2月27日，光伏、儲能概念持續拉升，遠東股份（600869.SH）漲停、北京科銳（002350.SZ）漲停，歐晶科技（001269.SZ）一度上漲9.53%、東方日升（300118.SZ）一度上漲7.38%，晶澳科技（002459.SZ）一度上漲5.88%。市場對于光伏板塊的擔憂情緒正在紓解。部分鈣鈦電池概念個股涉嫌數據造假，并不能阻止市場對于光伏產業的信心。

尤其在相關儲能配套設施投資快速增長的助力下，“光伏+儲能”產業鏈日臻完善。中信建投證券表示，目前儲能訂單飽滿，光伏產業鏈經前期降價后排產上行，對新能源方向短期不宜再過度悲觀。

(資料圖片僅供參考)

光伏反彈，樂觀展望沖淡擔憂情緒

目前，對于2023年中國光伏產業投資，以及分布式光伏建設，相關券商和企業普遍持有樂觀的態度。

中信證券預計，受益于政策的支持和成本的下降，2023年全球新增光伏裝機將達到350GW，對應CAGR超過40%，全球新增光伏裝機將保持持續較快增長。

對此，相關光伏下游企業也表示，對2023年的光伏市場充滿信心。目前，部分省份的分布式光伏建設已經集中開工，相關光伏設備、光伏建筑一體化（BIPV）市場將爆發。

此前由于部分企業涉嫌鈣鈦礦電池數據造假，一度引起了市場的擔心，進而牽連整個光伏板塊出現動蕩。但是，這只是部分企業的個別行為，難以改變整個產業的快速發展趨勢。

相反，由于前期光伏板塊，尤其是鈣鈦礦電池概念個股上漲較快，從2022年12月底到2月15日，鈣鈦礦電池概念股價整體上漲了近30%，過快的上漲已經讓市場感到擔憂。此次，問題的暴露，正是整個鈣鈦礦電池概念，去偽存真，逐步走向成熟的契機。

中金公司表示，展望2023年，光伏電池階段性短缺和技術迭代深化仍是產業主旋律。大尺寸高效電池產能仍然不足，TOPCon/HJT/BC/鈣鈦礦等新型電池擴產帶來設備增量。

2月27日，據中金公司研報顯示，近日隨著上游硅料報價的止漲，正在帶動光伏行業景氣度上行，第二季度硅料價格有望持續回落，下游需求向好情況下預計輔材板塊回暖，2023年產品出貨有望增長30%，量價齊升及結構優化將助力光伏產品毛利率提升約5個點。

儲能發力，光儲一體化良性互動

此外，隨著儲能配套設施的進一步完善，光儲一體化建設也將大大促進光伏電站、分布式光伏項目的投資收益。

光儲一體化不僅能解決光伏電站夜間持續供電問題，還可以通過調峰調壓進一步穩定光伏電站的輸出曲線，提高新能源的利用效率，進一步增加光伏發電的利用時長、增加電站收益。

據《儲能產業研究白皮書2022》預計，我國2026年新型儲能累計規模將達到48.5GW，2022-2026年復合年均增長率將達到53.3%。其中，在電源側儲能方面，光儲、風光儲一體化的建設規模就占到近50%。“光伏+儲能”無疑是未來儲能產業發展的主要方向之一。

與此同時，隨著《新能源基地跨省區送電配置新型儲能規劃技術導則（征求意見稿）》的發布，儲能產業的發展也將進入快車道。

此次公布的《征求意見稿》中明確了新能源基地送電配置的新型儲能將主要用于調峰操作，主要考慮布局在輸電通道送端，分為集中布置和分散布置兩種類型。

其中，分散布置新型儲能電站可考慮在新能源場站或新能源匯集站布置。主要作用為平抑新能源出力波動，減少新能源棄電。分散布置新型儲能電站配置，應滿足新能源基地外送曲線的要求。集中布置新型儲能電站主要配置在樞紐變電站或外送通道換流站。

對此，中銀證券表示，隨著儲能電站概念、輸配電規劃的進一步明確，儲能有望隨新能源發電上量迎來快速發展。國內集中儲能有望在政策等因素的支持催化下快速放量，在電池與電力電子技術、系統集成、終端渠道等方面有優勢的企業將充分受益。

而作為儲能技術應用最為廣泛的“光儲”一體化項目，隨著儲能產業的發展與成本的降低，也將從中受益。光伏產業和儲能產業的發展將形成相互促進的良性發展階段。中信建投表示，目前儲能訂單飽滿，光伏產業鏈經前期降價后排產上行，對新能源方向短期不宜再過度悲觀。