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4月26日（本周三）滬指早盤低開高走，呈現震蕩格局，深指小幅翻紅，創業板指單邊上攻。從盤面上看，光伏設備、能源金屬、電池儲能板塊漲幅居前，昱能科技股價上漲20%，禾邁股份、帝科股份、固德威、陽光電源、錦浪科技、派能科技等漲超10%，多只個股漲停，寧德時代漲超5%。

眼科醫療概念股震蕩走強，何氏眼科、普瑞眼科股價上漲20%。酒店旅游開盤大漲，之后有所回落，九華旅游漲停。昨日異動的大金融板塊今日回調，游戲板塊個股分化。

下跌方面，AI概念股集體調整，工業富聯、大華股份、太極股份等多股跌停。半導體板塊持續走弱，長電科技、興森科技跌停，紫光股份、光環新網跌超8%，多只個股下跌超5%。值得一提的是，3倍牛股劍橋科技再次漲停，動態估值已到60倍。

整體而言，市場上個股漲多跌少，兩市超3000只個股上漲，維持反彈格局，板塊輪動較為頻繁，操作上要控制倉位，莫追高，注意規避市場風格切換風險，謹慎追高一季報暴雷的高科技熱門股，尋找具備內在邏輯支撐、估值合理的成長性機會，以及便宜的價值性機會。

對于光伏設備的強勢上漲，東吳證券在近期研報中表示，光伏設備處于歷史估值底部，估值處于20倍以下，主要系市場擔心光伏下游裝機需求，但近期電站端反饋，隨著成本占比最高的組件價格下行，電站IRR已具備吸引力，電站端對2023-2024年國內裝機較為樂觀。

其龍頭設備商，在新技術迭代背景下，有望拉長設備行業景氣周期，對于設備公司2023-2024年訂單持樂觀態度，有望持續超市場預期。

首創證券也表示，從需求端來看，光伏以制造業的降本提質曲線滿足持續的能源需求，各國政府積極的低碳政策，疊加產業鏈成本價格下降，激發需求。預計2023年國內新增裝機達130GW，全球新增裝機達350GW。 而風光儲疊加替換需求，逆變器需求彈性大。中國企業加速出海，新進入者憑借自身銷售渠道多從戶用逆變器切入，逐漸向儲能及地面電站發力。 在需求放量帶動行業整體增長的背景下，建議重點關注：（1）一體化龍頭企業。（2）輔材端存在瓶頸的環節。（3）光儲一體化利好儲能環節。（4）0-1 技術突破優先利好材料和設備端。

風險提示：本文內容僅供參考，不作為投資建議，投資者據此操作，風險自擔。

東高科技 王彥強（執業編號：A0100123040123）