作者|朱華雷，編輯|wjx

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來源：巨豐投顧、好股票應用

盤面簡述

周五，早盤市場繼續迎來結構性修復，盤中兩市行業及題材再現結構性輪動，互聯網、傳媒、通信設備、保險、證券、軟件服務、IT設備、元器件、半導體、電信運營、廣告包裝、旅游、工程機械、建筑等行業呈現活躍，船舶、酒店餐飲、日用化工、電力、家居用品、醫藥、商業連鎖等行業呈現微調；題材板塊方面，云游戲、CPO概念、網絡游戲、Web3概念、6G概念、富媒體、華為鴻蒙、ChatGPT概念、光刻機、光通信、元宇宙、虛擬現實、芯片、信創等題材呈現走強，維生素、雞肉、仿制藥、免疫治療、肝炎概念、猴痘概念、生物疫苗、創新藥、豬肉、輔助生殖等題材呈現走弱。

熱點板塊

互聯網板塊再度回暖走強，順網科技、寶通科技、三六五網、掌趣科技、三五互聯、昆侖萬維、冰川網絡、智度股份、三七互娛、天龍集團、迅游科技、富春股份、湯姆貓、神州泰岳、吉宏股份等個股呈現拉升走強。

傳媒板塊持續走強，幸福藍海漲停，華誼兄弟、世紀天鴻、長江傳媒、萬達電影、南方傳媒、皖新傳媒、山東出版、東望時代、國脈文化、完美世界、廣西廣電、橫店影視、博納電影等個股盤中跟漲。

保險行業繼續走強，新華保險盤中領漲，天茂集團、中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保等險資股跟漲拉升。

廣告包裝板塊呈現局部拉升，電聲股份迎來20cm漲停，藍色光標、紫天科技、鴻博股份、因賽集團、盛通股份、福石控股、思美傳媒、博瑞傳播等個股呈現跟漲拉升。

公路鐵路運輸概念股震蕩走強，楚天高速、廣深鐵路漲停，四川成渝漲超5%，山西路橋、山東高速、京滬高鐵等跟漲。消息面上，據國鐵集團消息，鐵路五一小長假運輸自4月27日至5月4日，為期8天，全國鐵路預計發送旅客1.2億人次，較2019年同期增長20%，超歷史同期最高水平。

金融軟件股震蕩走強，財富趨勢20CM漲停，大智慧此前漲停，同花順、東方財富、金證股份、頂點軟件、恒生電子等跟漲。

鋼鐵板塊異動拉升，柳鋼股份、華達新材漲停，河鋼資源、寶地礦業、本鋼板材、西寧特鋼等跟漲。消息面上，柳鋼股份一季度凈利潤同比增152%。

大金融板塊早盤震蕩走高，華西證券大漲超7%，杭州銀行、中國銀河大漲超5%，湘財股份、山西證券、江蘇銀行漲超3%。消息面上，華西證券一季度凈利潤扭虧為盈4.02億元，另外多家券商股一季度凈利潤同比大幅增長。

食品股震蕩走強，涪陵榨菜漲超7%，伊利股份漲超6%，安記食品、光明乳業漲超5%，桂發祥、西麥食品、千味央廚、味知香等跟漲。

數據中心板塊盤中震蕩走高，亞康股份20CM漲停，新炬網絡、亞聯發展、華勝天成、世紀華通漲停，數據港、網宿科技、龍宇股份、會暢通訊大漲超8%。消息面上，日前國家（上海）新型互聯網交換中心發布了國內首個基于交換中心的一體化算力調度總體建設方案和算力交易平臺。

AI應用端持續走高，萬興科技大漲15%，股價再創歷史新高，順網科技、寶通科技20CM漲停，財富趨勢、福昕軟件、方直科技、藍色光標、昆侖萬維、世紀天鴻等均大漲超10%。

CPO概念股快速拉升，聯特科技漲超10%，太辰光、通宇通訊、博創科技、烽火通信、紫光股份、劍橋科技等跟漲。

光刻膠概念股震蕩拉升，安集科技漲超10%，雅克科技、華特氣體、廣信材料、寶通科技、同益股份、南大光電等跟漲。

游戲板塊再度走強，三七互娛拉升封板，順網科技、冰川網絡、昆侖萬維、神州泰岳、寶通科技、完美世界等拉升漲超5%。

政策消息

央行公開市場凈投放770億元

央行今日進行1650億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平。因今日有880億元7天期逆回購到期，實現凈投放770億元。

中汽協：一季度汽車制造業利潤819.4億元同比下降24.2%

據中國汽車工業協會整理的國家統計局數據顯示，2023年一季度，汽車制造業利潤819.4億元，同比下降24.2%，較1-2月大幅收窄17.5個百分點。2023年一季度，汽車制造業利潤率為3.8%、較同期下降1.6個百分點，占規模以上工業企業利潤總額的比重為5.4%。

巨豐觀點

總體來看，市場呈現出震蕩修復格局，兩市行業板塊再現輪動普漲，盤中科技、金融、周期、消費、板塊呈現輪動，互聯網、傳媒、通信設備、保險、證券、軟件服務等行業漲幅居前，酒店餐飲、醫藥、日用化工、船舶、商業連鎖、家居用品、醫療保健、電力等行業呈現回調。

節前市場總體呈現先抑后揚，三大股指創近期調整新低后出現反彈，而目前市場整體趨勢以弱勢修整為主，短期依然受情緒面波動影響較大。從盤中表現來看，市場節前繼續聚焦一季報，業績增長較為明顯的行業及公司獲得市場認可呈現短期走強，不過，隨著季報披露期的結束，市場將進入到業績的空窗期，市場未來修復仍將取決于宏觀經濟面的運行情況。從四月份所公布的高頻數據來看，目前國內經濟仍處于弱復蘇階段，經濟復蘇進程有所趨緩，而未來經濟增長依然要靠政策端發力和提振，投資和消費有望繼續成為推動經濟增長的主要抓手，因此，未來基建和消費領域仍具有投資機會。而當前市場面臨“五一”小長假，節日效應提升市場整體避險情緒。短期市場風險偏好有所回落，投資者觀望情緒有所回升，不過，節前市場景氣持續回升，兩市重心呈現上移，市場節后弱勢格局有望扭轉，但階段性反復概率較大，市場機會仍以結構性輪動性為主，因此，在操作策略上，建議后期繼續板塊輪動性機會，關注投資與消費性機會，看好建筑、基建、房地產等行業以及汽車、航空服務、商業連鎖、白酒等板塊的市場機會以及芯片半導體、動力電池、數字經濟以及央企改革等題材的結構性機會。

作者：朱華雷 執業證書：A0680613030001

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