往期回顧：《8月29日股市早評：政策組合拳立竿見影 兩市成交重回萬億》追蹤到谷歌公司正醞釀出售新版地圖APIs數(shù)據(jù)，以允許企業(yè)采用能源和環(huán)境數(shù)據(jù)來鋪設光伏產(chǎn)品，據(jù)悉這方面的業(yè)務第一年能帶來1億美元收入，目標市場潛力巨大，并梳理行業(yè)相關公司提及深圳瑞捷。其在8月29日漲17.73%?！?月28日股市早評：降低印花稅、收緊 IPO 及再融資、規(guī)范大股東減持及降低融資保證金》梳理到數(shù)據(jù)要素概念的生意寶，其在8月29日收獲漲停。
【市場主線】
周二大盤早盤小幅低開后震蕩走高，三大股指均漲超1%。盤面上，開盤機器人板塊迅速迎來爆發(fā)，此后汽車產(chǎn)業(yè)鏈和近端次新股相繼走強，房地產(chǎn)板塊連續(xù)第三日表現(xiàn)活躍。收盤兩市超4500只個股上漲、超200只個股漲超9%，上漲和漲停個股數(shù)都在周一的基礎上進一步放大，且成交額再度破萬億，印證了之前提到"單日的走勢難以對整體趨勢造成影響"的推演。值得注意的是，越來越多的市場觀點認為，即使后續(xù)指數(shù)再度回踩，反而會更加夯實底部。一系列政策"組合拳"帶來的不僅是資金上的增量，更是投資者信心上的增量，下跌帶來的不再是恐慌而是希望。隨著反彈態(tài)勢的逐步確立，上周在3000-3100形成的區(qū)間大概率就是"市場底"，并且經(jīng)過兩日的情緒消化，市場逐漸回歸理性，后續(xù)大盤或維持著"小陰小陽"的態(tài)勢穩(wěn)步上行。
(相關資料圖)
題材上，隨著部分券商恢復增強行情和算法服務（量化）,昨日開盤后便出現(xiàn)大規(guī)模的批量回補，例如機器人、汽配、新能源等板塊，恰好這些又都是昨日的活躍題材，因此重點聊聊短線風格的量化資金。首先，昨日量化回補的這些板塊普遍短期跌幅都較深，反而近期活躍的券商股卻沒有明顯量化的身影，因此這波量化引導的反彈更像是一種低位的套利，后續(xù)能否有持續(xù)性還需要打上一個問號。其次，近期有很多質(zhì)疑量化的聲音出現(xiàn)，但A股的量化策略主要是通過分析圖形來預測行情，因此當前能夠活躍在市場上的量化策略本質(zhì)上呈現(xiàn)的就是目前市場上最具"性價比"的操作模式，并不是量化導致題材周期的縮短，而是現(xiàn)如今的市場本就如此。因此，作為一個普通的投資者，既然無法改變市場，那就順應市場。以8月份早評所涉及的個股為例，在圍繞著市場熱門板塊的基礎上，很多個股可能累計漲幅不大，但會在一定時間段內(nèi)反復活躍，5個交易日內(nèi)出現(xiàn)過大漲的情況比比皆是，而整個8月的最高連板不過是8月21日長青科技的六連板而已。最后，目前市場上比較容易跟蹤到的量化資金除了以"華泰證券有限公司總部"為代表的機構席位外，另一個近期活躍度較高的席位便是"華泰證券股份有限公司上海黃浦區(qū)來福士廣場"，有興趣的可以回溯一下該席位近兩個月的記錄，相信能夠打消對量化的部分刻板印象。
【龍頭板塊】華為手機
華為商城上架MATE60PRO，作為傳統(tǒng)的高端手機龍頭，華為有著獨立的芯片自主研發(fā)能力，"1+8+N"戰(zhàn)略全面生態(tài)布局，若新技術研發(fā)順利，高端機型有望對整個產(chǎn)業(yè)鏈貢獻彈性。此次衛(wèi)星通話功能作為第一亮點列示，分析師認為芯片及手機品牌廠商爭先布局衛(wèi)星通信技術，當前手機衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)正走向成熟，廠商、運營商、軟硬件應用生態(tài)、政策等多方的協(xié)同，有望真正釋放手機衛(wèi)星通信功能的價值。板塊內(nèi)上市公司包括：華力創(chuàng)通、賽微電子等。
【熱點前瞻】
4只科創(chuàng)100ETF產(chǎn)品即將發(fā)行◇上交所7只科創(chuàng)50相關ETF規(guī)模已超千億
近日，國泰基金、博時基金、鵬華基金、銀華基金4家基金公司申報的上證科創(chuàng)板100ETF產(chǎn)品正式獲得證監(jiān)會批復，將于近期發(fā)行上市。首批科創(chuàng)100ETF的推出，有利于進一步發(fā)揮科創(chuàng)板投資價值，為科創(chuàng)板市場引入更多增量資金。截至7月31日，在寬基ETF方面，上交所已推出8只科創(chuàng)50ETF及2只增強ETF，規(guī)模已超千億；在行業(yè)主題ETF方面已布局包括科創(chuàng)板芯片、科創(chuàng)板新一代信息技術、科創(chuàng)板新材料等產(chǎn)業(yè)共6只細分產(chǎn)品；在策略ETF方面，首批2只科創(chuàng)成長ETF近日已結(jié)束募集，計劃近期上市。
科創(chuàng)50指數(shù)昨日大漲4.12%，領先于三大指數(shù)。此外科創(chuàng)50ETF創(chuàng)歷史成交天量82.2億元，僅次于滬深300ETF，揭示場外資金正在加速入場。從短期來看，IPO階段性收緊，大股東減持行為規(guī)范，科創(chuàng)板最為受益，同時科創(chuàng)50點位以及科創(chuàng)板整體估值均處于歷史低位，看好科創(chuàng)板已顯現(xiàn)出較好的投資價值。上市公司中，華豐科技深耕光、電連接器及線纜組件，已成為華為、中興的核心供應商之一，連續(xù)兩日獲機構席位買入，合計金額近1.4億元（當前流通市值僅12.37億元）。智洋創(chuàng)新在人工智能電力行業(yè)應用領域已積累了大量行業(yè)數(shù)據(jù)，且公司還與華為基于昇騰AI打造了行業(yè)智能運維管理平臺，當前股價18.2元，低于上市首日開盤價25元。
工信部◇推進5G輕量化（RedCap◇技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展
工信部就《關于推進5G輕量化（RedCap）技術演進和應用創(chuàng)新發(fā)展的通知（征求意見稿）》意見提出，到2025年，5GRedCap產(chǎn)業(yè)綜合能力顯著提升，新產(chǎn)品、新模式不斷涌現(xiàn)，融合應用規(guī)模上量，安全能力同步增強。全國縣級以上城市實現(xiàn)5GRedCap規(guī)模覆蓋◇5GRedCap連接數(shù)實現(xiàn)千萬級增長。5GRedCap在工業(yè)、能源、物流、車聯(lián)網(wǎng)、公共安全、智慧城市等領域的應用場景更加豐富、應用規(guī)模持續(xù)提升。遴選一批5GRedCap應用示范標桿，形成一批可復制、可推廣的解決方案，打造5個以上實現(xiàn)百萬連接的5GRedCap應用領域。
5G輕量化技術是5G實現(xiàn)人、機、物互聯(lián)的重要路徑。華安證券張?zhí)煅袌笳J為，物聯(lián)網(wǎng)不斷迭代演進、具備長期生命力，RedCap能力均衡，在工業(yè)傳感、智能電網(wǎng)、智慧安防、AR等可穿戴設備領域應用前景廣闊，繼Cat.1之后，有望在5G物聯(lián)網(wǎng)時代成為又一爆款品種。上市公司中，廣和通RedCap模組已形成覆蓋中國、北美、歐洲、澳洲、亞洲等地區(qū)，涵蓋LGA、M.2、MiniPCle等封裝方式的全系列產(chǎn)品陣列，兼容廣和通Cat.6與Cat.4模組，在多個領域加速5G物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模商用。信科移動的5G系統(tǒng)設備目前已經(jīng)支持RedCap特性，并與終端原型機完成互操作測試。
【海外映射】
1、受益于美債收益率和美元指數(shù)下跌，COMEX白銀漲超2%，后續(xù)貴金屬有望擇機強勁反彈，A股有色金屬概念股包括：盛達資源、中潤資源等；
2、拼多多大漲超15%，二季度營收和凈利均超市場預期，消費恢復態(tài)勢向好，618期間多品類銷量增幅超過100%,A股大消費相關個股包括：每日互動、中央商場等。
注：該模塊每天會將有潛在重要影響的海外市場動態(tài)以及對A股相應板塊和公司的映射影響，提供給投資者，僅供參考。
【風險提示】
麗人麗妝：股東擬減持不超1.75％股份。
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