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這是國信證券最新研報提出的觀點。

研報稱，全球半導體周期拐點已至，電子板塊行情有望逐季走強。過去一周上證上漲0.04%，電子下跌2.14%，子行業中光學光電子下跌1.09%，電子化學品下跌4.11%，同期恒生科技、費城半導體、臺灣資訊科技指數分別上漲2.87%、0.67%、0.99%。

據SIA最新數據，4月全球半導體月銷量同比降幅已開始收窄，如此前月度策略報告所述，我們認為全球半導體月銷量同比增速2Q觸底、月銷額同比增速3Q觸底，基于對前兩輪周期中費城半導體指數的行情復盤，重申看好在AI算力需求迅速擴張的背景下，當前時點半導體板塊搶跑性的配置行情以及消費電子旺季的估值修復行情。繼續推薦半導體制造、封測及設備龍頭，關注AIoT及服務器產業鏈。

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