1、碳化硅：碳化硅未來3至5年或都呈供不應求態勢

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對于碳化硅的“火熱”，多位業內人士表示，近期國內在碳化硅產業鏈上密集投資、全方位布局，但鑒于“有效產能”遠低于宣布的產能，未來3至5年內各環節都呈供不應求態勢。

根據Yole Development，SiC功率器件市場規模將從2019年的5.41億美元增至2025年的25.62億美元，復合年均增長率達30%。其中，新能源汽車市場預計從2019年的2.25億美元上升到2025年的15.53億美元，占比達 60%。光伏和儲能位居第二，市場規模為3.14億美元。充電基礎設施將成為下游增長最快的應用，所用SiC功率器件規模也將從2019年的0.05億美元大幅上漲至2025年的2.25億美元，復合年均增長率達到90%。

A股上市公司中

天岳先進：自主研發出2-6英寸半絕緣型及導電型碳化硅襯底制備技術。

三安光電：子公司湖南三安電力電子碳化硅產能6000片/月、電力電子硅基氮化鎵產能1000片/月。

2、液冷概念：這個領域提升能源效率成為必然要求

工信部副部長辛國斌19日在國新辦新聞發布會上表示，國家將制定出臺加快推動制造業綠色高質量發展的指導意見，以及工業和信息化領域綠色低碳標準化指導意見，發揮各行業標準化技術組織作用，加快相關標準的制修訂。

算力作為數字經濟時代的關鍵生產力要素，已經成為推動數字經濟發展的核心支撐力和驅動力。從“雙碳”環保角度看，數據中心能耗總量預計2025年達到3952億kW·h，占全社會用電總量的4.05%，降低能耗并提升數據中心能源效率成為ICT必然要求。傳統風冷無法滿足高性價比、低PUE的需求，因此液冷技術成為未來建設數據中心的主要路徑，從能耗來看，液冷比風冷節約40%-60%。

銀河證券指出，雙碳背景下綠色節能溫控產業鏈成為新增量彈性更大，具備節能關鍵技術的公司集中度有望提升。

A股上市公司中

高瀾股份：控股子公司高瀾創新科技聚焦新能源汽車熱管理和信息與通信（ICT）熱管理領域。

銳捷網絡：率先布局最新的數據中心交換機硅光與液冷技術，在國內實現領先并躋身國際第一梯隊。