久期財經訊，中國太平保險控股有限公司(China Taiping Insurance Holdings Company Limited，簡稱“中國太平”，00966.HK，標普：BBB+ 負面,惠譽：A 穩定)擬發行Reg S、PNC5、以美元計價的永續次級資本證券。(IPG)

【資料圖】

條款如下：

發行人：中國太平保險控股有限公司

發行人評級：標普：BBB+ 負面,惠譽：A 穩定

預期發行評級：BBB+(惠譽)

類型：永續次級資本證券

發行規則：Reg S

規模：美元基準規模

期限：PNC5

初始指導價：6.750%區域

交割日：2023年3月9日

資金用途：根據適用法律法規，用于一般公司目的

其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法(但受香港特區法律規管的次級條例除外)

聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人和聯席賬簿管理人：中金公司、匯豐銀行、工銀亞洲、摩根大通（B&D）

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：農銀國際、中國銀行、建銀國際、招商證券(香港)、中信建投國際、中信證券、招銀國際、大華銀行

聯席牽頭經辦人：太平證券(香港)

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行