5月16日，廣州慧智微電子股份有限公司（下稱“慧智微”，SH:688512）在上海證券交易所科創板上市。本次上市，慧智微的發行價為20.92元/股，發行5430.05萬股，募資總額為11.36億元，募資凈額約為10.28億元。
而此前招股書顯示，慧智微計劃募資15.04億元，其中2.58億元用于芯片測試中心建設，4.73億元用于總部基地及廣州研發中心建設項目，2.73億元用于上海研發中心建設項目，5.00億元用于補充流動資金。
(相關資料圖)
上市首日，慧智微便跌破IPO發行價。據貝多財經了解，慧智微的開盤價為18.88元/股，較發行價下跌9.75%，盤中最高報20.44元/股。截至收盤，慧智微的估計吧報收19.05元/股，跌幅為8.94%，總市值約為86.20億元。
天眼查信息顯示，慧智微成立2011年11月，是一家以從事計算機、通信和其他電子設備制造業為主的企業。目前，該公司共對外投資了3家公司，注冊資本為3.98億元，法定代表人為李陽，股東包括李陽、紅杉、元禾璞華等。
據招股書介紹，慧智微是一家為智能手機、物聯網等領域提供射頻前端的芯片設計公司，主營業務為射頻前端芯片及模組的研發、設計和銷售，產品系列覆蓋的通信頻段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕頻段、3GHz~6GHz的5G新頻段等。
慧智微在招股書中稱，該公司的產品應用于三星、OPPO、vivo、榮耀等國內外智能手機品牌機型，并進入聞泰科技、華勤通訊、龍旗科技等一線移動終端設備ODM廠商和移遠通信、廣和通、日海智能等頭部無線通信模組廠商。
2020年、2021年和2022年，慧智微的營收分別為2.07億元、5.14億元和3.57億元，凈虧損分別為9619.15萬元、3.18億元和3.05億元，扣非后凈虧損分別為9090.58萬元、1.49億元和3.09億元。
報告期內，慧智微的主要射頻前端產品為4G模組、5G模組，其中4G模組的占比持續下降，而5G模組的占比逐步提升。報告期內，慧智微來自4G模組產品的收入分別為1.60億元、3.27億元和1.90億元，占比分別為77.08%、63.65%和53.29%。
據招股書介紹，慧智微的產品主要應用于手機及物聯網領域，終端客戶包括智能手機品牌客戶、移動終端設備ODM客戶及物聯網模組客戶等，具體為vivo、OPPO、聞泰科技、華勤通訊、翱捷科技、移遠通信、廣和通、日海智能等。
結合行業發展趨勢及實際經營情況，慧智微預計該公司2023年第一季度可實現營業收入約1.16億元至1.26億元，同比變動10.21%至19.92%；歸母凈虧損為-7833.62萬元至-6851.22萬元，同比縮窄0.17%至12.69%；
扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤金額為-7904.42萬元至-6922.39萬元，同比虧損縮窄3.39%至15.39%；扣除股份支付后歸屬于母公司股東的凈利潤金額為-4171.13萬元至-3188.73萬元，同比虧損分別擴大12.76%至縮窄13.80%。
本次上市前，慧智微的控股股東、實際控制人為李陽、郭耀輝，二人合計直接持有慧智微12.84%股份，通過慧智慧資、橫琴智古、Zhi Cheng、慧智慧芯、橫琴智往、橫琴智今、橫琴智來等7家持股平臺控制慧智微16.70%的表決權。
另外，奕江濤、王國樣為李陽、郭耀輝的一致行動人。目前，李陽、郭耀輝通過與奕江濤、王國樣的一致行動關系控制慧智微2.60%的表決權。因此，李陽、郭耀輝合計控制慧智微的表決權比例為32.13%。
IPO前，李陽直接持股8.18%，郭耀輝直接持股4.65%，奕江濤持股1.54%，王國樣持股1.05%，慧智慧資持股1.34%，橫琴智古持股3.97%，Zhi Cheng持股0.61%，慧智慧芯持股3.26%，橫琴智來、橫琴智往、橫琴智今分別持股3.57%、3.35%和0.60%。
此外，大基金二期持股6.54%，GZPA持股5.65%，Vertex Legacy持股3.89%，華興領運持股3.69%，建投華科持股3.18%，廣東粵璟持股2.71%，棗莊慧漪持股2.58%，Star持股2.40%，無錫芯睿持股1.86%，誠僑公司持股1.78%，贛州九派持股1.49%；
紅杉瀚辰、元禾璞華均分別持股1.46%，峰焱喆投資持股1.44%，信德智能持股1.43%，合肥澤奕持股1.38%，混沌投資持股1.29%，信德文化、南鑫珠海港、信德環保均分別持股1.26%，張家港金慧功放持股1.18%，深圳匯富宏遠持股1.13%，天澤吉富持股1.06%。
其中，南鑫珠海港、信德文化、信德環保、信德智能、信德創業營、信德新州的基金管理人均為廣發信德投資管理有限公司（簡稱“信德投資”），而廣遠眾合是信德投資的員工跟投平臺。據此，信德投資系合計持股6.47%。
另外，華興領運、華興領鴻分別持股3.69%、0.88%，合計4.57%；加盛巢生、無錫芯睿分別持股0.79%、1.86%，合計為2.65%；天澤吉富、匯天澤分別持股1.06%、0.46%，合計為1.52%；Vertex Legacy、Vertex Growth分別持股3.89%、0.39%，合計4.28%。