1、行情回顧
【資料圖】
本周市場調整,滬指周中走出三連陰,周五午后翻紅,調整后短期或有所反彈,維持趁回調分批配置優質公司策略。存量博弈情況下,結構輪動的特征較突出,主線不清晰。數字經濟有業績超預期的利好,算力及光模塊方向或持續活躍;新能源板塊整體性機會仍然在孕育之中,可重點關注光伏新技術路線及風電零部件領域。汽車出口數據強勁,把握汽車零部件環節的高性價比公司,中期機會較清晰。中特估有企穩態勢,分批布局低估值和高股息央企。投資建議,僅供參考,投資有風險,入市需謹慎。股民福利!點此免費領取新浪財經vip會員>>
數據來源:平安證券,蘿卜投研
北向資金近30日流向如下:
數據來源:平安證券,wind
2、盤面分析
芯片需求升溫,算力概念上漲
事件消息:
國內外巨頭推出生成式 AI 產品加入大模型競賽,微軟發布 Microsoft 365 Copilot,打破了傳統辦公軟件的方式。META 相繼發布其大語言模型 LLaMA,和針對機器視覺領域的通用圖像分割模型 SAM。國內巨頭企業亦于近期紛紛發布 AI 大模型。
投顧觀點:
AI 行業蓬勃發展帶動算力芯片需求激增,國際貿易形勢變換推動國產替代加速,國內優質算力/存力芯片公司將迎來發展機遇。
關鍵詞: