5月18日,光模塊板塊領漲兩市。中際旭創直接20cm漲停,還有太辰光、凌云光等多股漲停。中際旭創公司主營高端光通信收發模塊以及光器件的研發、生產及銷售。全球領先的光模塊解決方案提供商,2021年全球光模塊供應商TOP1。
消息面上,市場傳聞G+N兩家北美大廠更新了對明年800G的需求規劃指引,預計兩家合計將達到500w只,在此基礎上若再考慮另外三家云客戶訂單,全行業需求可能會達到900-1000w只,相較此前市場預期的3-400w有較大幅度上修。
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中際旭創在近期的13家機構調研中表示:海外客戶在云數據中心200G和400G需求有不同程度的下降,但800G需求增長迅速,特別是來自AI方面的需求大超年初預期,旭創占據了較高份額。
此外,另一知名光模塊的企業華工科技17日在投資者互動平臺表示,隨著以CHAT GPT為代表的AI大模型問世以及相關應用的快速發展,AI訓練和推理服務器有望進一步推升高速率光模塊的需求,預計800G光模塊出貨量將在23年下半年快速增長。
百瑞贏認為:隨著人工智能AI的進化,對光模塊的需求也大幅增加,有望成為新的市場熱點,而且海外大廠需求更高,800G光模塊出貨量迅速增長。
根據LightCounting數據,全球光模塊市場規模不斷增大,預計到2024年全球光模塊市場規模將超過150億美元,換算一下就是千億級別人民幣市場。這將是光模塊廠商面臨的一個巨大新機遇。
部分相關企業有:
天孚通信:國內光器件整體解決方案提供商,公司已規模量產硅光集成芯片所需零部件。
中際旭創:國內第一、全球第二光模塊廠商,公司在PO技術及產品有深度布局。
光迅科技:全球領先光電子器件、解決方案提供商,公司的產品線包含200G/400G硅光模塊。
新易盛:國內光模塊供應商公司產品線包含硅光模塊,有CPO相關技術。
博創科技 :國內集成光電子器件研發生產企業公司在CPO技術及產品有深度布局。
華工科技:國際一流光電企業 具備硅光芯片、模塊等全系列產品整合能力。
通宇通訊:全資子公司主營光通信業務,提供全系列光收發產品及解決方案。
(投資顧問:江淑姣?執業編號:A0840619120001)
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