匯通控股IPO過會:計劃募資8.1億元,主要客戶包括比亞迪等
時間:2023-08-29 10:04:02  來源:貝多財經  
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8月25日,上海證券交易所披露的信息顯示,合肥匯通控股股份有限公司(下稱“匯通控股”)獲得上市委會議審議通過。據貝多財經了解,匯通控股于2023年1月預披露招股書,準備在上海證券交易所主板上市。

2023年3月全面注冊制后,匯通控股便平移向上海證券交易所遞交招股書。本次沖刺上市,匯通控股計劃募資8.10億元,將用于汽車飾件擴產建設項目、汽車車輪總成分裝項目、數字化及研發中心建設項目,以及補充流動資金。


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據了解,上市委要求匯通控股結合比亞迪在其主營業務收入的占比,說明與比亞迪的合作是否穩定、可持續,對比亞迪是否存在重大依賴,相關風險揭示是否充分;結合對比亞迪信用政策的變化、與比亞迪的迪鏈結算模式,說明對該公司應收賬款回收是否產生不利影響。

同時,上市委現場要求匯通控股代表結合車輪總成分裝的市場需求、在手訂單、現有產能利用率等,說明車輪總成分裝募投項目的必要性和合理性,產能消化的措施,以及是否存在產能無法消化的風險,相關風險揭示是否充分。

天眼查信息顯示,匯通控股成立于2006年3月,前稱為合肥匯通汽車零部件有限公司。目前,該公司的注冊資本為9452.2296萬元,法定代表人為陳王保,股東包括陳王保、海恒資本、國元創投等。

據招股書介紹,匯通控股致力于汽車零部件行業,主要從事汽車造型部件,汽車聲學產品的研發、生產和銷售,以及汽車車輪的總成分裝業務。報告期內,該公司業務生態不斷拓展,與多家主機廠形成了穩定的一級配套合作關系。

據介紹,經過多年的技術積累和市場開拓,匯通控股已與比亞迪汽車、奇瑞汽車、長城汽車、江淮汽車、蔚來汽車、奇瑞捷豹路虎、零跑汽車、集度汽車、大眾汽車(安徽)等整車生產企業建立了一級配套合作關系。

2020年、2021年和2022年,匯通控股的營收分別為2.93億元、4.17億元和6.28億元;凈利潤分別為4478.62萬元、5677.84萬元和1.62億元,扣非后凈利潤分別為3557.25萬元、5614.02萬元和1.57億元。

值得一提的是,匯通控股目前客戶主要是自主品牌汽車主機廠。2022年,該公司主要客戶比亞迪汽車、奇瑞汽車、江淮汽車、長城汽車、蔚來汽車合計主營業務收入占比為93.43%,客戶集中度較高。

據招股書介紹,格柵是匯通控股的核心產品之一。2020-2022年度,該公司汽車格柵銷售收入分別為8736.91萬元、1.55億元和3.05億元,年復合增長率為86.76%。目前,代表型產品包括比亞迪宋PLUS-Dmi的龍臉造型格柵和奇瑞瑞虎8PLUS鉆石造型格柵等。

匯通控股在招股書中提示風險時稱,由于該公司的格柵部件沒有使用在純電動車上,只應用于燃油車和插電式混合動力汽車。如未來的技術方向演變為向純電動車集中,則該公司格柵產品存在銷量大幅下降的風險。

另據招股書披露,匯通控股2023年上半年的營收為3.16億元,較2022年同期的2.55億元增長23.82%;凈利潤為7472.07萬元,較2022年同期的6240.91萬元增長19.73%;扣非后凈利潤為7113.67萬元,較2022年同期的6100.04萬元增長16.62%。

本次上市前,陳王保直接持有合肥匯通17,963,400股股份,占該公司股本總額的19.0044%。同時,陳王保通過匯通集團、保泰利和合肥持盈分別間接控制合肥匯通57.7643%、9.7648%和5.8241%股份。

因此,陳王保合計控制合肥匯通92.3576%表決權,為該公司實際控制人。另據介紹,陳王保為王永秀配偶,持有90%匯通集團股權,王永秀持有剩余10%股權;陳方明為陳王保弟弟,其持有合肥持盈部分股權。

此外,海恒投資持股3.1739%,國元創投持股1.5869%,陳方明直接持股2.7158%,李慶元、王紅俠、翟德杏、劉文俊、王宏柏分別持股0.0771%、0.0120%、0.0068%、0.0063%、0.0053%,新三板摘牌后其他小股東持股0.0581%。

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