作者：泰羅，編輯：小市妹
1月6日，光伏概念掀起漲停潮，福萊特、鹿山新材、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份、歐晶科技、東方盛虹、意華股份、芯能科技等實(shí)現(xiàn)漲停，東方日升、名冠新材、福福斯特、天合光能、陽(yáng)光電源、通威股份、TCL中環(huán)、錦浪科技都在向上突破。
(相關(guān)資料圖)
華鑫證券此前表示，看好2023年光伏需求釋放，目前仍然處于產(chǎn)業(yè)鏈左側(cè)，關(guān)注硅料降價(jià)后對(duì)于隱含需求的刺激，看好一體化組件公司通過(guò)新技術(shù)與規(guī)模效應(yīng)維持相對(duì)穩(wěn)定的盈利能力，充分享受行業(yè)需求增長(zhǎng)
新能源浪潮翻涌，每一個(gè)細(xì)分行業(yè)都頗具想象力。
而最具想象力的，可能要數(shù)光伏建筑一體化了。
早前國(guó)家能源局就正式印發(fā)了《公布整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)名單的通知國(guó)能綜通新能〔2021〕84號(hào)》，將各地報(bào)送的試點(diǎn)縣（市、區(qū)）名單予以公布。根據(jù)通知，全國(guó)共有676個(gè)，全部列為整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)。
可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)會(huì)有更多的城市參與試點(diǎn)建設(shè)。
在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的推動(dòng)下，“光伏+”不斷升級(jí)和創(chuàng)新，BIPV(光伏建筑一體化)概念持續(xù)火熱。光伏建筑是應(yīng)用太陽(yáng)能發(fā)電的一種新概念，其中BIPV模式強(qiáng)調(diào)的是系統(tǒng)集成，與建筑結(jié)合度高。從定義來(lái)看，BIPV是一種將光伏產(chǎn)品集成到建筑上的技術(shù)，即光伏建筑一體化。BIPV是“構(gòu)件型”和“建材型”光伏建筑，作為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能，與建筑物形成統(tǒng)一體。
光伏建筑一體化應(yīng)用廣泛，光伏屋頂、光伏幕墻甚至光伏停車棚、電子樹(shù)、光伏護(hù)欄等。據(jù)了解，國(guó)內(nèi)光伏建筑面積已經(jīng)達(dá)到600億平方米，其中城市建筑面積超300億平方米，大概有30億平方米的光伏一體化產(chǎn)品可供安裝。
根據(jù)中信證券預(yù)測(cè)，未來(lái)每年新增建筑面積將達(dá)到40億平方米以上，按照保守估計(jì)，光伏建筑一體化產(chǎn)品滲透率為2%，粗略估算其一年市場(chǎng)規(guī)模接近1000億元；如果再考慮到存量建筑的改造需求，光伏建筑一體化總市場(chǎng)長(zhǎng)期空間將達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別。
光伏建筑一體化作為低碳建筑重要技術(shù)路徑，2021年全國(guó)各地相繼出臺(tái)了推廣政策，巨大的發(fā)展?jié)摿涂臻g，吸引了眾多企業(yè)參與，也成為推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的原動(dòng)力。而近十年來(lái)，光伏成本下降了九成，這解決了光伏一體化高成本的制約，為其產(chǎn)業(yè)化和發(fā)展帶來(lái)的新的機(jī)會(huì)。
對(duì)于光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)鏈，其強(qiáng)調(diào)的是系統(tǒng)的集成性，所以這條產(chǎn)業(yè)鏈里不僅有光伏組件，還有微型逆變器、支架等產(chǎn)品，要求防火、防水，具有結(jié)構(gòu)性、材料性以及電氣安全等。光伏公司和相關(guān)建筑建材公司可以再多方面進(jìn)行合作，比如許多防水和防火材料都可以應(yīng)用到光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)鏈里。
而建筑企業(yè)也有機(jī)會(huì)借此機(jī)會(huì)提升市占率打開(kāi)盈利空間，例如做屋頂維護(hù)結(jié)構(gòu)的森特股份和精工鋼構(gòu)、做幕墻結(jié)構(gòu)的瑞和股份和維業(yè)股份、做防水的東方雨虹和科順股份、做光伏玻璃的亞瑪頓等。
房企的參與，自然也少不了。
去年9月底，保利資本和碧桂園聯(lián)手創(chuàng)投成立的“保碧新能源”正式公布光伏+儲(chǔ)能+充電示范項(xiàng)目。
此外，新城控股、華夏幸福也同樣想做分布式光伏。甚至早在2014年，恒大號(hào)稱要在張家口投900億去修電站。
從市場(chǎng)空間和行業(yè)表現(xiàn)來(lái)看，屋頂光伏之所以能夠成為近期的投資熱點(diǎn)不無(wú)道理。其給光伏產(chǎn)品賦予了能源和建材的雙重屬性，伴隨著政策的落地，必將迎接高速發(fā)展。
長(zhǎng)坡厚雪，靜候風(fēng)來(lái)。
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