近日,健爾康醫療科技股份有限公司(下稱“健爾康”或“健爾康醫療”)遞交招股書,準備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市,健爾康計劃募資7.20億元,中信建投證券為其保薦機構。
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據招股書披露,健爾康計劃將募資所得金額的4.2億元用于高端醫用敷料和無紡布及其制品項目,5500萬元用于研發中心建設項目,6500萬元用于信息化系統升級改造項目,1.8億元用于補充流動資金。
天眼查信息顯示,健爾康成立于2000年6月,位于江蘇省常州市,是一家以從事醫藥制造業為主的企業。目前,該公司的注冊資本為9000萬元,法定代表人為陳國平,股東包括陳國平、常州和聚實業投資合伙企業(有限合伙)等。
值得一提的是,健爾康曾因環保問題遭到處罰。根據公開信息,健爾康于2015年4月因“污水超標排放”被常州市環境保護局處以罰款2.5192萬元。另外,該公司因在雙隨機抽查中存在問題分別于2022年7月、10月被常州市金壇區生態環境局、衛生健康局責令改正。
健爾康在招股書中表示,該公司的主營業務為醫用敷料等一次性醫療器械及消毒衛生用品研發、生產和銷售,產品根據使用用途分為手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類、防護類、高分子及輔助類和非織造布類六大系列。
招股書顯示,健爾康2020年、2021年和2022年分別實現營業收入16.23億元、7.82億元和10.93億元,凈利潤分別為3.84億元、1.32億元和1.57億元,扣非后凈利潤分別為3.78億元、8083.90萬元和1.48億元。
根據使用用途分類,健爾康的產品可分為手術耗材類、傷口護理類、消毒清潔類、防護類、高分子及輔助類和非織造布類。其中,防護類產品收入在2020年的占比達到五成(48.44%),而在2021年、2022年分別為8.02%、18.85%。
健爾康在招股書中稱,2020年受新冠疫情影響,其口罩、酒精片等防護和消毒清潔類產品銷量大幅增加且毛利率較高,該公司的收入同比增加116.76%,凈利潤同比增加457.65%,其中以口罩為主的防護類產品收入7.82億元,占主營業務收入的比例達到48.44%。
另據招股書介紹,健爾康主要從事醫用敷料等一次性醫療器械及消毒衛生用品的研發、生產和銷售,產品遠銷美國、歐盟、中東、拉丁美洲和非洲等多個國家和地區,出口產品取得美國FDA注冊、歐盟CE認證等資質。
健爾康在招股書中表示,該公司的主要客戶為全球知名醫用敷料品牌商,主要包括Cardinal、Medline、Owens & Minor、Mckesson和Hartmann等,通過多年合作積累,該公司與之建立了長期穩定的合作關系。
值得一提的是,健爾康的多數收入來自境外,且存在應收賬款管理風險。2020年、2021年和2022年,該公司外銷收入占比分別為54.65%、83.43%和71.19%,境外銷售涵蓋多個國家和地區,境外客戶銷售對該公司經營業績影響較大。
健爾康在招股書中稱,該公司產品外銷占比較大,外銷業務面臨著文化差異、商業環境差異和國際貿易爭端等諸多因素影響。近年來,古巴經濟發展困難,外匯短缺,導致其無法按期回款。
報告期各期末,健爾康的應收賬款賬面余額分別約為2.81億元、2.84億元和3.38億元,應收賬款計提壞賬準備金額分別約為1.54億元、1.49億元和1.63億元,主要系對古巴客戶歷史累計欠款單項計提的壞賬準備。
本次上市前,健爾康的控股股東及實際控制人為該公司董事長、總經理陳國平。IPO前,陳國平直接持有該公司51.00%的股份,通過常州和聚和常州順贏分別控制公司7.00%和3.00%的股份,合計控制61.00%的股份。
同時,陳麒宇持股26.05%,荀建華持股4.90%,郭息孝持股4.06%,亨盈投資持股1.50%,蔡昌、清源知創分別持股1.00%,楊榮平持股0.50%。其中,陳國平與郭息孝系夫妻關系,陳麒宇為二人之女。
另外,常州和聚和常州順贏為健爾康的員工持股平臺,陳國平為常州和聚和常州順贏的執行事務合伙人。