作者|朱華雷，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

(資料圖片僅供參考)

盤面簡(jiǎn)述

早盤市場(chǎng)呈現(xiàn)小幅震蕩反彈，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)輪動(dòng)，半導(dǎo)體、IT設(shè)備、汽車、元器件、通信設(shè)備、銀行、保險(xiǎn)、家用電器、航空、房地產(chǎn)、石油、農(nóng)林牧漁、證券等行業(yè)盤中輪動(dòng)，傳媒娛樂、電力、旅游、煤炭、酒店餐飲、建筑、紡織服飾、文教休閑、水務(wù)等行業(yè)呈現(xiàn)走弱；題材板塊方面，存儲(chǔ)芯片、MCU芯片、汽車芯片、衛(wèi)星導(dǎo)航、氮化鎵、軍民融合、芯片、無人機(jī)、國(guó)防軍工、第三代半導(dǎo)體、6G概念、毫米波雷達(dá)、無人駕駛、量子科技等題材呈現(xiàn)盤中輪動(dòng)，知識(shí)付費(fèi)、草甘膦、博彩概念、云游戲、水產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)游戲、磷概念、綠電電力、氟概念、鋰礦、HJT電池、POE膠膜、TOPCon電池、光伏、BIPV概念等題材呈現(xiàn)走弱。

熱點(diǎn)板塊

通信設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)盤中拉升，中光防雷、廣哈通信、天箭科技、合眾思?jí)选⑹⒙吠ㄐ拧⒗卓品绖?wù)、移遠(yuǎn)通信、東土科技、中興通訊、美格智能、欣天科技等個(gè)股呈現(xiàn)拉升走強(qiáng)。

芯片半導(dǎo)體板塊盤中持續(xù)走高，Chiplet、算力等方向紛紛走強(qiáng)，華海誠(chéng)科20CM漲停，江波龍、海光信息、恒玄科技、海光信息、晶晨股份、寒武紀(jì)等均大漲超6%。消息面上，招商證券表示，當(dāng)前半導(dǎo)體需求端未來或?qū)⒅鸩交嘏允謾C(jī)/IoT/PC為代表的消費(fèi)類需求有望逐步觸底，半導(dǎo)體行業(yè)整體庫(kù)存持續(xù)邊際改善，持續(xù)關(guān)注需求和庫(kù)存邊際變化。

IT設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)局部拉升，航天智裝漲停，中新賽克、中科曙光、大華股份、漫步者、朗科科技、浪潮信息、安居寶、兆日科技等個(gè)股呈現(xiàn)盤中拉升。

養(yǎng)雞概念股震蕩拉升，仙壇股份觸及漲停，圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、華統(tǒng)股份、民和股份、溫氏股份、曉鳴股份等跟漲。消息面上，仙壇股份昨晚發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1100%-1123%。

存儲(chǔ)芯片概念股持續(xù)走高，盈方微漲停，江波龍、兆易創(chuàng)新、普冉股份漲超5%，東芯股份、香農(nóng)芯創(chuàng)、佰維存儲(chǔ)等跟漲。

汽車整車板塊持續(xù)走高，中通客車漲停，此前眾泰汽車回封漲停，賽力斯、安凱客車大漲5%，一汽解放、中集車輛、亞星客車等漲幅靠前。消息面上，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，6月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到76.1萬輛，同比增長(zhǎng)33.4%，環(huán)比增長(zhǎng)12.1%。今年1-6月累計(jì)批發(fā)354.4萬輛，同比增長(zhǎng)43.7%。6月新能源車市場(chǎng)零售66.5萬輛，同比增長(zhǎng)25.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.7%。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊延續(xù)昨日強(qiáng)勢(shì)，上海滬工2連板，天箭科技漲停，天銀機(jī)電、亞光科技、航天智裝、雷科防務(wù)漲超4%。消息面上，7月9日，我國(guó)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星成功發(fā)射。申萬宏源李國(guó)盛認(rèn)為，目前衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈可類比5G前夜的PCB。我國(guó)低軌衛(wèi)星星座產(chǎn)業(yè)有望迎來爆發(fā)增長(zhǎng)，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)空間或達(dá)千億。

房地產(chǎn)板塊開盤拉升，津?yàn)I發(fā)展?jié)q停，中迪投資、金科股份、京投發(fā)展、中南建設(shè)、沙河股份等跟漲。消息面上，央行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布通知稱，對(duì)于房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)貸款等存量融資，在保證債權(quán)安全的前提下，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)與房地產(chǎn)企業(yè)基于商業(yè)性原則自主協(xié)商，積極通過存量貸款展期、調(diào)整還款安排等方式予以支持，促進(jìn)項(xiàng)目完工交付。

液冷服務(wù)器板塊震蕩走高，飛榮達(dá)漲超10%，曙光數(shù)創(chuàng)大漲7%，中科曙光、英維克、高瀾股份、申菱環(huán)境等跟漲。

機(jī)器人板塊盤中異動(dòng)拉升，科力爾6天3板，賽象科技沖擊漲停，新時(shí)達(dá)、南方精工、瑞鵠模具、林州重機(jī)等快速跟漲。

政策消息

國(guó)家發(fā)改委：著眼國(guó)家戰(zhàn)略需求和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)前沿打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)

國(guó)家發(fā)改委：深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，著眼國(guó)家戰(zhàn)略需求和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)前沿，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，提高科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化水平。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造提升，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)深度融合。用好超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈開放合作。積極發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)。大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)平臺(tái)企業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。

南方電網(wǎng)電力負(fù)荷首創(chuàng)新高達(dá)2.26億千瓦

據(jù)南方電網(wǎng)消息，連日來，南方區(qū)域用電負(fù)荷持續(xù)走高。7月10日，南方電網(wǎng)最高電力負(fù)荷達(dá)2.26億千瓦，創(chuàng)歷史新高，比去年最高負(fù)荷增加300萬千瓦。今年以來，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期，南方區(qū)域電力需求逐步恢復(fù)。數(shù)據(jù)顯示，南方電網(wǎng)統(tǒng)調(diào)負(fù)荷突破2億千瓦較去年提前36天，5月底以來最高負(fù)荷已多次接近歷史峰值。

巨豐觀點(diǎn)

總體來看，市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)出震蕩修復(fù)，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)輪動(dòng)，半導(dǎo)體、IT設(shè)備、元器件、通信設(shè)備、銀行、保險(xiǎn)、汽車、家用電器、航空、房地產(chǎn)、石油、農(nóng)林牧漁、證券等行業(yè)盤中輪動(dòng)，傳媒娛樂、電力、旅游、煤炭、酒店餐飲、建筑、紡織服飾、文教休閑、水務(wù)等行業(yè)呈現(xiàn)走弱。

從近期來看，市場(chǎng)熱點(diǎn)繼續(xù)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)，盤中板塊的此消彼漲以及近期的熱點(diǎn)交替凸顯市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性特征。市場(chǎng)風(fēng)格也隨著板塊的輪動(dòng)而呈現(xiàn)頻繁切換，不過，總體偏向于成長(zhǎng)風(fēng)格，高景氣行業(yè)、成長(zhǎng)性板塊以及中報(bào)業(yè)績(jī)大幅預(yù)增個(gè)股明顯獲得市場(chǎng)資金青睞，中報(bào)業(yè)績(jī)的修復(fù)行情呈現(xiàn)延續(xù)。從目前來看，兩市股指繼續(xù)呈現(xiàn)出階段性修整，短期仍存在一定反復(fù)。而當(dāng)前市場(chǎng)受情緒面影響較大，美聯(lián)儲(chǔ)7月份的貨幣政策，國(guó)內(nèi)6月份的高頻數(shù)據(jù)等因素，短期將繼續(xù)影響市場(chǎng)情緒。目前，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)呈現(xiàn)放緩，需求不足導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢，因此，市場(chǎng)整體情緒和信心略顯不足，不過，從下半年的政策導(dǎo)向來看，穩(wěn)增長(zhǎng)，促消費(fèi)、穩(wěn)就業(yè)等政策將繼續(xù)發(fā)力于前端。從中長(zhǎng)期來看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍是全球經(jīng)濟(jì)增速最快的主要經(jīng)濟(jì)體，未來發(fā)展仍具有較大活力和增長(zhǎng)潛力，在政策端不斷推進(jìn)下，下半年經(jīng)濟(jì)有望迎來穩(wěn)步復(fù)蘇，因此，在未來機(jī)會(huì)上，建議繼續(xù)關(guān)注行業(yè)景氣回升的板塊，關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下的大消費(fèi)、大基建，短期關(guān)注中報(bào)預(yù)增個(gè)股的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001

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