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一、熱點(diǎn)前瞻（7.31）熱點(diǎn)一：預(yù)制菜邏輯概述：工業(yè)和信息化部等三部門近日印發(fā)輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案 (2023一2024年) ，提出將實(shí)施推動(dòng)食品工業(yè)預(yù)制化發(fā)展行動(dòng)方案順應(yīng)方便快捷、營養(yǎng)健康食品消費(fèi)需求大力發(fā)展方便食品、自熱食品、米面制品、預(yù)加工菜肴等產(chǎn)品形態(tài)；加強(qiáng)預(yù)制化食品標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，加快管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。點(diǎn)評(píng)：當(dāng)前我國預(yù)制菜市場(chǎng)空間約8000億元，B端占比80%，C端占比20%。B端預(yù)制菜的核心價(jià)值是餐飲端標(biāo)準(zhǔn)化以及后廚烹飪便捷化，直接用戶是連鎖中小餐飲、酒店、團(tuán)餐、鄉(xiāng)廚等的廚師。相關(guān)公司：?安井食品——公司在速凍火鍋料、速凍面米制品和速凍預(yù)制菜肴制品上“三路并進(jìn)”。千味央廚——公司具備廚速凍米面制品客戶優(yōu)勢(shì)、大單品 (油條)優(yōu)勢(shì)突出，新品持續(xù)放量。味知香——公司為行業(yè)領(lǐng)先的半成品菜生產(chǎn)企業(yè)之一，建立了以“味知香”和“饌玉”兩大品牌為核心的產(chǎn)品體系。益客食品——公司是世界第二大肉鴨供應(yīng)企業(yè)、中國肉禽供應(yīng)企業(yè)前三甲。

熱點(diǎn)二：證券邏輯概述：日前召集了幾家頭部券商的相關(guān)人士，就之前會(huì)議提出的“活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”廣泛征求了意見。并對(duì)上市公司大股東、董監(jiān)高不得以離婚、解散清算、分立等任何方式規(guī)避減持限制。點(diǎn)評(píng)：證券板塊批量漲停，資金大舉流入，還有望推漲行情。相關(guān)公司：天風(fēng)證券、中信證券、東方財(cái)富、首創(chuàng)證券；

熱點(diǎn)三：數(shù)據(jù)中心邏輯概述：今年3月提出，組建國家數(shù)據(jù)局，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等。近日任命劉烈宏數(shù)據(jù)局掌門人，數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計(jì)有望加速。點(diǎn)評(píng)：數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)的構(gòu)建和發(fā)展，將拉動(dòng)數(shù)據(jù)資源體系和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域投資，也需要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)的自主可控和保障數(shù)字安全。看好運(yùn)營商、數(shù)據(jù)服務(wù)商、關(guān)鍵軟硬件、數(shù)據(jù)安全等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。相關(guān)公司：太極股份——積極擁抱電力領(lǐng)域數(shù)據(jù)要素運(yùn)營;海量數(shù)據(jù)——全力支持以數(shù)據(jù)庫為核心的自主產(chǎn)品在黨政、金融、能源、國防等重點(diǎn)行業(yè)持續(xù)突破。奧飛數(shù)據(jù)——是一家專業(yè)從事互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營的互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商。

熱點(diǎn)四：操作系統(tǒng)邏輯概述：深圳印發(fā)《推動(dòng)開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》的通知。指出到2025年，操作系統(tǒng)技術(shù)能力全體系增強(qiáng)，關(guān)鍵卡脖子技術(shù)清零，推動(dòng)鴻蒙歐拉比肩全球領(lǐng)先操作系統(tǒng)，持續(xù)引領(lǐng)全棧信息技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)筑面向多樣性計(jì)算的全球信息技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)我國操作系統(tǒng)技術(shù)創(chuàng)新和高水平自立自強(qiáng)。點(diǎn)評(píng)：截至2023年6月，Windows、OS和Linux以外的其他操作系統(tǒng)在中國桌面端操 作系統(tǒng)市場(chǎng)中的份額達(dá)到12.27%，較2019年的4.03%實(shí)現(xiàn)明顯提升。相關(guān)公司：常山北明——全資子公司北明軟件是華為HMS等產(chǎn)品一級(jí)合作伙伴，并與華為鴻蒙合作開發(fā)軟件應(yīng)用。潤和軟件——在開源歐拉領(lǐng)域，公司推出了基于openEuler的國產(chǎn)操作系統(tǒng)發(fā)行版HopeStage，并已通過了等保三級(jí)的認(rèn)證。易聯(lián)眾——在應(yīng)用層產(chǎn)品的研發(fā)方面參與華為鴻蒙生態(tài)建設(shè)。

二、操作策略在金融、地產(chǎn)等權(quán)重板塊帶動(dòng)下，指數(shù)放量大漲，站上60日均線，大盤一舉收復(fù)所有均線，疊加不斷釋放利好消息刺激，市場(chǎng)有望迎來階段性行情。

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