【盤(pán)面分析】
美英2月PMI反彈至逾半年高位，服務(wù)業(yè)加速增長(zhǎng)引發(fā)通脹擔(dān)憂(yōu)，以高盛為代表的的機(jī)構(gòu)認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在3月、5月和6月將會(huì)各加息25個(gè)基點(diǎn)，通脹焦慮刺激美股下行。周三亞太地區(qū)股市全線(xiàn)低開(kāi)，A股市場(chǎng)低開(kāi)后有所反彈，但是拉升力度明顯趨弱，藍(lán)籌板塊持續(xù)大幅上行存在難度，但是上行節(jié)奏確定性較高，這里要密切注意北向資金，以及場(chǎng)外資金的進(jìn)場(chǎng)力度，兩市成交量能否有效增大是突破的關(guān)鍵。
騎牛看熊發(fā)現(xiàn)近期在房地產(chǎn)利好濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)預(yù)期的刺激下，大宗工業(yè)品出現(xiàn)明顯回升，鋼鐵、銅、有色、鐵礦石等品種出現(xiàn)連續(xù)反彈的跡象，市場(chǎng)情緒再度出現(xiàn)了偏樂(lè)觀的情況，市場(chǎng)投資方向要注意新的機(jī)會(huì)。據(jù)機(jī)構(gòu)了解，今年第一批稀土開(kāi)采冶煉指標(biāo)即將發(fā)放。2022年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為10.08萬(wàn)噸、9.72萬(wàn)噸，均較2021年同批增長(zhǎng)20%。預(yù)期2023年的增速將有所放緩。
(相關(guān)資料圖)
三大指數(shù)集體低開(kāi)，兩市個(gè)股一度紅盤(pán)數(shù)量不足700只，題材板塊方面胎壓監(jiān)測(cè)、種業(yè)、衛(wèi)星導(dǎo)航等板塊表現(xiàn)較強(qiáng)，云游戲、互聯(lián)網(wǎng)、電信運(yùn)營(yíng)等板塊表現(xiàn)較差。毫米波雷達(dá)概念股開(kāi)盤(pán)領(lǐng)漲，晉拓股份2連板，協(xié)和電子、南京聚隆等紛紛漲超5%，特斯拉新款Model3或標(biāo)配4D毫米波雷達(dá)，美股4D成像雷達(dá)解決方案供應(yīng)商Arbe Robotics 昨晚股價(jià)大漲近50%，3個(gè)交易日股價(jià)接近一倍。核電板塊震蕩走高，海鍋股份漲近10%，首航高科、起帆電纜等紛紛快速跟漲，我國(guó)首個(gè)開(kāi)工核電項(xiàng)目、海南最大能源投資項(xiàng)目——華能海南昌江核電二期3號(hào)機(jī)組從土建施工階段全面轉(zhuǎn)入安裝階段，項(xiàng)目計(jì)劃于2027年初全部投運(yùn)，屆時(shí)每年可向海南輸送清潔電量180億千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少標(biāo)煤消耗550萬(wàn)噸，減排二氧化碳1300萬(wàn)噸。
白酒、食品飲料等消費(fèi)股逆市活躍，黑芝麻拉升沖板，甘源食品、海南椰島等多股漲超5%，白酒板塊出現(xiàn)了明顯的低開(kāi)高走態(tài)勢(shì)，機(jī)構(gòu)資金看來(lái)還是比較青睞消費(fèi)類(lèi)個(gè)股，這也是近期反復(fù)活躍的一條主線(xiàn)。白酒概念股震蕩走強(qiáng) ，海南椰島漲停，口子窖、古井貢酒等紛紛跟漲，淘系、京東、拼多多三大電商平臺(tái)今年1月酒類(lèi)線(xiàn)上銷(xiāo)售額較去年末整體呈回暖態(tài)勢(shì)，白酒1月線(xiàn)上銷(xiāo)售額同比增加8.41%，單月銷(xiāo)售額創(chuàng)兩年來(lái)新高。新冠藥物板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，新華制藥拉升封板，亨迪藥業(yè)、上海凱寶等漲幅靠前，Omicron變異株層出不窮，近日我國(guó)本土首次檢出XBB.1.5。國(guó)內(nèi)五款新冠小分子藥物已獲批，第二梯隊(duì)產(chǎn)品持續(xù)推進(jìn)臨床開(kāi)發(fā)，疫情應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備充足。
ChatGPT概念股探底回升，拓爾思漲超13%，鴻博股份、奧拓電子漲停，新致軟件、因賽集團(tuán)等紛紛跟漲，看來(lái)場(chǎng)內(nèi)資金在ChatGPT板塊中反復(fù)高拋低吸，這也是近期賺錢(qián)效應(yīng)較差的一種操作思路，不過(guò)普通投資者跟風(fēng)容易變成追漲殺跌的操作模式。醫(yī)療器械板塊強(qiáng)勢(shì)，三友醫(yī)療大漲超12%，浩歐博、賽科希德等漲幅靠前，在疫情管制放松以及國(guó)內(nèi)1月份新增2款新冠藥后，醫(yī)療消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期加強(qiáng)，診療活動(dòng)復(fù)蘇后醫(yī)療器械和耗材的銷(xiāo)售有望替代此前新冠檢測(cè)貢獻(xiàn)的增量。軟件股午后集體拉升，太極股份、東方中科漲停，中國(guó)軟件、創(chuàng)意信息等紛紛跟漲。消息面上，就加強(qiáng)基礎(chǔ)研究進(jìn)行第三次集體學(xué)習(xí)，要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)。
大盤(pán)：
創(chuàng)業(yè)板：
【大盤(pán)預(yù)判】
上證指數(shù)周三低開(kāi)后震蕩為主，雖然跌幅有所下降，但是始終未能出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)突破，北向資金還是凈流出的態(tài)勢(shì)，這也表明市場(chǎng)較弱。在指數(shù)上攻到3300點(diǎn)后，多次出現(xiàn)資金拋盤(pán)的現(xiàn)象，說(shuō)明越往上走機(jī)構(gòu)減持形態(tài)愈加明顯，這個(gè)位置只有較好的放量突破，才能形成上攻的合力，市場(chǎng)賺錢(qián)效應(yīng)才能改變。接下來(lái)注意大盤(pán)能否在3280點(diǎn)之上穩(wěn)住。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周三低開(kāi)后一直在水下震蕩，反彈上攻到5日線(xiàn)后再度下行，出現(xiàn)明顯的縮量調(diào)整走勢(shì)。暫時(shí)來(lái)看ChatGPT、AIGC等板塊開(kāi)始大幅度分化，少數(shù)個(gè)股低開(kāi)高走，多數(shù)個(gè)股是低開(kāi)地走了，再加上新能源板塊的持續(xù)下跌，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)調(diào)整并未結(jié)束，之后要注意出現(xiàn)止跌后的反彈機(jī)會(huì)。接下來(lái)注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在2450點(diǎn)之上穩(wěn)住。
【淘金計(jì)劃】
本周市場(chǎng)先揚(yáng)后抑，出現(xiàn)了明顯的回調(diào)走勢(shì)，兩市成交量不斷減少，在3300點(diǎn)形成了明顯的僵持戰(zhàn)。只不過(guò)這個(gè)位置指數(shù)調(diào)整幅度不大，但是個(gè)股下跌幅度較大，不管是持有股票，還是持有股票型基金，虧錢(qián)吃面的現(xiàn)象比比皆是。這個(gè)位置依然還是要防守為主，等待新的進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)，同時(shí)還要注意一些機(jī)構(gòu)資金大幅度減倉(cāng)，近期解禁潮的數(shù)量暴增，說(shuō)明大股東也趁著行情轉(zhuǎn)暖進(jìn)行減持，這對(duì)于市場(chǎng)上漲會(huì)形成一定的阻力。
題材板塊中的風(fēng)沙治理、衛(wèi)星導(dǎo)航、人腦工程等概念是資金凈流入的主要參與對(duì)象，電信運(yùn)營(yíng)、云游戲、互聯(lián)網(wǎng)等概念資金凈流出相對(duì)較大。騎牛看熊發(fā)現(xiàn)自2月14日以來(lái)，鐵礦石期貨價(jià)格從835元/噸一路上漲并且突破900元關(guān)口，6個(gè)交易日累計(jì)漲幅超8%，刷新逾9個(gè)月的新高。
高盛表示，隨著現(xiàn)貨市場(chǎng)將陷入“嚴(yán)重”短缺，預(yù)計(jì)鐵礦石價(jià)格將升至每噸150美元，交易員應(yīng)為2023年第二季度鐵礦石價(jià)格飆升20%做好準(zhǔn)備。該行指出，3月至4月中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量的季節(jié)性增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將與短期供應(yīng)緊張同時(shí)出現(xiàn)，這將使市場(chǎng)在第二季度出現(xiàn)3500萬(wàn)噸的缺口。
鐵礦石是供給最為剛性環(huán)節(jié)，四大礦資本開(kāi)支持續(xù)低迷，疊加俄烏沖突導(dǎo)致俄烏供給減量，造成22年鐵礦石供給大幅下降，同時(shí)疫情等因素導(dǎo)致廢鋼回收量下滑，進(jìn)一步增加鐵礦石需求，經(jīng)過(guò)22年產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)去庫(kù)，鐵礦石庫(kù)存已降至較低水平。展望2023年，預(yù)計(jì)四大礦及廢鋼供應(yīng)回升有望緩解鐵礦供應(yīng)緊張格局，但在廢鋼供應(yīng)回升前，鐵礦石仍有望持續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行，而需求恢復(fù)高度或決定本輪鐵礦石價(jià)格高點(diǎn)。
據(jù)上證報(bào)報(bào)道，今年第一批稀土開(kāi)采冶煉指標(biāo)即將發(fā)放。2022年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為10.08萬(wàn)噸、9.72萬(wàn)噸，均較2021年同批增長(zhǎng)20%。預(yù)期2023年的增速將有所放緩。
根據(jù)亞洲金屬網(wǎng)，2月20日，氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱分別報(bào)價(jià)每噸69萬(wàn)元、225萬(wàn)元、1300萬(wàn)元，分別較年內(nèi)高點(diǎn)回調(diào)7%、10%、7%。
國(guó)內(nèi)第一批稀土指標(biāo)發(fā)布在即，增速有望放緩，或提升稀土現(xiàn)貨市場(chǎng)情緒，支撐稀土價(jià)格.新能源汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電等下游需求增長(zhǎng)，以及稀土行業(yè)持續(xù)整合，稀土產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將提升。