7月28日,美新科技股份有限公司(下稱“美新科技”)在深圳證券交易所遞交招股書(注冊稿),準備在創業板上市。據貝多財經了解,美新科技的招股書于2022年3月獲得受理,2022年11月25日過會。
本次沖刺上市,美新科技計劃募資9.58億元,其中5.10億元用于美新科技新型環保塑木型材產業化項目(一期),4353.11萬元用于研發中心建設項目,1.55億元用于營銷網絡建設項目,2.50億元用于補充流動資金,中金公司為其保薦機構。
天眼查信息顯示,美新科技成立于2004年6月,前稱為“惠東美新塑木型材制品有限公司”。當前,該公司的注冊資本為8915.0815萬元,法定代表人為林東亮,股東包括大亞產業基金、西博創投等。
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據招股書介紹,美新科技主要從事塑木復合材料及其制品的研發、生產和銷售,主要產品為戶外地板、墻板、組合地板等新型環保塑木型材,產品廣泛應用于家庭院落陽臺、公用建筑設施、園林景觀建設等戶外環境。
2020年、2021年和2022年,美新科技的營收分別為4.97億元、6.95億元和7.46億元,凈利潤分別為6513.90萬元、9348.88萬元和8473.67萬元,扣非后凈利潤分別為5361.27萬元、9048.94萬元和8246.93萬元。
目前,美新科技的產品主要在境外銷售,市場覆蓋全球各大洲超過50個國家或地區。美新科技在招股書中表示,該公司擁有自主品牌為“NewTechWood”,自主品牌收入占主營業務收入比例接近70%。
據介紹,美新科技的客戶主要包括經銷商、家居建材超市(含實體店及線上平臺)及少量終端客戶,以境外客戶為主。美新科技在招股書中稱,其一般為客戶提供60-120天的信用期,對主要境外客戶的應收賬款已通過中國出口信用保險公司進行投保,回款風險較小。
另據招股書披露,美新科技2023年第一季度的收入約為1.90億元,較2022年同期的1.93億元減少1.64%;凈利潤1814.62萬元,較2022年同期的1873.43萬元減少3.14%;扣非后凈利潤1728.26萬元,較2022年同期的1955.57萬元減少11.62%。
同時,美新科技預計其2023年上半年的收入約為4.18億元至4.23億元,同比變動-1.19%至0.03%;預計歸母凈利潤4928.48萬元至5119.89萬元,同比變動-4.35%至-0.64%;預計扣非后凈利潤4832.11萬元至5023.53萬元,同比變動-6.44%至-2.73%。
本次上市前,美新科技的實際控制人為林東融、林東亮和林東琦。截至招股書簽署日,林東融、林東亮、林東琦共同控制該公司51.0467%的股份。同時,林東亮擔任美新科技董事長,林東融擔任該公司董事、總經理,林東琦擔任該公司董事。
其中,林東融通過新興亞洲間接持有美新科技18.24%的股份,林東亮通過新興亞洲間接持有該公司18.24%的股份,林東琦通過新興亞洲間接持有該公司11.52%的股份。林東融、林東亮、林東琦通過新興亞洲合計間接控制該公司48.01%的股份。
值得一提的是,林東融、林東亮和林東琦兄弟三人均為中國香港籍,并擁有美國永久居留權。此外,林東融、林東亮、林東琦的妹妹的配偶——鄭小明也是中國香港籍,擁有美國永久居留權,持有美新科技2.69%的股份,現任該公司董事、副總經理。
同時,林東融之子林楚琛則為美國國籍,擁有中國香港居留權,直接持有美新科技0.23%的股份,現任該公司銷售總監;林東亮之女林翠君為中國香港籍,擁有美國永久居留權,直接持有美新科技0.11%的股份,曾任該公司銷售部副經理。