保險股份有限公司的原保險合同保費收入分別為人民幣1182.8321億元、2300.7208億元、96.0314億元、62.6504億元，合計人民幣約3642.23億元。

長城汽車(02333.HK)：于2022年6月14日回購94.5萬股，回購價格為15.18-15.7港元，共耗資約1462.9萬港元。

東方表行集團(00398.HK)：預計年度凈利同比增加至不少于3.5億港元

電訊首科(03997.HK)：預計2022年虧損不超150萬港元

上諭集團(01633.HK)：預計年度純利約1000萬-1200萬港元 同比轉虧為盈

中國中冶(01618.HK)：1-5月新簽合同4993.1億元 同比增長6.6%

眾安在線(06060.HK)：1~5月原保險保費收入約83.81億元 同比增長8.5%

瑞強集團(08427.HK)：擬折價16.11%配售不超2064.6萬股 最多籌312萬港元

中國國航(00753.HK)：簽署關于山航集團的股權轉讓及增資框架協議

三葉草生物-B(02197.HK)：SCB-219M完成I期臨床試驗首例受試者給藥

石四藥集團(02005.HK)：取得國家藥品監督管理局有關瑞舒伐他汀鈣片(5mg)藥品生產注冊批件

萬隆控股集團(00030.HK)：與Alpen集團達成戰略合作 攜手推動大麻素產品商業化

四、財經預告

美股財報

水滴（WDH）| 盤前

怪獸充電（EM）| 盤前

重要經濟日程&數據

以上就是今天的早報，祝投資愉快！