東原仁知服務(02352)于2022年4月19日-4月22日招股，該公司擬發行1666.67萬股H股，發售價每股11.90港元-15.40港元，每手200股，場費3,111.03港元。前往新股中心，申購新股>>

招股詳情：

香港發售占10%，國際發售占90%，另有最多15%超額配售權 每股發行價每股11.90-15.40港元，每手200股，入場費3,111.03港元 公開發售日期：2022年4月19日-2022年4月22日 股份上市日期：2022年4月29日 IPO保薦人：國泰君安國際

公司簡介

公司是一家歷史悠久的物業管理服務提供商，在中國為許多物業項目提供綜合的服務，并擁有快速增長的過往記錄。截至2021年12月31日，公司在中國的兩個主要地區(即中國西南及華東地區)經營業務。

截至2021年12月31日，公司有325個在管物業項目，包括住宅及非住宅物業，覆蓋中國16個省、自治區及直轄市的51個城市，總在管建筑面積約為2820萬平方米。其中，133個為住宅物業及192個為非住宅物業。截至2021年12月31日，住宅物業及非住宅物業的總在管建筑面積分別約為2050萬平方米及770萬平方米。

財務信息

東原仁知服務的收益由2019年的5.59億元增加約113.4%至2021年的11.93億元，復合年增長率約為46.1%；于2019年至2021年間利潤分別約為2560萬元、8450萬元及1.30億元，復合年增長率約409.4%。

從最核心的物業管理服務來看，2019-2021年東原仁知服務的物業管理服務收益分別為2.57億元、3.49億元和6.29億元，分別占同年總收益的約46.0%、45.6%及52.7%。同時期東原仁知服務物管業務的毛利率分別為17.6%、23.5%和23.1%。

從社區增值服務來看，2019-2021年東原仁知服務的社區增值服務收益分別為1.75億元、2.04億元和2.87億元，分別占31.4%、26.7%和24%。東原仁知服務該業務的毛利率分別為31.4%、34.5%和29.7%。

募資用途

假設發售價為每股發售股份13.65港元(招股價中位數)及超額配股權未獲行使，該公司估計自全球發售收取的所得款項凈額將約為1.9億港元

其中，65%將透過戰略投資、合作及收購擴大公司的物業組合及業務規模;

16.5%將提高服務質素并沿著物業管理的價值鏈擴展公司的服務范圍，以提高公司的客戶滿意度和忠誠度，并滿足客戶的差異化需求;

8.5%將升級和開發公司的智能系統;及10%將用于一般營運資金。

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