5月18日，光模塊板塊領漲兩市。中際旭創直接20cm漲停，還有太辰光、凌云光等多股漲停。中際旭創公司主營高端光通信收發模塊以及光器件的研發、生產及銷售。全球領先的光模塊解決方案提供商，2021年全球光模塊供應商TOP1。

消息面上，市場傳聞G+N兩家北美大廠更新了對明年800G的需求規劃指引，預計兩家合計將達到500w只，在此基礎上若再考慮另外三家云客戶訂單，全行業需求可能會達到900-1000w只，相較此前市場預期的3-400w有較大幅度上修。

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中際旭創在近期的13家機構調研中表示：海外客戶在云數據中心200G和400G需求有不同程度的下降，但800G需求增長迅速，特別是來自AI方面的需求大超年初預期，旭創占據了較高份額。

此外，另一知名光模塊的企業華工科技17日在投資者互動平臺表示，隨著以CHAT GPT為代表的AI大模型問世以及相關應用的快速發展，AI訓練和推理服務器有望進一步推升高速率光模塊的需求，預計800G光模塊出貨量將在23年下半年快速增長。

百瑞贏認為：隨著人工智能AI的進化，對光模塊的需求也大幅增加，有望成為新的市場熱點，而且海外大廠需求更高，800G光模塊出貨量迅速增長。

根據LightCounting數據，全球光模塊市場規模不斷增大，預計到2024年全球光模塊市場規模將超過150億美元，換算一下就是千億級別人民幣市場。這將是光模塊廠商面臨的一個巨大新機遇。

部分相關企業有：

天孚通信：國內光器件整體解決方案提供商，公司已規模量產硅光集成芯片所需零部件。

中際旭創：國內第一、全球第二光模塊廠商，公司在PO技術及產品有深度布局。

光迅科技：全球領先光電子器件、解決方案提供商，公司的產品線包含200G/400G硅光模塊。

新易盛：國內光模塊供應商公司產品線包含硅光模塊，有CPO相關技術。

博創科技 ：國內集成光電子器件研發生產企業公司在CPO技術及產品有深度布局。

華工科技：國際一流光電企業 具備硅光芯片、模塊等全系列產品整合能力。

通宇通訊：全資子公司主營光通信業務，提供全系列光收發產品及解決方案。

（投資顧問：江淑姣?執業編號：A0840619120001）

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