12月30日，沃太能源股份有限公司（下稱“沃太能源”）在上海證券交易所遞交招股書，準備在科創板上市。本次沖刺科創板上市，沃太能源計劃募資10億元，中信證券為其保薦機構。

按照計劃，沃太能源將其中的4.30億元用于年產7萬套新能源儲能系統項目，2億元用于年產4000套工商業儲能系統智能制造產業園項目，1.40億元用于研發中心建設項目，2.30億元用于補充流動資金項目。

(資料圖)

天眼查信息顯示，沃太能源成立于2012年，前稱為沃太能源南通有限公司，位于江蘇省南通市。目前，該公司的注冊資本為8999.083萬元，法定代表人為袁宏亮，股東包括袁宏亮、億緯鋰能（SZ:300014）、賽天投資、高瓴等。

據招股書介紹，沃太能源自成立以來專注于儲能產品的研發、生產和銷售，是一家儲能系統提供商。根據埃信華邁（HIS Markit）數據統計，在全球戶用儲能系統領域，按發貨容量計算，該公司2021年度市場占有率排名中國第四、全球第六。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，沃太能源的營收分別為2.48億元、3.70億元、8.04億元和6.86億元，凈利潤分別為1004.20萬元、3013.82萬元、5658.58萬元和4876.13萬元，扣非后凈利潤分別為798.40萬元、2516.00萬元、4746.33萬元和4274.01萬元。

據介紹，沃太能源的主要產品包括戶用儲能系統及部件和工商業儲能系統及部件。報告期內，沃太能源來自戶用儲能系統及部件的收入分別為2.01億元、3.16億元、6.85億元和6.28億元，占主營業務收入的比例分別為81.12%、85.43%、85.25%和91.67%。

招股書顯示，沃太能源的產品以境外銷售為主，主要銷往德國、澳大利亞、英國等多個國家和地區。報告期內，沃太能源來自境外的收入分別為2.29億元、2.99億元、5.81億元和4.44億元，占主營業務收入比重分別為92.21%、80.98%、72.23%和64.83%。

報告期各期末，沃太能源的應收賬款凈額分別為5270.52萬元、7315.85萬元、3.04億元和3.65億元。報告期內，該公司應收賬款規模增長較快。這意味著，沃太能源存在應收賬款壞賬風險。

報告期內，沃太能源的研發費用分別為1280.17萬元、2258.75萬元、4492.53萬元和3382.79萬元，占同期營業收入比重分別為5.16%、6.11%、5.59%和4.93%。截至招股書簽署日，沃太能源擁有發明專利20項，實用新型專利80項，外觀設計專利47項。

據智慧芽數據顯示，沃太能源共有156項專利申請信息，其中發明專利83項，占比53.21%。通過算法分析，沃太能源的專利布局主要專注在儲能系統、儲能電池、逆變器、控制器、動力電池等技術領域。

沃太能源在招股書中表示，該公司的股權結構較為分散。本次上市前，袁宏亮為沃太能源的控股股東及實際控制人，其合計控制該公司32.0456%的股權。當前，袁宏亮也是沃太能源的董事長。

據介紹，袁宏亮直接持有沃太能源16.8057%的股權，南通清能、南通千泓和南通萬澤分別持有公司11.1992%、2.5912%和1.4495%的股權，袁宏亮作為南通清能、南通千泓和南通萬澤的執行事務合伙人，通過三個持股平臺間接控制該公司15.2399%的股權。

此外，億緯鋰能持股9.71%，無錫賽天持股7.88%，寧波晨晟創投持股4.25%，潤峽招贏持股4.05%，高瓴投資持股3.99%，南通百潤持股3.94%，PLATINUM持股3.89%，寧波燕園創投持股3.86%，董事、總經理王珺持股3.04%。

據招股書披露，SPRINGLEAF、匯創投資、聯康創投、TRUE LIGHT、率先永鋒創投于2021年12月成為沃太能源的股東，對應的成本為33.28元/股。