2023年1月6日,證監會發布關于同意廣東綠通新能源電動車科技股份有限公司(下稱“綠通科技”或“綠通電動車”)、杭州國泰環保科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復。換句話說,證監會同意上述兩家公司的創業板IPO注冊。
同日,綠通科技在深圳證券交易所遞交招股書(注冊稿)。據貝多財經了解,綠通科技于2021年5月28日在創業板遞交招股書,并于2022年7月15日獲得創業板上市委員會會議審議通過。
天眼查信息顯示,綠通科技成立于2004年,前稱為東莞市綠通高爾夫觀光車有限公司。目前,該公司的注冊資本為5244.3799萬元,法定代表人為5244.3799萬元,股東包括張志江、創鈺投資、何志釗等。
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本次沖刺創業板上市,綠通科技計劃募資4.05億元,其中2.79億元用于年產1.7萬臺場地電動車擴產項目,5546.3萬元用于研發中心建設項目,3036萬元用于信息化建設項目,4000萬元用于補充營運資金項目。
在此之前,綠通科技曾于2016年在新三板掛牌交易,代碼為“838733”,后于2018年3月摘牌(即終止掛牌)。2019年12月,綠通科技則在廣東證監局辦理了輔導備案登記,保薦機構為興業證券。
根據招股書介紹,綠通科技從事場地電動車的研發、生產和銷售。經過多年的發展,該公司在場地電動車行業建立了較高的品牌知名度及市場地位。報告期內,該公司的主要產品分為高爾夫球車、觀光車、電動巡邏車、電動貨車、配件。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,綠通科技的營收分別為4.18億元、5.58億元、10.17億元和7.36億元,凈利潤分別為4853.56萬元、5212.86萬元、1.27億元和1.43億元,扣非后凈利潤分別為4821.73萬元、6539.69萬元、1.24億元和1.42億元。
貝多財經了解到,綠通科技的收入主要由高爾夫球車和觀光車貢獻。報告期內,綠通科技來自高爾夫球車的收入分別為2.05億元、3.69億元、7.88億元和6.26億元,占主營業務收入的比例分別為49.07%、66.20%、77.59%和85.15%。
同期,綠通科技來自觀光車的收入分別為1.15億元、1.03億元、1.09億元和5568.94萬元,占比分別為27.57%、18.52%、10.70%和7.57%;來自電動巡邏車的收入分別為5824.23萬元、4962.05萬元、5237.17萬元和2085.90萬元,占比分別為13.95%、8.91%、5.16%和2.84%。
值得一提的是,綠通科技的部分產品屬于貼牌代工(即非自有品牌的ODM模式)。2019年,綠通科技的自有品牌的收入占比要高于ODM模式。而從2020年開始,ODM模式則成為綠通科技的主要銷售模式。
招股書顯示,綠通科技2019年、2020年、2021年和2022年上半年來自ODM模式的收入分別約為1.92億元、3.69億元、8.03億元和6.26億元,占主營業務收入的比例分別為45.90%、66.25%、79.08%和85.08%,實現大幅增長。
報告期內,綠通科技的自有品牌收入分別約為2.26億元、1.88億元、2.12億元和1.10億元,整體保持下滑態勢;占比分別為54.10%、33.75%、20.92%和14.92%,對應的的份額被ODM模式侵蝕嚴重。
報告期內,綠通科技對ODM客戶銷售金額分別為1.92億元、3.69億元、8.03億元和6.26億元,占該公司主營業務收入的比例分別為45.90%、66.25%、79.08%及85.08%,集中度不斷增加。
同期,綠通科技來自美國的銷售收入分別為1.10億元、2.84億元、6.63億元和5.18億元,占主營業務收入的比重分別為26.42%、51.09%、65.34%和70.45%。其中,銷往美國的高爾夫球車整車產生的銷售收入分別為1.02億元、2.78億元、6.31億元和5.08億元。
另據招股書披露,綠通科技2022年1-9月(前三季度)的營業收入約為12.19億元,同比增長82.51%;凈利潤約為2.67億元,同比增長258.98%;扣非后凈利潤約為2.66億元,同比增長265.81%。
同時,綠通科技預計該公司2022年度的營業收入約為14.5億元至15.5億元,同比增長42.59%至52.43%;凈利潤3.0億元至3.3億元,同比增長135.78%至159.36%;扣非后凈利潤2.97億元至3.27億元,同比增長138.89%至163.02%。
本次上市前,綠通科技的實際控制人張志江直接控制該公司41.29%的股份,通過富騰投資間接持股1.15%的股份,合計持有該公司42.44%的股份。同時,張志江的配偶駱笑英直接持有該公司0.61%的股份,系張志江的一致行動人。
同時,創鈺銘晨持股7.37%,何志釗持股6.08%;赫濤直接持有綠通科技3.37%股份,間接持股2.12%,合計持有該公司5.49%股份。本次發行完成后,張志江仍將為綠通科技的實際控制人。
據招股書介紹,張志江為綠通科技的董事長兼總經理,何志釗、赫濤均未擔任職務。相比之下,袁德安則為綠通科技董事、副總經理,持股1.81%;董事、董事會秘書、財務總監彭麗君持股0.95%,董事、副總經理持股0.86%。