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牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。華塑科技（證券代碼： 301157 ）于 2023 年 03 月 09 日登陸創(chuàng)業(yè)板。華塑科技本次公開發(fā)行股票1,500萬股，其中公開發(fā)行新股1,500萬股，發(fā)行價(jià)格56.50元/股，新股募集資金8.48億元，發(fā)行后總股本6,000萬股。華塑科技主要從事電池安全管理產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后技術(shù)服務(wù)。2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.37億元，凈利潤(rùn)5,519.27萬元。
據(jù)悉公司選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)：基于公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)，公司選擇適用《上市規(guī)則》2.1.2 條款的第一項(xiàng)上市標(biāo)準(zhǔn)，即“最近兩年凈利潤(rùn)均為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于 5,000 萬元”。發(fā)行人 2020 年和 2021 年歸屬于發(fā)行人股東凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益 前后孰低）分別為 5,494.18 萬元和 5,340.55 萬元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì) 11,134.94 萬元，符合所選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)。
截至本招股說明書簽署日，皮丘拉控股直接持有公司 49.19%的股份，并作 為執(zhí)行事務(wù)合伙人控制寧波敦恒所持公司的 4.05%表決權(quán)，合計(jì)控制公司 53.24% 表決權(quán)，為公司控股股東。截至本招股說明書簽署日，公司實(shí)際控制人為楊冬強(qiáng)和李明星，兩人系同學(xué) 關(guān)系，曾共同在浙江大學(xué)（原杭州大學(xué)）電子工程專業(yè)學(xué)習(xí)。楊冬強(qiáng)和李明星一 直從事電子相關(guān)行業(yè)，出于對(duì)電池安全管理行業(yè)未來發(fā)展前景的看好，決定共同 創(chuàng)業(yè)。自公司設(shè)立以來，楊冬強(qiáng)專注研發(fā)、李明星擅長(zhǎng)銷售，雙方的業(yè)務(wù)能力與 管理經(jīng)驗(yàn)具備較強(qiáng)的互補(bǔ)性，且兩人對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理等重大事務(wù)的決策意見 始終保持一致，
據(jù)悉公司是一家專注于電池安全管理領(lǐng)域，集后備電池 BMS、動(dòng)力鉛蓄電池 BMS、儲(chǔ)能鋰電 BMS 等產(chǎn)品的自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后技術(shù)服務(wù)為一體的 電池安全管理和云平臺(tái)提供商。公司產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋東南亞、美洲、歐洲、大洋 洲等 40 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通、金融、 電力、石油石化、航空、半導(dǎo)體及儲(chǔ)能等關(guān)鍵后備電源領(lǐng)域。經(jīng)過十余年的技術(shù) 創(chuàng)新和發(fā)展，公司主要產(chǎn)品性能已達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，已成為國(guó)內(nèi)關(guān)鍵后備電源 領(lǐng)域電池安全管理和云平臺(tái)核心供應(yīng)商。
公司致力于成為全球領(lǐng)先的電池安全管理和云平臺(tái)提供商，以強(qiáng)大的研發(fā)實(shí) 力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，參與制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T39086-2020《電 動(dòng)汽車用電池安全管理系統(tǒng)功能安全要求及試驗(yàn)方法》《數(shù)據(jù)中心監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù) 白皮書》《后備蓄電池安全監(jiān)控設(shè)備（浙江制造標(biāo)準(zhǔn)）》《數(shù)據(jù)中心監(jiān)控管理標(biāo) 準(zhǔn)》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)電池安全管理領(lǐng)域發(fā)展；通過設(shè)立美國(guó)子公司，以及 未來計(jì)劃在東南亞、歐洲及非洲等地區(qū)設(shè)立子公司，構(gòu)建全球營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，參 與電池安全管理產(chǎn)品及服務(wù)的全球競(jìng)爭(zhēng)。
公司作為一家創(chuàng)新型科技企業(yè)，多年來先后獲得國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、浙江 省科技型中小企業(yè)等多項(xiàng)科技殊榮。公司先后入選“2021 年度浙江省“專精特新” 中小企業(yè)名單”、“2021 年度浙江省‘隱形冠軍’企業(yè)名單”以及國(guó)家級(jí)“第四批 專精特新‘小巨人’企業(yè)公示名單”。公司研發(fā)中心于 2021 年被浙江省科技廳 認(rèn)定為省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心。公司研發(fā)中心配備電池組能量回饋充放 電測(cè)試系統(tǒng)、電池組 BMS 測(cè)試系統(tǒng)、電芯測(cè)試系統(tǒng)、快速溫度變化濕熱試驗(yàn)箱 等先進(jìn)科研設(shè)備。公司在持續(xù)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合過程中，形成了成熟的產(chǎn)品 開發(fā)平臺(tái)及流程，積累了大量的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)技術(shù)突破。2022 年 6 月末，公司累計(jì)獲得已授權(quán)專利 22 項(xiàng)，其中發(fā)明專利 15 項(xiàng)、實(shí)用新型專利 3 項(xiàng)、 外觀設(shè)計(jì)專利 4 項(xiàng)，以及軟件著作權(quán) 24 項(xiàng)。公司在自主研發(fā)內(nèi)阻與連接條電阻 測(cè)試技術(shù)、抗干擾測(cè)量技術(shù)、容量估算技術(shù)、熱失控預(yù)警技術(shù)、蓄電池開路監(jiān)測(cè) 技術(shù)、數(shù)據(jù)同步技術(shù)、交流阻抗譜技術(shù)及 CDF 監(jiān)測(cè)技術(shù)等核心算法與技術(shù)的基 礎(chǔ)上，不斷提升自身產(chǎn)品的精度及性能，推出了一系列具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。
據(jù)悉2020年-2022年，華塑科技年?duì)I收分別是2.06億元、2.37億元、2.48億元；凈利潤(rùn)分別為5615.67萬元、5519萬元、5700.48萬元。此次上市，該公司共募得資金8.48億元，將用于電池安全監(jiān)控產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)和補(bǔ)充流動(dòng)資金等。
查詢招股說了解到：募集資金運(yùn)用概況 公司募集資金擬投資項(xiàng)目的具體情況如下表：
在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以 自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā) 行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投 資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào) 整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金 不足部分由公司自籌解決。 募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)和控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)產(chǎn) 生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，也不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響。