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2月22日,杭州和泰機電股份有限公司(下稱“和泰機電”,SZ:001225)在上海證券交易所主板上市。本次上市,和泰機電的發行價為46.81元/股,發行數量為1616.68萬股,募資總額約為7.57億元。
上市首日,和泰機電的開盤價為56.17元/股,漲幅為20%,盤中最高上漲至67.41元/股。截至收盤,和泰機電的收盤價為67.41元/股,較IPO發行價上漲44.01%,總市值約為43.59億元。
天眼查信息顯示,和泰機電成立于1995年,前稱包括蕭山和泰機電工業有限公司、杭州和泰機電工業有限公司等。目前,該公司的注冊資本為4850萬元,法定代表人為徐青,股東包括和泰控股、徐青、徐英等。
據招股書介紹,和泰機電是一家物料輸送設備制造商,主營業務為物料輸送設備的研發、設計、制造和銷售,主要產品包括板鏈斗式提升機、膠帶斗式提升機等多系列輸送設備及其配件,應用于水泥建材、港口、鋼鐵、化工等多個行業。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,和泰機電的營收分別為3.35億元、4.10億元、5.12億元和2.69億元;凈利潤分別為1.05億元、1.11億元、2.06億元和1.54億元;扣非后凈利潤分別為7367.73萬元、9978.98萬元、1.44億元和6906.94萬元。
而整個2022年,和泰機電的營收為4.97億元,同比下降2.94%;凈利潤2.21億元,較上年同期增長7.10%。據招股書披露,和泰機電2022年非經常性損益為8922.36萬元,因土地拆遷事項,非經常性損益金額較大,對應的扣除非經常性損益后的凈利潤為1.32億元。
同時,和泰機電預計其2023年第一季度營收為1.15億元至1.20億元,同比變動-2.89%至1.33%;歸母凈利潤為3500萬元至4000萬元,同比變動-2.71%至 11.19%;扣非后凈利潤為3300萬元至3800萬元,同比變動-7.09%至 6.98%。
本次上市前,和泰機電的實際控制人為該公司董事長徐青。IPO前,徐青直接持有和泰機電1.05%的股份。同時,徐青持有和泰控股 51%的股權,而和泰控股持有和泰機電80.41%的股份,徐青通過和泰控股間接控制和泰機電80.41%的表決權。
據此,徐青通過直接和間接方式控制和泰機電81.46%的表決權。此外,徐青作為海泰精華有限合伙人間接持有和泰機電3.82%股份。此外,徐青通過一致行動安排,實際控制和泰機電82.47%的表決權。
其中,徐青、馮以琳分別持有和泰控股51%、49%股權,馮以琳系徐青的一致行動人、徐英的女兒。據招股書介紹,徐青與徐英是姐弟關系。其中,徐英持股1.01%,未在和泰機電擔任職務。