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今天滬指漲1.31%，深成指漲0.59%，創業板指漲0.6%。

滬深兩市全天成交額破萬億，達10246億元，北向資金凈買入26.86億元。

兩市超3100股上漲。主要是暑假開始了，所以酒店啊、旅游、航空開始炒概念，不過這幾領域確實可關注，暑假出游，對許多家庭是剛需，中年人能省就省，對孩子但能花就花。大白馬拉動，估值修復，而先前的游戲、人工智能等版塊，出現快速回調，畢竟泡沫太多，在人工智能AI，今年虛火太高了，回調是好事。

外圍主要美國市場隔夜上漲主要是因為通脹回落比較快，PCE的通脹指數從之前4.4%，下滑到3.8%，市場對升息的預期有些降溫。三大美股指數均上升。

國內A股上漲，個人認為主要還是受到潘功勝央行的任命，以及郭樹清、易綱的退出，市場關于未來貨幣政策的進一步放寬有期待。這一點昨天我們在文章中有所講到，具體二者之間風格有何不同，大家網上查一下，大約知道。整體是會利好股市。

因為潘功勝之前也主管過外匯，因此，人民幣匯率止中近期的急貶，應該是題中之義，加上美元指數最近漲勢放緩，也緩解了人民幣貶值的壓力。所以近期可能會出現人民幣走強的短線趨勢。

七月，應該是政策面出現變化的一個月，之前我們有一文章《可能最壞的時光已經過去》，提到政策上的組合拳可能會出現。這也是今天股市回暖的一個預兆。

最后，今天有一個新聞提到遺贈稅，也就是遺產稅，這個提法，也是意料中的，但可能出臺的速度會比想象更快，個中原因，大家想想就會明白，所以時間窗口也不是太多，可以做好相應的布局。