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1月12日,APOLLO智慧出行集團有限公司發布)涉及根據特別授權發行代價股份非常重大收購事項及關聯交易公告,于2023年1月11日,擬以20.23億美元(近158.53億港元)收購威馬汽車子公司(WM Motor GlobalInvestment Limited)。
APOLLO智慧出行將于收購完成后,根據特別授權以每股0.55港元配發及發行288.24億股代價進行結算。截至目前,APOLLO智慧出行全部已發行股本約299.85%。威馬控股在此次交易前就持有APOLLO智慧出行23.67%股權,增發收購后威馬方面持有該公司約七成股權,借殼上市意圖明晰。
公告中也提及,APOLLO出行還將配售71.23億股股份,且每股配售價不低于0.55港元,預計該項配售所得款項總額將約為39.18億港元,籌資凈額估計約為35.26億港元,其中配售款的70%將用于進一步發展威馬的設計、開發、制造及銷售高性能頂級超跑及智能電動乘用車等業務。有市場消息指出,威馬具有極大可能性在2023年二季度完成掛牌。
威馬汽車從事智能純電動汽車業務,集設計、研發、生產、銷售和售后于一體,公開數據,截至2021年12月31日,威馬汽車共進行了A至D輪12次融資,累計募資超410億元人民幣,紅杉資本中國、騰訊投資等知名 PE/VC 機構均參加投資。
2019年-2021年,威馬的營收分別為17.621億、26.717億元、47.425億元,這期間相應的凈虧損分41.45億元、50.84億元、82.06億元。