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中信建投研報指出，海內外均處在寬松的政策預期，國內經濟回暖仍在進程中，前期市場弱勢調整，當前A股開始醞釀反擊。

研報稱，市場環境改善后，預計機會將從數字經濟和國企改革兩大主題方向有所擴散。

行業配置角度來看，從行業盈利周期、資金加倉意愿、分母端流動性環境及政策支持導向（影響估值）幾維度綜合考慮。中期看，科技成長仍是中期主線。

行業關注：半導體、信創、基建鏈、券商、中藥、儲能等。

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