本周A股呈現(xiàn)明顯的分化走勢(shì)，滬指圍繞3200展開爭(zhēng)奪，小幅收漲，收在3230上方；創(chuàng)業(yè)板在則單邊下行，跌破了去年4月低點(diǎn)，創(chuàng)3年新低，周五收漲終結(jié)了日線上4連陰的格局。
(資料圖)
北向資金本周整體也表現(xiàn)較為平淡，全周合計(jì)凈買入17.28億元，主要加倉(cāng)促銷費(fèi)政策利好相關(guān)行業(yè)和個(gè)股。分市場(chǎng)來(lái)看，滬股通凈買入31.56億元，深股通則被凈賣出14.28億元。
北向資金大幅加倉(cāng)價(jià)值股，市場(chǎng)風(fēng)格要切換了？
從凈買入的行業(yè)來(lái)看，銀行業(yè)本周獲得超32億元的凈買入遙遙領(lǐng)先，家用電器、非銀金融、傳媒、交通運(yùn)輸四行業(yè)均獲得超10億元凈買入，計(jì)算機(jī)、建筑材料、房地產(chǎn)、汽車、機(jī)械設(shè)備、建筑裝飾、通信、商貿(mào)零售等行業(yè)亦獲得超億元凈買入。
值得注意的是，大金融合計(jì)凈買入超47億元，除了傳媒、計(jì)算機(jī)和通信TMT行業(yè)外，其他行業(yè)均是周期和消費(fèi)行業(yè)，也就大家說(shuō)的價(jià)值股。
從增持幅度來(lái)看，本周房地產(chǎn)、傳媒、銀行、交通運(yùn)輸、建筑材料、家用電器、非銀金融增持幅度均超1%，房地產(chǎn)和傳媒增持超2%。
北向資金大舉家電、汽車等消費(fèi)方向，是市場(chǎng)風(fēng)格切換了？目前市場(chǎng)風(fēng)格并未切換，主要是受到促銷費(fèi)的利好消息的提振。
本周相關(guān)部門接連出臺(tái)家電、汽車等行業(yè)促銷費(fèi)政策。6月9日消息，商務(wù)部、發(fā)改委、工信部、市監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2023年促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi)工作的通知》，要求扎實(shí)推進(jìn)綠色智能家電下鄉(xiāng)，支持家電生產(chǎn)企業(yè)針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)特點(diǎn)和消費(fèi)需求，加快研發(fā)推廣性價(jià)比高、操作簡(jiǎn)便、質(zhì)量?jī)?yōu)良的熱水器、油煙機(jī)、微波爐等綠色智能家電產(chǎn)品。
商務(wù)部辦公廳6月8日印發(fā)關(guān)于組織開展汽車促消費(fèi)活動(dòng)的通知。
在凈賣出方面，電子、電氣設(shè)備兩行業(yè)則被凈賣出超20億元，其中電子凈賣出28.69億元，主要在半導(dǎo)體領(lǐng)域；電力設(shè)備被凈賣出26.94億元，主要是電池領(lǐng)域；此外，化工、有色金屬、公用事業(yè)、食品飲料、社會(huì)服務(wù)、輕工制造、美容護(hù)理等也被凈賣出超億元。
近4000億元家電龍頭外資加倉(cāng)超20億
從個(gè)股來(lái)看，近4000億元市值的家電龍頭美的集團(tuán)，本周連續(xù)獲得北上資金巨額資金的加倉(cāng)，每個(gè)交易日均保持凈買入態(tài)勢(shì)，其中周一增持逾1004萬(wàn)股，周三增持1357萬(wàn)股，全周合計(jì)增3775萬(wàn)股，耗資逾20.78億元。美的集團(tuán)也不負(fù)眾望，本周上漲8.32%。
除了受促銷費(fèi)政策利好外，也和美的產(chǎn)品銷售持續(xù)火爆有關(guān)。目前正直“61.8”購(gòu)物節(jié)預(yù)算期間，作為疫情全面放開及消費(fèi)復(fù)蘇后的首場(chǎng)大促，各平臺(tái)和廠商均大力投入。根據(jù)天貓平臺(tái)數(shù)據(jù)，活動(dòng)開啟第一周預(yù)售，美的空調(diào)銷售額就已超6.3億元，同比增長(zhǎng)210%，位居品類排名第一位。
在京東平臺(tái)，美的空調(diào)銷售同樣同比大增167%，位居品類排名第一位。蘇寧易購(gòu)數(shù)據(jù)顯示，美的全系列產(chǎn)品在蘇寧易購(gòu)渠道銷售增長(zhǎng)迅速，其中空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)銷售同比增長(zhǎng)分別達(dá)到220%、103%和67%。
凈買入超10億元還有中國(guó)太保，全周凈買入12.88億元。是唯二兩家凈買入超10億元的公司。
汽車的龍頭比亞迪本周也獲北向加倉(cāng)150萬(wàn)股，總持股逼近800萬(wàn)股，創(chuàng)4年新高，耗資3.88億元。
對(duì)于新能源汽車，近期也利好消息不斷。
首先是，加大新能源汽車的促銷力度。商務(wù)部本周統(tǒng)籌開展“百城聯(lián)動(dòng)”汽車節(jié)和“千縣萬(wàn)鎮(zhèn)”新能源汽車消費(fèi)季活動(dòng)，強(qiáng)化購(gòu)車優(yōu)惠政策支持，加強(qiáng)企業(yè)等出臺(tái)支持汽車消費(fèi)的針對(duì)性政策舉措。鼓勵(lì)企業(yè)針對(duì)農(nóng)村地區(qū)特點(diǎn)，推動(dòng)性價(jià)比高、實(shí)用性強(qiáng)的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉(xiāng)，進(jìn)一步豐富農(nóng)村新能源汽車產(chǎn)品供應(yīng)。
其次，5月新年汽車銷量同環(huán)比均呈增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，5月市場(chǎng)零售58.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.9%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%。今年以來(lái)累計(jì)零售242.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.1%。
另外， 贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、融捷股份等新能源車產(chǎn)業(yè)鏈也獲得了北向資金超1億元的凈買入，特別是贛鋒鋰業(yè)凈買入6.7億元，位居第七位。
值得注意的是，凈買入超3億元以上的公司達(dá)23家，主要分布在金融、新能源和家電等行業(yè)。
東方財(cái)富、五糧液、翱捷科技、晶科能源凈賣出位居前列，均賣出超6億元。凈賣出超3億元的個(gè)股有19只。
下周主線在哪里？
下周市場(chǎng)主線仍是圍繞人工智能應(yīng)用端和硬件端展開博弈，AI+數(shù)字經(jīng)濟(jì)即TMT行業(yè)持續(xù)活躍，有回撤就是好的低吸機(jī)會(huì)。不過(guò)人工智能第一階段從題材概念炒作進(jìn)入的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)階段。
配置上，建議重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)明顯的細(xì)分領(lǐng)域，以及出現(xiàn)行業(yè)拐點(diǎn)的領(lǐng)域。
關(guān)注：存儲(chǔ)芯片、設(shè)備和材料、先進(jìn)封裝、算力補(bǔ)漲、應(yīng)用端（影視、游戲、電商）等。
以上觀點(diǎn)不構(gòu)成任何操作建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本報(bào)告基于獨(dú)立、客觀、公正和審慎的原則制作，信息均來(lái)源于公開資料，本公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證。