全球視訊!航天南湖在科創板開啟申購:募資約18億元,年收入接近10億元
時間:2023-05-04 14:51:20  來源:貝多財經  
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5月4日,航天南湖電子信息技術股份有限公司(下稱“航天南湖”,SH:688552)在上海證券交易所開啟申購,將在科創板上市。本次上市,航天南湖的發行價為21.17元/股,發行數量為8431.27萬股,募資總額約為17.85億元,募資凈額約為16.57億元。

而此前招股書披露,航天南湖計劃募資9.10億元,其中,4.86億元用于生產智能化改造項目,2.38億元用于研發測試基地建設項目,1.86億元用于補充流動資金。按此計算,航天南湖超額募資了約9億元。

天眼查信息顯示,航天南湖成立于1989年6月,位于湖北省荊州市,前身為荊州市南湖機械總廠。目前,該公司的注冊資本約為2.53億元,法定代表人為羅輝華,股東包括荊州市古城國有投資有限責任公司等。


(相關資料圖)

據招股書介紹,航天南湖是一家主要從事防空預警雷達研發、生產、銷售和服務的企業。報告期內,該公司聚焦防空預警雷達領域,開展雷達裝備及相關系統的研發和生產,產品主要包括雷達及配套裝備,主要供應國內軍方客戶和軍工集團。

此外,航天南湖也生產和銷售雷達零部件。其中,雷達及配套裝備為航天南湖的主要收入來源。報告期內,航天南湖來自雷達及配套裝備的收入分別為6.24億元、6.53億元和8.94億元,占主營業務收入的比例分別為80.83%、81.97%和93.90%。

招股書顯示,航天南湖2020年、2021年和2022年(即報告期)的營收分別為7.72億元、7.97億元和9.53億元,凈利潤分別為2.30億元、1.31億元和1.57億元,扣非后凈利潤分別為2.27億元、1.18億元和1.54億元。

報告期內,航天南湖的主營業務毛利率分別為49.49%、38.33%和41.77%。航天南湖在招股書中表示,該公司主營業務毛利率存在一定程度的波動,主要系軍品差價收入、產品結構變化以及各類產品毛利率自身波動所致。

其中,軍品差價收入對公司毛利率波動影響較大,若剔除差價收入影響(即已按審定價格確認收入的產品按暫定價格進行還原)后,航天南湖的主營業務毛利率分別為34.50%、32.36%和26.97%。

航天南湖在招股書中表示,該公司的主要客戶集中度較高。報告期內,航天南湖前五大客戶(受同一實際控制人控制的客戶合并計算)的銷售收入占其相應各期營業收入的比例分別為98.98%、97.82%和97.89%。

其中,單位A作為航天南湖的第一大客戶,報告期內銷售收入占該公司各期營業收入的比例分別為61.05%、57.79%和55.70%,主要系在軍方客戶體系中,單位A對防空預警雷達的需求較高,單位A對航天南湖產品需求最大,而其對單位A存在依賴。

另外,航天南湖預計其2023年第一季度的營業收入為4800萬元至5300萬元,同比增長312.97%至355.98%;歸母凈利潤為-2200萬元至-1700萬元,同比增長17.67%至36.38%;扣非后凈利潤為-2250萬元至-1750萬元,同比增長18.29%至36.45%。

本次上市前,北京無線電所(SS)持股43.31%,古城公司(SS)持股38.77%,航天資產公司(SS)持股5.78%,南晟合伙持股3.75%,丁柏持股0.44%,曾鳴持股0.42%,鄭自良、姚圣海、王新紅、趙謙均分別持股0.31%。

IPO后,北京無線電所(SS)持股32.49%,古城公司(SS)持股29.08%,航天資產公司(SS)持股4.33%,南晟合伙持股2.81%,丁柏持股0.33%,曾鳴持股0.32%,鄭自良、姚圣海、王新紅、趙謙均分別持股0.23%。

目前,羅輝華為航天南湖董事長,丁柏為董事、總經理,王嘉祥為董事、副總經理。

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